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中国轿车市场洞察报告(2018版).pdf

大小:0KB更新时间:2018-10-16 21:24:56 我要下载

中国轿车市场洞察报告(2018版) 细说轿车市场结构性调整的战略机遇期

目 录 01 02 03 ACTUALITIES ANALYSIS TREND 市场现状 现状分析 新机遇 04 05 06 THINKING STRATEGY EXPECTATION 新思维 新策略 新展望

” 市场现状 PART ONE

整体销量微增长格局下,轿车的负增长已常态化 2007-2017年轿车销量增长一路下滑,2015年首次出现1.5%的负增长,2017年扩大至6.2%,销量下滑至1175万辆 2007-2017年轿车销量与增长走势(万辆) 1400 70% 65.0% 1253 1202 1183 1175 60% 1200 1126 1024 50% 1000 911 886 40% 768 800 30% 600 465 20% 414 15.5% 400 12.5% 12.4% 10.0% 10% 5.9% 6.7% 2.8% 200 0% -1.5% -6.2% 0 -10% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 市场销量 同比增长 数据来源:上牌量/交强险 统计范围:狭义乘用车

轿车占乘用车销量比例持续下滑,2018年或被SUV超越 过去十年轿车与SUV的销量占比此消彼长,且越来越接近,2017年轿车比例下滑至50%,SUV升至43% 2007-2017年主流级别销量占比 100% 80% 50% 54% 63% 71% 75% 60% 79% 82% 86% 89% 90% 91% 40% 43% 37% 20% 33% 26% 21% 18% 15% 11% 8% 5% 8% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 8% 7% 3% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MPV SUV 轿车 数据来源:上牌量/交强险 注:MPV销量不含五菱宏光S

紧凑型轿车、小型轿车下滑明显,拉低了轿车大盘增速 2017年紧凑型轿车销量同比下滑8.38%,小型轿车同比下滑24.35%,中型轿车、中大型轿车、大型轿车等都处于增长状态 2007-2017年主流轿车销量走势(万辆) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 大型轿车 紧凑型轿车 微型轿车 小型轿车 中大型轿车 中型轿车 数据来源:上牌量/交强险 统计范围:狭义乘用车

” 现状分析 PART TWO

360°全方位扫描,争取不留死角 市场与政策影响企业行为,企业行为影响产品投放,产品投放影响用户选择,用户选择反过来影响市场与政策 用户 市场/政策 轿车影响因素 产品 企业

城镇居民收入的增加,拉升12万元以上中高价区的消费 过去十年我国城镇居民的人均可支配收入一直保持增长状态,2017年达3.64万元,购车能力有明显提升,12万元以上价区 备受关注 2007-2017年城镇人均可支配收入与增长(万元) 2014-2017年各价区线索占比走势 4 100% 3.64 90% 3.5 3.36 100万元以上 3.12 40% 80% 2.88 3 50-100万元 2.7 2.46 70% 35-50万元 13.78% 15.15% 2.5 14.71% 16.72% 2.18 25-35万元 60% 1.91 2 1.72 16.50% 20-25万元 1.58 50% 17.90% 18.69% 18.83% 20% 1.38 15-20万元 1.5 40% 12-15万元 19.92% 1 18.23% 18.14% 30% 17.24% 9-12万元 0.5 6-9万元 20% 19.32% 19.20% 19.54% 6万元以内 0 0% 17.37% 10% 0% 2014 2015 2016 2017 可支配收入 同比增长 数据来源:统计局

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