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2021年中国汽车行业变化趋势分析-智能电动化推动汽车行业变革.pdf

大小:0KB更新时间:2021-05-10 15:21:31 我要下载

智能电动化推动汽车行业变革 2021.4.30

01 核心观点与投资建议 02 汽车行业宏观环境与市场分析 目 录 03 汽车行业车企战略分析 04 汽车四大技术路线与典型企业分析 05 汽车供应链价值变化趋势 1

1 核心观点 1 1 为应对疫情后经济和能源调整十四五规划更坚定推行新能源汽车 2 1 自主品牌车企借智能电动化重塑品牌向外资车企发起挑战 3 1 大量汽车新技术涌现并加速迭代造成投资门槛越来越高 4 1 自动驾驶与新能源加速行业集中与优胜劣汰 5 1 产业链垂直整合、软件定义汽车、生态与组织协同三大趋势 2

1 投资建议 1 1 清晰分解汽车行业各领域技术路线及商业化落地节点 2 1 请忽略传统车企的造车经验而更加关注车企的商业模式和品牌 3 1 重点投资汽车行业发展的三大瓶颈即芯片、电池、数据 4 1 未来单个项目的投资强度必然几倍于竞争对手否则容易内卷 5 1 重视产业互联网和第三方服务的投资 3

2 十四五规划对新能源汽车产业规划进行了全面性梳理 《新能源汽车产业发展规划(2021~2035)》 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》 2025年 2035年 ➢新能源汽车新车销量占比达 ➢纯电动汽车成为新销售车辆 2035年 20% 主流 ➢ 传统能源动力乘用车将全面转化为混合动力,新能源 ➢纯电动乘用车新车平均电耗 ➢公共领域用车全面电动化 汽车将成为主流,销量占比达50%以上 降至12.0千瓦时/ 百公里 ➢燃料电池汽车实现商业化应 ➢ 在全路工况条件下实现低成本且高可靠、可规模化快 ➢高度自动驾驶智能网联汽车 用 速部署的商用无人驾驶功能 实现限定区域和特定场景商 ➢高度自动驾驶智能网联汽车 业化应用 规模化应用 纯电动和插电式混合动力汽车:预计到2035年,新能源汽 新能源汽车核心技术攻关工程 车占总销量50%以上,其中纯电动汽车将占新能源汽车的 宏观上指引汽车产 95%以上 五 车用操作系统生态 项 业发展的方向 燃料电池汽车领域:未来将发展氢燃料电池商用车作为氢 专 ↓ 动力电池高效循环利用体系 能燃料电池行业的突破口→以客车和城市物流车作为切入 栏 企业需结合自身能 领域 任 智慧城市新能源汽车应用示范 力及产品技术规划 务 进行长远布局 节能汽车技术路线:提出更高的的油耗目标,同时商用车 智能基础设施服务平台 节能加严→下一阶段重点之一 4

2 2028年碳达峰目标刺激汽车产业链加速重构 • 据预测,到2025年交通运输行业的碳排放量将在现有的基础上增加50%。“十四五”规划提出加快推动绿色低碳发展,降低碳排 放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》明确指出,我国汽车产业碳排放将于2028年左右先于国家碳减排承诺提前达峰,至2035年,碳排放总量较峰值下降20% 以上。 车企的碳中和规划 碳排放指标对汽车行业的影响 车企 碳中和规划 1.整个行业对车辆能效的要求将日渐提升,包括排放法规的要 韩国现代 2040年全面实现电动化,2050年完成碳中和目标 求、油品的改善等,都会进一步促使车辆能源效率的改善; 宝马汽车 计划在2021年在全球范围内销售10万台电动车 2.共享及公共交通出行将迎来新一波的发展机遇; 在2028年碳达峰,2035年减排20%,电动车销售占比 捷豹路虎 达50% 大众 2050年之前实现碳中和 3.激发相关企业生产线能源回收效率和生产效率的提升,大数 通过旗下创新性太阳能发电、电力储 能以及纯电动汽 特斯拉 车产品,向消费者提供完整的一体化垂直整合能源解 据、人工智能等科技手段在企业生产制造过程中会发挥更大 决方案 的作用; 2021年1月19日,吉利汽车集团与腾讯在杭州签署战 略合作协议,围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、 吉利 数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全 4.电动车及氢燃料电池汽车等新能源汽车渗透率提升。 方位战略合作,共建碳中和开放平台。

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