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中国新能源汽车五大趋势分析与价值链定位模式和战略思考.pdf

大小:0KB更新时间:2019-10-17 12:49:04 我要下载

一场蓄势待发的商业变革 中国新能源汽车五大趋势分析与价值链 定位模式和战略思考框架解读

前言 1 中国新能源汽车市场五大发展趋势 3 新能源汽车价值链定位三种模式及核心能力要求 8 新能源汽车业务战略思考框架 10 结语 18

一场蓄势待发的商业变革 | 前言 前言 在刚刚过去的2019上海车展上,新能源汽车成为绝对主角,无论是发布车型数量还 是精彩程度都创下了历届上海车展之最。在传统车企和造车新势力同时加速发力之 下,消费者对新能源汽车的关注度和接受度正逐步提升。 但与之同时,接连发生的两起知名电动汽车品牌的车辆自燃事故,也在为产业发展 敲响警钟,新能源汽车产品的质量与安全,特别是核心技术能力的发展,仍然面临 严峻挑战1。新能源汽车产业发展还有很长的路要走,挑战与机遇并存。 今后两年,是我国新能源汽车产业由“政策拉动”向“市场引领发展”过渡的关键 时期,这也意味着该产业即将进入高度市场化、差异化发展的2.0时代。与此同时, 在新零售、智能科技、车联网等多产业和新模式与汽车产业全面融合之际,新能源 汽车产业价值链正在被革新,传统的游戏规则被挑战、打破与重建,并由产品竞争 转向服务竞争,由单环节竞争变为商业模式体系综合能力竞争,由行业内竞争转向 跨行业竞合。 新能源汽车厂商面临着巨大的生存压力。从行业环境来看,补贴退坡、产能过剩, 以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。从自身盈利性来看,一方面成本不断攀 升,包括智能科技的巨额研发投入和新零售转型与服务创新的海量投资;另一方面 盈利模式尚待重构,新的利润来源存在较大不确定性,比如,如何创新服务和数据 应用,创建新的利润池。因此,如何应对挑战、破局而出是摆在新能源汽车企业面 前的一道必解之题。 结合德勤全球在新能源汽车领域的领先服务实践、前沿观察研究以及先进的战略分 析工具,并基于对中国新能源汽车现有用户和潜在用户群体的深刻洞察,我们从技 术路线选择、产品差异化、销售模式转型、竞争格局和价值链革新方面分析了中国 新能源汽车市场发展五大趋势及背后驱动因素,并在此基础上提出三种价值链定位 模式及核心能力建设的思考框架。希望通过本次分享,可以帮助新能源汽车企业, 不论是传统车企还是新进入者,不论是国内企业还是国外品牌,在不断探索中,厘 清思路,明确方向。 1

一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 2

一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 中国新能源汽车市场五大趋势 趋势一:纯电动汽车和燃料电池汽车将 电力与氢燃料并存互补,共同支撑新能 倾斜,另一方面,日趋完善的充电基础 共同主导中国新能源汽车市场的发展 源汽车产业发展是国家明确的战略方 设施、电池技术提升、相较于混动车型 纯电动车型将会是乘用车市场的主流产 向。根据德勤新能源汽车市场规模模型 更低的拥车成本等驱动因素也在加速纯 品,混动车型只是过渡。燃料电池汽车 预测分析,2030年中国市场纯电动汽 电动汽车市场的发展。而受产业投资政 将在商用车领域先行发展,短期内难以 车产销量将超过~1,500万台,占新能源 策调整的影响,针对混合动力汽车的投 推广到乘用车市场。 总销量的90%,而插电式混合动力汽车 资将会逐渐减少,再加上市场终端政策 (PHEV)占比将仅为10%。(图1)在 支持力度正在下降甚至取消,混合动力 未来十年发展中,纯电动汽车将占据市 车型的发展空间不断被挤压。 场主导地位,这一方面得益于政府政策 图1:中国新能源乘用车市场规模预测 单位:千辆 16,980 16,000 12,000 6,968 90% 8,000 2,692 4,000 84% 88% 12% 16% 10% 0 2020E 2025E 2030E 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 来源:德勤新能源汽车市场规模预测 国家对燃料电池汽车给予越来越多的重视 电力为核心主体、氢供给体系为辅的能 加氢站依赖低、行驶路线和停放点相对 与支持,在补贴政策整体退坡的情况下, 源战略下,与氢燃料供给相配套的基础设 固定的中大型客车、公交车、物流车及 依然保持对燃料电池汽车补助不变,并把 施,特别是加氢站的建设,受成本和技术 重型货车等商用车将成为氢燃料电池最 氢能源与燃料电池技术创新研究列为《能 水平制约,发展与普及尚需时日。同时, 先普及的领域。 源技术革命创新行动计划(2016-2030 氢燃料电池系统高昂的生产成本也使其短 年)》15项重点任务之一。但在我国以 时间内很难应用到乘用车市场。所以,对 3

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