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2021增程式混动车市场现状及发展趋势研究报告.pdf

大小:0KB更新时间:2021-06-20 09:58:27 我要下载

增程式混动车市场现状及发展趋势研究 上 海 聆 英 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 - 2 0 2 1 - 1

01 企业深度分析——金康赛力斯 目 录 02 增程式混动车发展现状及趋势分析 03 主流玩家现状分析

1 聆英观点 ◼ 金康赛力斯布局增程式计划的根本原因:一是因为纯电技术布局落后,寻求差异化发展路径;二是看中增程式技术在SUV 领域应用的市场空间 ◼ 金康赛力斯的品牌形成并不能指望小康对其提供有效支撑;与华为的深度绑定,旨在借力华为营销网点及品牌加持 ◼ 理想ONE累计销量已突破4万辆,近期销量表现依然强劲,主要归结于不断完善的产品力和服务 ◼ REV核心是增程→不排除出台REV标准,但会聚焦增程里程和增程器消耗,使用大发动机作为REV增程器具有能耗风险,油 耗法规、碳减排目标是关键影响因素 ◼ REV是当前ICE到EV过渡阶段解决充电、成本和续航里程难题的解决方案之一 ◼ REV不能与PHEV竞争,直接竞争对象是BEV;REV是最为接近BEV且能够解决BEV现存问题的解决方案 ◼ REV的关键是需要掌控成本,技术路线的发展极限取决于纯电技术的成熟及基础设施建设普及 ◼ 不同车型具备不同的技术适应性,REV仍然具备一定发展空间,在中大型乘用车领域寻求差异化发展机遇,且“长期过渡就 不是过渡” ◼ 增程式在商用车上还在实验的阶段,目前没有商业化产品投放市场,目前已经有大企业参与并开发出成品,表现出商业化 加快的迹象 ◼ 外资放弃或收缩增程式的主要原因不是因为成本,更多是因为电动化路线下,集中精力推动纯电技术发展 ◼ 当前,新入局者并未将增程式作为唯一产品技术路线,更多是寻求差异化发展机遇 3

1 企业深度分析——金康赛力斯 4

1 金康赛力斯发展增程式技术原因和背景解析 ◼ 金康赛力斯布局增程式计划的根本原因: ① 纯电技术布局落后,寻求差异化发展路径 ② 增程式技术在SUV领域应用的市场空间 以“金菓EV”进入中国, 7月,SF5正式上市,仅有增程式版本 市场反应不佳,后更名 可供选择,纯电版在19年北京车展首 SERES 次亮相,但至今未能上市量产 2016 2018 2019 2020 2021 赛力斯(原名SF Motors) SF5计划于2019年第三季度上市 金康赛力斯推出ix3纯电版 金康赛力斯联手华为赋能 成立于美国硅谷,小康为其 并量产交付,并推出纯电和增程 紧凑型SUV,但无疾而终 SF5增程式混动车 背后金主 式两种动力选择→均为能兑现 金康赛力斯增程技术路线选择的缘由 ➢ 纯电技术布局较晚,推出纯电产品之时, ➢ 对于金康新能源的母公司小康集团 ➢ 金康赛力斯规划形成SUV产品矩阵,目 其他竞争对手早已实现量产;虽在美国 而言,其本身布局领域为低价实用 前纯电技术在中大型SUV的应用不能满 布局三电技术研发,收购InEVit(备受 车型,现布局高端纯电动市场,缺 足部分应用场景需求,增程式能够起到 争议),但目前来看,并无实际落地举 乏产品力 过渡作用 措,予以证明 5

1 金康赛力斯SF5产品竞争力对比理想ONE存在差距,产品力仅是其一 ◼ 金康赛力斯品牌初步依赖于金康乃至小康的赋能,但目前小康并不能提供有效支撑;其一再宣称的“美国研 发”,但在中国落地上与宣传并不匹配 ◼ SF5整体来看过重的燃油动力系统拖累了整体动力性能,1.5T四缸发动机与东风风光580同款,其动力足以带 动一辆7座SUV,又在此基础上加装动力电池,因此SF5动力参数亮眼但加速能力羸弱 长*宽*高 整备质量 NEDC 电池容量 电机最大 油箱容积 0-100加速 电机类型 发动机 售价(万) (mm) (kg) (km) (kW) 功率(kW) (L) (s) 理想ONE 5030*196 永磁同步 1.2T3缸发 (2021年 2300 188 40.5 245 55 6.5 33.8 0*1760 电机 动机 款) 前交流异 华为智选 4700*193 步 1.5T四缸 2350 180 35 225 56 4.68 24.68 SF5四驱版 0*1625 后永磁同 发动机 步 品牌影响力 产品定位 动力配置 ✓ 理想:在美上市,有用4W+用户基础, ✓ SF5过于笨重的燃油动力系统,虽动力 ✓ 理想ONE:突出大空间、实用性→偏 品牌影响力初步形成 参数亮眼但加速性能羸弱 家用配置 ✓ SF5:洋品牌梦碎,小康作为其背书人 ✓ 理想ONE虽体积更大但质量略低于SF5, ✓ SF5:突出动力表现和驾驶质感 并不能提供有效的品牌支撑 轻量化控制更优 6

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