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中国汽车行业风险分析报告2019-零部件市场.pdf

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中国汽车行业风险分析报告2019 零部件市场 德勤中国,2019年8月

目录 一、裂变中的汽车产业 3 二、汽车行业价值链变革 11 三、行业变革对零部件市场的潜在影响 14 四、零部件供应商风险分析 21 © 2019。欲了解更多信息,请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 2

一、裂变中的汽车产业 © 2019。欲了解更多信息,请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 3

一、裂变中的汽车产业 中国汽车行业在政策、技术等因素驱动下,经历了高速增长、增速放缓、行业转型 三个阶段。未来,伴随着新能源汽车逐步被市场认可、新技术相互融合协同,市场 将迎来二次增长期,并预计于2025年进入行业成熟期。 中国汽车行业产量回顾及预测 • 高速增长期(2005-2010):汽车行 业在政策的引导下,进入蓬勃发展的高 高 增 行 二 行 速增长期,已有品牌产能扩容,新的品 速 速 业 次 业 牌(自主及合资)涌现; 增 放 转 增 成 长 缓 型 长 熟 • 增速放缓期(2010-2017):由于 期 期 期 期 期 各地限牌限号政策的推广,汽车市场从 鼓励消费向鼓励理性消费过渡,行业产 21.5% 6.7% -3.0% 3.2% 0.8% 能增速放缓; • 行业转型期(2017-2020):汽车行 业增长首次遇顶,燃油车销售受限、新能 源车销售仍处于起步期。汽车厂商向新四 化转型,销售业务遇冷,产量下降; • 二次增长期(2020-2025):消费者 对于新能源汽车的需求成为市场新的向 上驱动力,支持行业产量继续增长。共 享出行业务随着客户使用习惯的上升, 对于车辆的需求增多; • 行业成熟期(2025-2030):伴随智 能驾驶技术的成熟,汽车新四化融为一 体,车辆变成了共享化的交通与信息载 体,产能增长进入动态平衡状态。 新能源产量 传统燃油产量 CAGR 年复合增长率 资料来源:IHS数据库,德勤研究 注:根据数据整理及时间序列预测 © 2019。欲了解更多信息,请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 4

一、裂变中的汽车产业(续) 政策导向、经济基础、社会动因、科技驱动四个经典宏观因素逐步孕育并推动了汽 车产业链的五大技术趋势。 动力多元化 轻量化 网联化 智能化 共享化 • 国家政策正逐步退坡, • “十三五”国家战略性新 • 智能化及网联化密不可分,国家从战略、标准、安全、 • 地方出台部分汽车共享 汽车产业新能源投资趋 兴产业发展规划中强调要 测试方面进行规范引导 相关规章制度为共享化 政策导向 于理性 发展轻量化复合材料 提供支持 • 产销补贴趋严、合规政 策在规范用车安全 • 化石能源的不断消耗以 • 轻量化大幅降低整车重量, • 网络使用成本的不断降低 • 智能驾驶与自动驾驶 • 共享经济增加资源的利 及成本的上升 减少每英里能源消耗,提 促进了V2X的发展 减少因交通事故造成 用率,综合提高社会效 经济基础 高能源使用效率 的生命和财产的损失 率及车辆利用率 • 电能和其他清洁能源成 本不断降低 • 市场需求的要求不断提高 • 提供了更多的交互场景 • 城镇化率提升,未来城 市人口将增高 社会动因 • 动力多元化和轻量化,将更可能满足安全、舒适、环保 • 满足人与人之间更多的社交需求 和轻巧的市场需求 • 个人拥有汽车数量减少, 降低城市拥堵率 • 动力电池、电控电机系 • 复合材料技术降低轻量材 • 新型技术的兴起对于汽车产业具有强大的联动效应,如 • 互联网技术的崛起,加 统的成熟 料成本 人工智能、大数据技术,5G、物联网技术的兴起 快了互联网网约车、分 科技驱动 时租赁的发展 • 低碳排放发动机的应用 • 复合车身设计降低整体 成本 资料来源:中华人民共和国科学技术部、德勤研究 © 2019。欲了解更多信息,请联系德勤中国。 中国汽车行业风险分析报告2019 5

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