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比亚迪业务研究报告(2019版).pdf

大小:0KB更新时间:2019-08-18 02:30:20 我要下载

新能源汽车行业品牌企业比亚迪调研分析报告

公司是新能源汽车行业龙头 ................................................................. 6 新能源汽车龙头,年收入超千亿 ............................................................................................6 收入快速增长,补贴下滑短期业绩承压 .................................................................................7 新能源汽车优势明显,销量有望持续领跑 .......................................... 10 外观设计及底盘调校等显著改善,产品力提升销量持续爆发 ................................................10 新能源汽车产品布局齐全,BNA平台及E网增加新动力 .......................................................15 新能源汽车技术、供应链、品牌等竞争优势明显 ..................................................................18 新能源销量蝉联全球冠军,未来有望持续领跑 ......................................................................23 成本降低积分增收,新能源汽车利润率有望稳定 ..................................................................26 理顺零部件业务,动力电池及 IGBT 外供潜力巨大 ............................ 32 理顺汽车零部件布局,优势业务外供潜力巨大 ......................................................................32 新能源汽车销量爆发,优质动力电池前景乐观 ......................................................................32 动力电池竞争力突出,客户拓展及产能扩张前景看好 ...........................................................35 IGBT完整产业链布局,供需紧张外供潜力巨大 ....................................................................40 手机部件业务稳步发展,云轨有望迎来转机 ....................................... 41 手机部件及组装业务稳步发展 ...............................................................................................41 二次充电电池及光伏业务有望触底回升 .................................................................................43 云轨云巴投资小运量高,有望迎来转机 .................................................................................44 盈利预测和投资建议 .......................................................................... 47 业绩预测 ................................................................................................................................47 估值及投资建议 .....................................................................................................................49 风险提示 ............................................................................................ 50

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