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2018年中国汽车经销商调研报告.pdf

大小:0KB更新时间:2019-10-09 00:39:51 我要下载

2018年中国汽车 经销商市场调研报告

Contents 01 宏观经济与整体市场 02 区域及细分市场分析 03 经销商盈利状况解析 消费者购车趋势洞察 04 05 2019年度市场预期

宏观经济进入下行周期,居民存款与贷款形成反向剪刀差,杠杆率超过 新兴经济体平均水平。  2018年中国GDP增速6.5%,固定资产投资累计增速5.9%,房地产开发投资额累计增长9.5%,依然是投资增长的最大驱动力。社消品零 售额累计增速9.0%,出口增速5.1%,各项指标均创历史新低,经济增长进入下行通道。  近10年来,房价大幅攀升,随之带来居民债务杠杆率大幅提升及储蓄的下降,形成了巨大的反向剪刀差。  居民债务占GDP的比重由2009年的23%增长至71%,虽然低于发达国家76.1%的平均水平,但已高过新兴经济体39.8%的平均水平。 GDP实际增速(%) 居民存款与贷款的反向剪刀差 14.2 15 80% 71.0% 14 70% 13 4万亿救市 60% 12 49.0% 10.6 44.9% 11 50% 9.7 39.2% 9.4 9.5 35.9% 10 33.3% 增速换档 40% 29.9% 27.2%2 7.8% 9 7.9 7.8 23.4% 9.0 L型经济 30% 7.3 8 6.9 6.9 2008-2010 6.7 6.5 20% 7 7.5 6 6.5 10% 19.2%1 6.5% 16.7% 2011-2015 12.9% 13.6% 5 2016-2018 0% 8.9% 8.7% 9.5% 7.7% 9.0% 居民杠杆率 居民存款增长率 数据来源:中国国家统计局

中国汽车市场经历几轮周期性高速增长后,进入成熟期新阶段。  21世际初,中国汽车市场处于主要以公务需求为主的萌芽阶段。  2002年至2008年期间,处于以一、二线城市家庭首购为主的起步阶段。  2009年4万亿救市刺激以及汽车下乡政策,拉动了三、四线城市首购及汽车普及性消费的增长,中国汽车销量迈过千万辆大关。  2017年以后,中国汽车市场年度销量逐步平稳,增速放缓,进入成熟期新阶段。 2000年-2018年中国汽车销量增幅变化 成熟 3500 46% 期 50% 上升 期 37% 3000 起步 35% 40% 期 32% 2500 25% 30% 22% 2000 16% 20% 13% 14% 14% 14% 1500 萌芽 7% 7% 4% 5% 10% 1000 期 3% 3% -3% 0% 500 0 -10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 公务需求为主 一、二线城市家庭首购 汽车下乡,三、四线城市首购,普及性消费 存量细分市场 数据来源:中国汽车工业协会

2018年汽车销量增速低于预期,受乘用车销量下降影响,中国汽车首次 呈现销量负增长,商用车销量同比增长5.1%。  2018年,中国汽车产销分别完成2781万辆和2808万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%,自1990年来首次呈现负增长。  乘用车产销分别完成2353万辆和2371万辆,同比分别下降5.2%和4.1%,乘用车降幅高于行业整体水平,商用车产销两旺,分别同 比正向增长1.7%和5.1%。 2018年度汽车销量增速对比 15% 12% 11% 10% 10% 11% 5% 11% 5% 5% 8% 0% 3% 2% -4% -4% -5% -11% -5% -5% -12% -12% -10% -13% -14% -10% -15% -12% -13% -16% -16% -20% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 汽车销量增速 乘用车销量增速 数据来源:中国汽车工业协会

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