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新趋势下的车企未来竞争力报告-21世纪罗兰贝格-2018.5-63页.pdf

大小:0KB更新时间:2018-08-27 01:41:44 我要下载

新趋势下的车企未来竞争力 分析报告 2018年5月 1

内容 页码 A. 汽车产业路在何方? 3 B. 新老势力如何应对? 13 C. 对立还是融合? 42 D. 头部车企竞争力几何? 46 © Roland Berger与21世纪经济报道版权所有 2

A. 汽车产业路在何方? 3

面对日益变化的消费者需求与高速发展的技术,汽车行业的四大趋势 将推动颠覆性变革加速发展 新型出行商业模式将颠覆汽车所有权、个人出行与货运物流 自动驾驶 必要的经济、政策与技术到位之后,4级与5级 将持续加速发展 数字化 在 领域,互联技术正在成为主流应用,人工智能也将为汽车行业的发 展提供无限可能 电气化 受监管压力与技术加速影响,整车厂 势头强劲 4 资料来源:拉扎德、罗兰贝格

汽车共享服务预计将继续快速增长,到2025年,主要汽车市场将有大 量新车销售应用于新型出行服务领域 出行 用于新型出行服务的新车销售占比1) [%乘用车销量] 美国 欧盟28国 中国 • 到2025年,应用于新型出行服务的新 车销量比例预计将提高,原因如下: 2% 2% 3% – 汽车所有权模式变化 8% 10% 9% 9% 15% 18% – 城市化发展 – 技术与出行服务商业模式的发展 • 中国汽车平均拥有量更低 (中国平均 98% 98% 97% 每七人拥有一辆车,欧盟平均每两人 92% 90% 91% 91% 85% 82% 拥有一辆车,美国平均每1.25人拥有 一辆车),颠覆性潜力更大 • 2025年之后,无人驾驶出租车的问世 将极大提升应用于出行服务领域的新 2015 2020 2025 2015 2020 2025 2015 2020 2025 车销量比例 新型出行服务 其他 1) 包括汽车分时租赁、网约车、无人驾驶出租车预测值,不包括传统出租车或租车车队的销售 5 资料来源:罗兰贝格全球出行收入与利润池模型、拉扎德、罗兰贝格

其中,行业领军供应商仍将获得大量的资金支持,并持续改变未来市 场出行结构 出行 网约车行业现状 行业领先企业筹集的资本 [亿美元]1) 最新市值 [亿美元] 滴滴 157 • 由软银领投的新一轮融资高达50亿美元 • 根据2017年4月由软银领投的融资轮 445 出行 • 作为战略投资者、扩张海外业务 优步 116 • 100亿美元潜在投资,由软银领投 • 根据2016年6月最后一轮融资额 590 • 行程请求同比增长150% • 然而根据二级市场利率,其2017年6月的估值接 近于500亿美元 来福车 36 • 最近一轮融资10亿美元,由Alphabet旗 • 根据2017年10月由CapitalG领投的融资额 100 下的CapitalG领投 • 2017年上半年乘用量相当于2016年全年 乘用量 1140 估值总额 亿美元 1) 2017年11月的公开投资额 6 资料来源:数据库Crunchbase、案头研究、拉扎德、罗兰贝格

自动驾驶将迅速成为现实—新进市场参与者与现有企业均已着手布局 自动驾驶 SAE自动驾驶功能商业化水平时间表1) 现今 短期 中长期 未来 自动驾驶水平 2010 2017 2025 2035 (美国国家公路交 通安全管理局) 碰撞预警 夜视 BSD2)、车道偏离警告、车道保持辅助 车道保持辅助 一级与二级 (驾驶员辅助和部分 自适应巡航控制 (无转向) 自动驾驶) AEB3) AEB3) w行人探测 AEB3) w回避转向辅助 停车辅助 (只转向) 交通拥堵辅助 ACC4) +转向 (驾驶员需监控路况) 交通信号探测 十字路口辅助 驾驶员监控 紧急中断 三级 施工区辅助 施工区辅助 (部分自动驾驶) “停车应用" 队列 公路驾驶 (ACC4) 转向与系统监控道路) 交通拥堵驾驶 四级与五级 远程停车 高速公路驾驶 (高度/完全自动驾驶) 出口到出口 城市驾驶 1) 美国汽车工程师学会;2) 盲点探测;3) 自动紧急刹车;4) 先进巡航控制 7 资料来源:拉扎德、罗兰贝格 轻型车 商用车(与轻型车时间表显著不同)

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