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BCG:科技颠覆人类出行,车企利润何去何从.pdf

大小:0KB更新时间:2019-12-18 15:59:51 我要下载

科技颠覆人类出行, 车企利润何去何从

波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司, 是世界领先的商业战略咨询机构,客户遍及所有地 区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客 户密切合作,帮助他们辨别最具价值的发展机会, 应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在 为客户度身订制的解决方案中,BCG融入对公司和 市场态势的深刻洞察,并与客户组织的各个层面紧 密协作,从而确保我们的客户能够获得可持续的竞 争优势,成长为更具能力的组织并保证成果持续有 效。波士顿咨询公司成立于1963年,目前在全球50 个国家90多个城市设有办公室。欢迎访问我们的网 站:www.bcg.com了解更多资讯。

科技颠覆人类出行, 车企利润何去何从 Michelle Andersen、Thomas Dauner、Davide Di Domenico、Nikolaus Lang、 Andreas Jentzsch、Thomas Palme、Philipp Sadek 2018年10月

内容概览 电动汽车、自动驾驶汽车与共享出行的兴起将大大改变汽车行业的利润来源。在 未来10至15年内,随着供应商、网约车公司、科技巨头与各地城市都致力于以蚕食 OEM利益来提高自身的影响力,市场结构也将发生变化。 新利润来源浮出水面 到2035年,包括纯电动车(BEV)、纯电动车与自动驾驶汽车的零部件、数据和 智能网联服务以及按需出行服务在内的新兴利润池将占到行业总利润的40%,而这一 比例在2017年仅为1%。在利润池转变日益加剧的背景下,新车销售增速却将逐渐下滑。 传统企业必须开始着手做好准备 到2035年,汽车行业将在新的增长领域投资超过2.4万亿美元。这些投资大部分 将来自于OEM,即使他们的核心业务利润率面临着不断下滑的压力。为了在日新月异 的市场环境中站稳脚跟,传统OEM与供应商必须立即着手稳固根基。对不同的市场 发展情境展开分析,是制定致胜战略的前提与基础。 2 科技颠覆人类出行,车企利润何去何从

本报告是BCG对未来汽车行业研究的一部分,是关于推动行业转型新技术的系列 报告之一。本报告分析了技术革新对行业利润池的影响。另外两份报告,《汽车妙想》 (The Reimagined Car)聚焦自动驾驶共享电动车对美国出行方式所产生的影响;《电 动车临界点》(The Electric Car Tipping Point)则专注于汽车动力总成技术的革新与 发展。 出行技术的新发展将对汽车行业参与者的利润来源产生巨大影响。BCG近期开展的 一项研究表明,新出行技术创造的利润在行业总利润中所占的份额,很有可能从 2017年的1%增至2035年的40%(参阅专题“关于我们的研究”)。 随着利润池的转变, 随着利润池的转变,业内传统OEM与供应商将发现,它们的竞争地位会面临来 业内传统OEM与供应 自新市场参与者的巨大压力。这些新晋的市场参与者包括新供应商、按需出行公司、 商将发现,它们的竞 科技巨头等,而城市则将在法规监管和推广特定的交通运输模式方面施加更加主动的 争地位会面临来自新 影响。这些变化不会一蹴而就,而是一个循序渐进的过程,但传统企业必须尽快采取 市场参与者的巨大压 行动,为未来自己能在全面转型的市场环境中站稳脚跟奠定基础。在新出行技术日益 力。 占据行业主导地位的大环境下,通过对市场发展的各种情境展开分析,企业可以制定 战略以赢得丰厚的利润份额。 推动变革的力量 之前的系列报告探讨了推动行业全面转型的趋势,总结出三个主要的发展方向: • 电动化。我们认为,随着电池价格不断下降,纯电动车(BEV)在多数地区和细 分市场中比燃油汽车更具经济竞争力,从而使电动汽车的采用率将在2025年左右 达到临界点。此外,新车型与公共充电桩的日益增多,进一步降低了电动汽车的 使用门槛,让众多消费者对纯电动车产生浓厚兴趣。因此我们估计,到2035年, 纯电动车在全球新车总销量中的占比将达到30%。 • 自动驾驶汽车。我们预计,到2025年,完全不配备人类司机的全自动驾驶汽车将 在城市中投入商业运营。许多国家和地区已启动相关的监管审批流程,并在这一 领域内呈现出积极的发展势头。一旦投入大规模生产,自动驾驶汽车(AV)的零 部件成本将会急剧下降。消费者,特别是年轻一代对自动驾驶汽车的接受度会越来 越高。我们估计,到2035年,全自动驾驶汽车将占全球新车总销量的近四分之一。 • 共享出行。除了技术革新外,城镇化与共享经济的兴起这两种广泛的社会趋势也 是推动共享出行需求增长的重要因素。我们估计,到2050年,全球城市人口比例 将达到66%,2015年仅为54%。此外,年轻一代对共享产品和服务的接受度更高, 购车意愿也有所下降。到2035年,按需共享汽车服务预计将占到所有汽车乘客里 程的18%;此类服务主要由纯电动自动驾驶汽车提供。 波士顿咨询公司 3

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