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吉利汽车业务研究2018版.pdf

大小:0KB更新时间:2018-12-04 11:38:52 我要下载

吉利汽车(00175)深度研究报告 目 录 一、公司之变,始于管理.......................................................................................................................................5 二、对标大众,加密车型矩阵,夯实基础 ..............................................................................................................7 (一)轿车:公司二十年深耕,市场地位稳步向上。 ......................................................................................7 (二)SUV:自主市场向一线四强集中 ...........................................................................................................8 (三)MPV:市场中高端车型空缺,二胎需求催生出行新蓝海 .......................................................................9 (四)对标大众,精耕细分市场,夯实基础 .................................................................................................. 10 三、对标丰田,抓住利基市场,突破合资 ............................................................................................................ 12 (一)自主占市场40%的销量份额,利润仅占20%。 ................................................................................... 12 (二)合资 10年 10 倍的逻辑难持续 ............................................................................................................ 13 (三)突破合资市场的路径?借鉴丰田的美国市场经验——产品为根本,挖掘市场新需求 ............................ 15 四、成本:本土产业链的协同优势....................................................................................................................... 18 (一)“中国制造”的人口红利与产业链协同带来成本优势 ............................................................................. 18 (二)模块化平台进一步推动综合成本下降 .................................................................................................. 18 五、深耕本土市场,打破现有合资造车边界......................................................................................................... 21 (一)第三消费时代到来,消费觉醒 ............................................................................................................ 21 (二)打破合资造车边界,寻找市场差异空间 .............................................................................................. 22 1、合资造车强调全球视野的市场广度 ....................................................................................................... 22 2、自主厂商对本土需求反应更为敏锐 ....................................................................................................... 22 3、吉利动力和造型升级,细分车型抢占市场............................................................................................. 22 (三)领克:为都市潮流正名 ....................................................................................................................... 24 六、投资建议 ...................................................................................................................................................... 25 七、风险提示 ...................................................................................................................................................... 26 附录:集团公司业务介绍..................................................................................................................................... 27 (一)集团公司业务板块 .............................................................................................................................. 27 (三)公司主要财务数据 .............................................................................................................................. 28 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号 2

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