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2019中国新能源汽车发展报告.pdf

大小:0KB更新时间:2019-10-18 00:12:32 我要下载

[ Table_Summary] 中国新能源汽车发展报告:2019 恒大研究院研究报告 新能源汽车行业 专题报告 2019/9/22 导读: 首席经济学家: 任泽平 新能源汽车是战略性新兴行业之一,发展新能源汽车是中国由汽车 大国迈向汽车强国的必由之路。以2009年“十城千辆”新能源汽车推广 研究员:连一席 应用示范工程为起点,中国新能源汽车产业经过近十年的发展,取得了 lianyixi@evergrande.com 令人瞩目的成就,2018 年销量突破百万辆、占全球市场份额超过 50%。 当前中国新能源汽车产业政策、技术、市场有何发展趋势?在补贴退坡、 联系人:郭双桃 外资进入的背景下,行业面临怎样的挑战?前景如何? guoshuangtao@evergrande 摘要: .com 中国新能源汽车产业已由导入期迈入成长期,保有量渗透率不到 2%,仍有很大成长空间。自 2001 年我国正式启动“863”计划电动汽车 重大专项至今,行业经历了战略规划期(2001-2008年)、导入期(2009- 2015年)、成长期(2016年至今)三个发展阶段。2010年我国新能源汽 车销量仅 8159 辆,2018 年销量达到 125.6 万辆,九年内复合增速达到 87.5%。2018 年全球新能源乘用车共销售 200.1 万辆,其中中国市场占 105.3 万辆,超过其余国家总和。从渗透率来看,2018 年我国新能源汽 车销量达到125.6万辆,约占全部汽车销量的4.5%;截止到2019年6月 我国新能源汽车保有量约344万辆,而传统燃油车保有量达到2.5亿辆, 新能源汽车保有量渗透率不到1.4%,成长空间广阔。 从政策端看,作为我国战略性新兴产业之一,政府高度重视新能源 汽车产业发展,先后出台了全方位的激励政策,从研发环节的基金补助、 生产环节的双积分,到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节 的不限牌不限购,运营侧的充电优惠等,几乎覆盖了新能源汽车整个生 命周期。目前行业政策主要包括三方面导向:1)补贴加速退坡,2020年 后完全退出,补购置转向补运营与基础设施。2)提高能耗要求,以双积 分政策为核心构建行业发展长效机制。3)放开外资股比限制,扩大整车 与动力电池行业对外开放,鼓励高质量竞争。 从需求端看,中国新能源汽车行业具有五方面特征:1)分场景:乘 用车为主、商用车为辅。2019年上半年乘用车销量占比超过九成。2)分 技术:纯电动为主、插电混动为辅。2019上半年纯电动汽车销量占比近 八成。3)分地区:乘用车销量主要集中在一二线、限牌城市,正逐渐往 二三线、非限牌城市渗透。2019上半年我国非限牌地区新能源乘用车销 量占比52.1%,自2017年起连续两年多超过限牌地区销量。4)分级别: A00级车占比下降,A级车占比上升。2019上半年A级车市占率达52.7%, 已取代A00成为EV乘用车市场主力。5)分终端:私人消费者已成我国 新能源汽车领域购买主力。2018年我国私人领域新能源汽车销售55.5万 辆,占比53.9%,连续两年占比过半。 从供给端看,新能源乘用车生产企业按照背景可分为三大阵营:传 统自主品牌、造车新势力、外资品牌。1)造车新势力:目前造车新势力 仍处于量产初期,仅蔚来、小鹏、威马、理想等少数几家企业实现量产 交付,不过销量都均未超过2万辆。2)外资品牌:受此前股比限制与补 请务必阅读正文之后免责条款部分

恒大研究院研究报告 贴影响,外资新能源车企发力较晚,当前主要以合资形式进入本土市场, 如大众与江淮、宝马与长城、奔驰与比亚迪等。3)传统自主品牌:目前 国内新能源乘用车市场仍是传统车企主导。根据中机中心合格证数据统 计,2019H1国内新能源乘用车市场销量前十名皆为传统汽车品牌,排名 从高到低依次是比亚迪、上汽、北汽、吉利、长安、江淮、长城、奇瑞、 广汽、华晨。 从技术端看,近年来我国新能源汽车技术水平取得较大进步。1)整 车:续航里程增加、电耗降低。2017年第1批推广目录纯电动乘用车型 平均续航里程仅202.0km,到2019年第7批推广目录时增加到361.9km, 两年半时间续航里程提升71%。2)电池:能量密度提升,处于全球第一 阵营。纯电动乘用车配套动力电池系统能量密度平均值从2017年第1批 工信部推广目录的100.1wh/kg攀升到2019年第7批的150.7wh/kg,同 比提升50.5%。3)电机:基本实现国产替代。2018年我国驱动电机自主 配套比例达到95%以上,新能源公交、纯电动卡车、纯电动物流车等领域 全部实现国产化。4)电控:部分核心零部件取得国产突破,但对外依存 度仍高。新能源汽车电控系统中整车控制器和电池管理系统(BMS)相对 成熟,电机控制器相对落后,核心零部件IGBT 90%以上仍依赖进口。5) 智能网联:取得一定进展,但部分领域技术较为薄弱。毫米波雷达、激 光雷达、数据平台计算芯片等领域仍依赖国外芯片。 从基础设施端看,我国充电桩保有量从2014年的3.3万个快速增长 到2018年的77.7万个,4年复合增长率220%,对应车桩比从2014年的 6.7:1 降低到 2018 年底的 3.4:1。但目前行业仍存在充电桩布局不合 理、供需错配、充电桩不互通共享、整体利用率偏低、停车难充电时间 长等问题。 后补贴与后合资时代,我们认为行业正面临降成本与提升自主品牌 竞争力两大迫切挑战。部分成本控制较好、掌握核心技术的整车企业, 将掌握主动权、进一步扩大领先优势。整车企业降成本主要有四条路径: 1)商务降成本:产业链上下游分摊降本压力,尤其是电池厂和核心零部 件厂;2)技术降成本:集成化驱动系统和模块化部分零部件;3)结构降 成本:整车朝轻量化方向发展、削减部分设计、部分材料低成本替代, 或使用标准化产品;4)规模化降成本:通过整合产线、扩产产能、批量 采购等规模效应摊薄成本。本土企业提升竞争力主要有三种途径:1)降 成本提升经济性,实现不同价位竞争;2)智能化、网联化赋能,扩大差 异化优势,加快对燃油车的替代;3)扩大主场作战优势,提升服务体验。 利用更熟悉消费者偏好、产业链布局更完善、售后服务响应更快等主场 作战优势,提升满意度。 风险提示:政策支持不达预期、产业链成本降幅不达预期、数据统 计口径不同等。 立足企业恒久发展 2 服务国家大局战略

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