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北京汽车业务研究2018版.pdf

大小:0KB更新时间:2018-12-30 08:35:45 我要下载

北京汽车|港股深度报告 目录索引 投资聚焦 ............................................................................................................................. 6 乘用车市:整体增速放缓,消费结构切换,新业态赋能 .................................................... 7 北京汽车:四大品牌辐射乘商用车四大细分市场 ............................................................. 10 北汽集团概况 .................................................................................................................... 15 北京奔驰:销量及盈利支柱,产能有望扩张保供给 ......................................................... 16 一、产品力后来居上,领军豪车品牌第一梯队 ................................................................ 16 二、产品周期重新开启,新车型助力下半年销量攀升...................................................... 24 三、股比限制放开及关税下调对北京汽车的影响主要在市场情绪 ................................... 26 四、奔驰全球CASE策略引领下,北汽奔驰积极发展新能源汽车 .................................. 28 五、进一步扩充产能,对销售增长形成强有力支撑 ......................................................... 30 北京现代:2018年销售或见反弹,改善盈利 .................................................................. 31 一、中韩关系暖化为提振销量创造外部条件 .................................................................... 31 二、定位年轻市场发布多款新车,着力发挥产品设计优势 .............................................. 35 三、“三地五厂”产能储备充足,利用率待提升 ................................................................ 36 北京品牌:2017年整体销量遇冷,各车系表现分化 ....................................................... 37 一、品牌战略由量转质,威旺重组将改善亏损状况 ......................................................... 37 二、北汽新能源:新能源领军车企,将于下半年完成A股借壳上市 ............................... 39 福建奔驰:专注MPV研发&生产,产销量稳步上行 ........................................................ 42 18年一季度业绩表现良性,净利润同比增长17.5% ........................................................ 44 盈利预测与投资评级 ......................................................................................................... 46 风险提示 ........................................................................................................................... 52 识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 54

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