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2020年数字化汽车报告(尾篇)-后疫情时代的汽车行业.pdf

大小:0KB更新时间:2021-05-09 03:15:22 我要下载

2020年数字化汽车报告 后疫情时代的汽车行业 尾篇 打造软件驱动的汽车企业

首篇 预测疫情后的市场动态 • 市场展望–技术渗透率和出行模式 • 技术 –互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步 年数字化汽车报 2020 • 消费者 –不断变化的出行偏好:不再共享? • 法规 –放缓还是加速关键政策实施? 告 – 尾篇 中篇 重新思考商业模式和投资方向 ✓ 属于普华永道思略特第九期数字化汽车 • 新的商业机会–炒作还是现实? 年度报告 • 经济价值–市场增长和单位经济效益 ✓ 主要聚焦全球与中国市场对比分析,即 • 投资趋势–车企 vs. 风投公司 vs. 科技公司 美国、欧盟和亚洲的全球消费者调研 • 后危机时代的车企生存指南 (n=3000) 尾篇 ✓ 基于详细的研究作出量化的市场预测 (2020-2035) ✓ 与全球60余位车企和供应商的高管、领 打造软件驱动的汽车企业 先的专业学者和行业分析师展开访谈 • 软件开发成本预测 • 自主开发vs.技术购买vs. 合作开发战略决策 Strategy& | PwC • 组织和文化转型领域 2

移动出行生态系统的碎片化趋势明显,每个地区都有不同的用 例和出行模式偏好 首篇摘要 • 随着技术发展趋势和疫情后消费者偏好的变化,互联、自动、共享和电动(CASE)四大汽车技术也在不断演化。消费者认为完全自动驾驶无法在 2030年代初期前得到实现。共享出行的发展开始放缓,无缝出行仍是市场关注的热点 • 由于各地区在1)移动出行需求增长(中国最高)、2)消费者对共享出行的偏好程度(美国最低)以及3)车辆报废率方面的差异,到2035年,欧 盟的汽车保有量预计将下降(-0.5%p.a.),美国(+1.1% p.a.)和中国(+3.9% p.a.)的汽车保有量将维持上升趋势 • 法规推动了欧美地区基础互联技术的发展,具有基础互联功能的汽车占新车销量的85%以上,这一比例在中国仅为44%。欧盟将于2025年前实现网 联汽车保有量达到50%的目标,美国最早为2023年,而中国最晚将在2029年之前达到这一目标 • 在电动汽车出行领域,欧盟和中国正在引领转型,到2025年,两个地区的纯电动车汽车销量预计将分别占新车销量的17%和19%。这一数字在美国 仅为5%,主要原因包括政府扶持力度减弱和内燃机汽车替代品的总拥车成本(TCO)更具吸引力 • 对于面向特定需求且难以量化的用例,无人驾驶技术将得到广泛应用。例如,L4级别的自动驾驶旅客输送系统已开始试点运行,到2035年,欧盟地 区L4级汽车的新车销量份额预计将达17%(中国为16%) • 消费者的出行模式需根据“私家车出行和共享出行”以及“主动驾驶和被动驾驶”重新进行细分,每个细分领域针对不同的自动化级别提供多个用 例。共享主动型(如租赁、订阅)细分市场预计将以欧盟为首(到2025年总人公里数占比达10%)实现增长,而共享被动(如网约车)市场则更受 到中国消费者的青睐(到2025年增长10%,美国和欧盟仅为1-3%) • 由于大量新型用例和商业模式的涌现,许多玩家需基于事实,从可用技术、价值池规模、单位经济效益以及投资需求和制胜能力等角度重现评估他 们的CASE战略(→参见本报告系列中篇) Strategy& | PwC 注:请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源 3

车企需根据其核心能力重新调整投资策略,以抓住CASE技术 带来的机遇并创造价值 中篇摘要 • 根据我们对欧盟、美国和中国60余位行业专家的调研,CASE技术用例的预期市场潜力各不相同: – 互联:大部分用例已度过了“泡沫巅峰期”,其中B2B应用的市场期望值最高(如车队管理) – 电动:纯电动汽车用例正在迈向“规模应用期”,但燃料电池用例的发展仍未达到价值泡沫的峰值 – 无人驾驶:L4级货物运输用例的市场潜力高于私人客运 – 智能出行:微出行和网约车的市场期望值不相上下,处于该技术领域的最高水平;业界对空中出租车的看法尚不明朗 • 众多资源条件充足的初创企业正在深挖互联、电动和无人驾驶技术的市场潜力,对传统企业造成了巨大压力。对车企和供应商而言,在竞争激烈的市场环境 下,聚焦特定车载服务的商业模式最具发展潜力 – 互联:到2035年,欧盟、美国和中国三个地区的车载服务和B2C衍生服务的市场规模预计将从80亿美元增长至660亿美元 – 电动:到2035年,电池和动力系统的市场规模预计将从470亿美元增长至5700亿美元(按整车售价计算),中国(约3140亿美元)和欧盟(约2100亿美 元)将占据主导地位 – 无人驾驶:到2035年,L1-L5级ADAS零部件的市场规模预计将从210亿美元增长至1420亿美元(按整车售价计算),中国将在2030年反超欧盟和美国 • 在智能出行方面,传统拥车模式(购车/长期租赁)和新型拥车模式(短期租赁/订阅/共享/网约车/短途按需出行服务)的界限日益模糊。每公里的出行费用 分别为0.7美元(订阅)、2.1美元(网约车)和0.6美元(自有车辆) • 到2035年,欧盟、美国和中国新型拥车模式的市场规模预计将从2550亿美元增长至10840亿美元,其中欧盟市场由于消费者出行成本和每公里利润较高,将 以5540亿美元的规模占据主导地位,中国市场紧随其后,规模将达3630亿美元 • 在新冠肺炎疫情的影响下,车企、风投公司和科技公司在投资方面的差距逐渐拉大。与去年同期相比,2020年前两个季度前十大车企的CASE交易数量从47 笔降至16笔,而风投公司则从36笔增至66笔,前十大科技公司的交易量与去年基本持平,从12笔微降至11笔 • 为了在不断变化的出行市场中保持长期竞争力,车企需要调整其投资重点,明确市场打法,同时充分权衡自主开发和与供应商合作的利弊,选择合适的模式 加强数字化能力和技术平台建设(参见本报告系列尾篇) Strategy& | PwC 注:请参阅对应章节了解所论述点的详细假设及资料来源 4

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