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如何决胜车市存量时代?存量之争洞察报告(2019版).pdf

大小:0KB更新时间:2019-09-22 08:51:38 我要下载

如何决胜车市“存量时代” “存量之争”洞察报告(2019简版)

前 言 目前几乎所有车企都迫切渴望了解“存量市场”,想知道未来几年的产品如何布局?用户如何锁定?竞品如何应对?营销如何展开?渠 道如何构建…… 上述一系列问题的回答,取决于未来中国车市的整体变化,尤其是首购与再购的占比走势。易车调研大数据显示,2018年中国乘用车再 购用户占比升至49.55%,直逼50%。预判2019年中国乘用车市场的再购占比将轻松超过50%,中国乘用车正式进入“存量主导”的新时 代,2021-2022年再购占比有望突破60%。中国乘用车市场将快速进入“存量主导”时代,从车企、经销商到公关、广告、媒体,再到后服 务市场等诸多车市参与机构,都将遭遇重新认识与快速调整的挑战。 随着中国车市加速进入“存量时代”,会快速构建起与新时代特征 相适应的“存量竞争生态圈”,市场蛋糕将被重新分配,各大品牌之间的较量会在瞬间分出胜负。对当下还活着的车企而言,时间比金子还 宝贵,2019-2020年抢夺“存量先机”将成为诸多车企的最核心课题,应系统性思考产品、用户、竞品、营销、渠道等核心问题。 目前市面上有关车联网、自动驾驶等概念性板块的报告有不少,但有关“存量”等实实在在且紧迫性的公开研究报告倒反非常稀少,且 不成体系。易车研究院愿意尝试存量选题,当然这份报告未必完美,期待大家的指点与批评,更期待易车能给广大客户提供更好服务。

目 录 01 02 03 04 05 现状 原因 争夺 建议 案例

现状:中国车市进入存 量主导时代

2019年再购占比超50%,中国乘用车进入“存量主导”时代 易车调研大数据显示,2018年中国乘用车再购用户占比升至49.55%,直逼50%,推动原因包括更能刺激首购用户消费的购置税优惠政策于 2017年底到期,2018年下半年快速下滑的经济走势更易冲击首购为主的年轻用户等。未来随着中国社会加速向老龄化迈进,会使首购为主 的年轻用户占总人口比例大幅下滑,年轻用户会加速向公共交通更便利且存在部分限购的一二线大城市转移,2014-2018年快速积累起来的 庞大老用户会集中在2019-2022年涌入增换购市场,再加中国经济可能长期维持低增长状态等多重因素共同作用,预判2019年中国乘用车 市场的再购占比将轻松超过50%,中国乘用车正式进入“存量主导”的新时代,2021-2022年再购占比有望突破60%。期间从车企、经销商 到公关、广告、媒体,再到后服务市场等诸多车市参与机构,都将遭遇重新认识与快速调整的挑战 2017-2022年中国乘用车首购与再购(含换购与增购)用户占比走势和预判 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 首购 再购 数据:易车大数据

近十多年中国车市的高歌猛进,为“存量之争”创造肥沃土壤 2008年中国乘用车终端销量突破500万辆,仅两年后的2010年突破1000万辆,仅六年后的2016年突破2000万辆,不到十年销量实现三连 跳,堪称全球车市最美风景。众多品牌都积累了庞大用户,2013-2018年保有量超300万辆的主流乘用车品牌有14家,如6年一置换,上述 每个品牌每年至少“释放”50万辆需求!14家至少有700万辆!最多可达1300万辆,市场潜力非常大!目前乘用车总销量也仅2000多万 辆。超500万辆有6家,中国乘用车总保有量超1亿辆,高达1.05亿辆。如把周期拉长至2010-2018年,超过300万辆的有18家,超过500万 辆的有8家,总保有量超过1.5亿辆,高达1.54亿辆,其中大众超过惊人的2000万辆。2019-2022年近十年中国车市积累起来的庞大老用 户,会像洪水猛兽一般涌入增换购市场,为车企参与“存量之争”创造肥沃土壤,尤其是2013-2018年的庞大老用户将成为香饽饽 2013-2018年中国乘用车(不含微面)主流品牌保有量(万辆) 2010-2018年中国乘用车(不含微面)主流品牌保有量(万辆) 1698 大众 2209 大众 668 丰田 900 丰田 644 本田 815 本田 602 别克 808 现代 585 现代 794 日产 583 日产 783 别克 460 福特 558 福特 446 吉利 551 吉利 长安 364 499 雪佛兰 哈弗 360 起亚 446 雪佛兰 347 奥迪 433 奥迪 345 长安 422 宝骏 323 哈弗 396 322 356 起亚 宝马 289 356 宝马 比亚迪 262 348 奔驰 宝骏 231 315 比亚迪 奔驰 184 301 奇瑞 奇瑞 178 234 标致 斯柯达 174 228 斯柯达 标致

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