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充电桩行业快速发展:智慧慢充桩+大功率快充站是未来方向.pdf

大小:0KB更新时间:2019-05-26 01:00:52 我要下载

[ Table_Summary] 充电桩行业快速发展: “智慧慢充桩+大功率快充站”是未来方向 恒大研究院研究报告 TMT行业 专题报告 2019/4/23 导论: 首席经济学家: 任泽平 2019年3月发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策 的通知》要求:地方财政补贴对象由车辆购置改为充电基础设施。充电 研究员:沈明辉 桩有望迎来新一轮建设高潮。充电桩行业现状如何?驱动力和阻碍何 shenmh@evergrande.com 在?未来又将趋向何方? 0755-81998477 摘要: 充电桩是为电动汽车提供交/直流电的充电装置。交流桩通过车载充电机 联系人:刘宸 充电,输出功率一般为7kw,单桩制造成本仅为800-1200元,但充电时 liuchen@evergrande.com 长 8-15 小时;直流桩直接为电池充电,功率在60kw以上,满电状态仅 需20-150分钟,但单桩制造成本约5万元,且会对电池造成损伤。 公共桩保有量和充电量持续高增长,私人桩配建率稳定在65%-70%。2019 年3月全国公共桩保有量38.4万个,过去6年年复合增速超60%,2020 年末有望突破50万个。公共桩主要集中在东部沿海地区,“九横九纵两 环”高速快充网络已初步建成。全国公共桩充电总量和单桩月均充电量 从2018年3月的15.2千万kwh、486kwh/个跃升至2019年3月的32.8 千万kwh、854kwh/个,不过单桩平均使用率仅为4%,处于较低水平。 市场需求、行业政策和标准统一共同助力充电桩行业高增长。从市场需 求看,2018年下半年至今新能源汽车逆势高增长,2020年产销量预计超 200万辆,新能源汽车强劲增长为充电桩行业增长提供内生动力。从行业 政策看,2020年我国规划建成充电桩480万个,充电桩配建要求和建设 运营补贴充分保障充电桩规划实施,2019年新能源汽车推广补贴方案明 确要求地方补贴对象从车辆购置转为充电设施建设运营。从国家标准看, 2015年版国标已实现充电桩兼容性,互联互通夯实增长基础。 公共桩缺乏成熟商业模式,私人桩难进社区是充电桩行业主要挑战。从 公共桩看,根据充电桩全生命周期盈利模型,在充电服务费为 0.6-0.8 元(国内普遍收费标准)、设备使用年限为 8 年情景下,对应交/直流桩 盈亏平衡点使用率为6.3-8.4%和3.1-4.2%。目前全国公共桩平均使用率 为4%,北京、上海更是低至1.3%,公共桩建设运营全生命周期普遍亏损。 从私人桩看,老旧小区无固定车位使私人桩无处安装,存量商品房小区 物业往往以变压器容量不足、安全隐患为由拒绝业主安装充电桩。 “智慧慢充桩+大功率快电站”充电设施体系是行业未来走向。1)交流 桩仍是电动汽车最主要充电方式,引入智慧充电系统有望破解电网负荷 不足问题。住宅小区以及工作、娱乐和消费场所是交流桩主要落地场景, 智慧充电系统通过有序充电和调整功率实现错峰充电,在电力不扩容的 情况下实现“一车一桩”的电力配置。2)直流快充站满足临时性、应急 性充电需求,大功率充电是其关键支撑技术。大功率充电技术可实现“充 电10-15分钟、续航300公里”,充电便利性有望比肩燃油车加油。 请务必阅读正文之后免责条款部分

恒大研究院研究报告 目录 1 概念与技术:直流快充与交流慢充各有优劣 .................................................................................................... 4 1.1 概念:为电动汽车电池充电的装置 ......................................................................................................... 4 1.2 技术:直流快充vs交流慢充 .................................................................................................................... 4 1.3 分类:公共桩、私人桩与专用桩 ............................................................................................................. 5 2 行业现状:公共桩保有量快速增长,行业格局初定 ........................................................................................ 6 2.1 全国:2020年末公共桩保有量超50万个,私人桩配建率65%-70% .................................................. 6 2.1.1 公共桩:2019年3月全国保有量38.4万个,2020年末有望突破50万个规划目标 .............. 6 2.1.2 私人桩:配建率稳定在65%-70% .................................................................................................. 7 2.2 分省份:公共桩集中于东部沿海地区,陕川闽使用率高...................................................................... 8 2.3 充电运营商:国资巨头、民营设备生产商和整车企业是主要玩家,行业格局初步形成 ................ 10 2.4 高速充电网络:已建成覆盖19个省份“九横九纵两环”高速快充网络 .............................................. 13 3 行业驱动力:市场需求、行业政策和标准统一共同助力充电桩建设 .......................................................... 14 3.1 市场需求:新能源汽车强劲增长提供内生驱动力 ............................................................................... 14 3.2 政策引导:中央和地方政策协同加速充电桩建设 ............................................................................... 14 3.3 标准统一:互联互通夯实增长基础 ....................................................................................................... 18 4 行业发展阻碍:公共桩缺乏成熟商业模式,私人桩难进社区 ...................................................................... 20 4.1 公共桩:投资运营全生命周期仍处于亏损状态 ................................................................................... 20 4.2 私人桩:无固定车位、物业不配合阻碍私人桩进社区........................................................................ 24 5 未来走向:打造“智慧慢充桩+大功率快充站”充电设施体系 ........................................................................ 25 5.1 围绕生活场景的智慧慢充桩 ................................................................................................................... 25 5.1.1 充电场景:住宅小区、工作娱乐消费场所 ................................................................................. 25 5.1.2 支撑技术:智慧充电系统............................................................................................................. 26 5.2 面向应急性充电需求的大功率快充站 ................................................................................................... 26 5.2.1 充电场景:临时性、应急性和长距离出行的充电需求 ............................................................. 26 5.2.2 支撑技术:大功率充电技术......................................................................................................... 26 立足企业恒久发展 2 服务国家大局战略

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