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汽车智能开启拥抱产业变革.pdf

大小:0KB更新时间:2021-05-04 13:06:19 我要下载

仅供机构投资者使用 证券研究报告/深度研究报告 汽车智能开启 拥抱产业变革 琰究智能汽车系列五 华西证券汽车行业: 崔琰(SAC NO:S1120519080006) cuiyan@hx168.com.cn/ 王旭冉 wangxr3@hx168.com.cn/郑青青/吴迪 2021年04月29日

引言 | 本文将试图解答哪些问题? 智能化元年 为什么2021年是汽车 ? 智能驾驶 智能座舱 渐进式和跨越式路线差异何在? 什么是智能座舱? 分别发展到了什么阶段?未来将向何方向发展? 智能座舱意义何在? 传统车企、新造车分别如何布局?差距多大? 是否会较自动驾驶更早渗透? 新加入者华为、百度、大疆如何布局? 参与者都有哪些? 感知+判断+执行 难点在哪? 生态构建是不是智能座舱决胜之匙? 大算力芯片及计算平台是核心? 重塑秩序 “硬件预埋+软件付费”是未来趋势? 哪些巨头在跨界入局? 不同传感器技术趋势为何?市场空间多大? 华为、百度、大疆、小米在做什么? 上下游产业链存在哪些投资机会? 汽车产业秩序将如何重塑? 未来哪些参与者最有可能胜出? 传统车企如何应对? 2

目录 • 综述:智能元年开启 电动化下半场竞争 • 智能驾驶:核心要素 数据积累加速技术突破 ✓ 综述:群雄逐鹿 格局未定 ✓ 路线:双重路径 看好渐进式硬件预埋 + 跨越式特定场景 ✓ 方案:单车智能先行 看好激光雷达及大算力芯片长期增长空间 • 智能座舱:第三空间 差异化诉求助推快速渗透 • 巨头入局:如何看待?产业秩序如何重塑? • 投资建议 • 风险提示 3

元年开启 | 车企+科技巨头齐发力 2021开启汽车智能化元年 智能汽车 智能驾驶 数据积累 智能座舱 生态构建 渐进式 以传统车企+造车 跨越式 以科技初创企 (L2→L3→L4/L5) 新势力为代表 (一步到位) 业为代表 车 底 汽 载 H 氛 层 车 信 座 其 U 围 平 D 玻 息 椅 他 灯 特斯拉 英伟达 华为 高通 其他 Waymo 百度 其他 台 璃 娱 乐 长安CHN、北 小鹏、理想 地平线 自研 长城 1)底层平台:高通消费电子领域切入,骁龙820A引领风尚, 汽极狐、广汽 蔚来、智己 Mobileye:吉利 1)商用场景(Robotaxi+高速货运+特 华为智选:小康 8155再续征程; 定场景)率先落地 1)发展趋势:硬件预埋赋予整车高级别自动驾驶进化可能 2)HUD:新车渗透率可观,AR-HUD为发展趋势; 2)头部企业开启技术方案降维输出 2)商业模式:服务订阅重塑传统汽车商业模式 3)汽车玻璃:全景天幕及汽玻智能化(玻璃天线)带动单车价 3)开发方式:新势力布局自研,传统车企短期或仍需供应商助力 值量提升 感知层 判断层 执行层 互联 智 能 驾 毫 超 激 计 线 线 摄 米 声 V 光 芯 算 算 控 控 驶 2 像 波 波 雷 片 平 法 转 制 X 头 雷 雷 产 达 台 向 动 达 达 业 1)不同传感器优劣势各异,多传感器融合成为主流 1)芯片+计算平台:英伟达+华为+高 链 构筑高等级自动驾 5G赋能,高等级自 2)高技术壁垒决定高集中度,自主寻求突破 通,算力提升,同车企绑定效应初现 驶重要安全保障 动驾驶最后拼图 : 3)激光雷达前装量产前夜,2022年迎第一阶段增长 2)算法层:感知(难点)+规划+控制 4

决胜智能 | 智能电动相互促进 智能化是电动化下半场竞争 图:智能汽车电子电气架构 图:智能汽车构成 电子电气架构 智 智 能 能 驾 车 域控制器 内部通讯 OTA 驶 联 自 智 海 动 底 车 动 能 F S 智 量 O O 力 盘 身 驾 座 能 T T 数 A A 域 域 域 驶 舱 座 据 域 域 舱 资料来源:博世,华西证券研究所 资料来源:汽车之家,华西证券研究所 技术层面:新能源汽车为智能汽车最佳载体 需求层面:千车千面,满足个体差异化诉求 ✓ 架构:分布式向集中式发展(域融合→中央电脑),OTA ✓ 智能驾驶: L3自动驾驶逐步导入,解放驾驶员双手 赋予整车持续升级进化可能 ✓ 智能座舱:车载信息娱乐+液晶仪表+HUD+流媒体后视镜+智 ✓ 能耗:满足芯片算力提升带来的控制器功耗成倍数增长 能座椅+氛围灯,打造家庭、公司之外第三空间 ✓ 安全:功能安全+信息安全,保证系统强鲁棒性和高可靠度 ✓ 智能车联:人-车-路-云高效协同,场景无线拓展 5

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