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充电及换电基础设施市场分析报告.pdf

大小:0KB更新时间:2021-04-22 21:57:13 我要下载

充电及换电基础设施市场分析 2021.4.15

01 聆英观点 02 目 录 充电政策及市场趋势分析 03 换电政策及市场趋势分析 04 未来趋势展望

1 聆英观点 充电产业: ◼ 2020年充电桩纳入新基建,充电桩行业有望迎来关键发展阶段。 ◼ 新能源汽车发展关键:整车制造生产+能源体系推广(储能、充电、回收、梯次利用),形成生态,协同发展。 ◼ 充电桩市场爆发洗牌阶段结束,市场将回归到政策与需求驱动的稳定发展阶段。 ◼ 电池容量提升及大功率充电技术发展与成本下降,直流充电桩占比将持续上涨。 ◼ 充电桩产业上游和中游整合趋势明显,专业化运营企业是当前主流运营模式。 ◼ 新的进入者有望带动充电桩产业实现商业模式的创新。 换电产业: ◼ 在国家政策利好的情况下,扩大换电站的覆盖率将成为龙头企业进一步抢占市场的有效手段。 ◼ 扩大与不同车企合作,提高换电站的共享率将成为换电站能否进一步普及且盈利的关键。 ◼ 通过互联网大数据,新能源汽车市场将能够通过客户端将客户引入其他消费领域。 ◼ 充电与换电不是非此即彼关系,最终将会出现融合发展。 1

2 新能源汽车市场持续扩大,汽车充电来源主要包括换电厂或充电桩设施 ◼ 2019年发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035》年指出,到2025年新能源汽车销量占比需达到25%左 右,随之增长的是市场对电能补充相关基础设施的扩大需求。 ◼ 目前最常见的汽车能源补给模式包括充电模式和换电模式。 充电模式 换电模式 由国家或企业在不同地点建设 由国家或企业在不同地点建设 充电桩设施 集中换电站 充电转具备充电插头(类似加 充电站内具备已充好电的汽车 油机),直接连接电网,根据 电池。电池统一存储,调配, 不同电压等级为各型号电动汽 管理 车充电 电能需求 电能需求 汽车到达充电桩地点,连接电 汽车到达充电站,更换有效电 源进行充电 池,无效电池统一返还充电 1

2 国家政策及地方政策双驱动,充电桩纳入新基建将带动未来市场发展 ◼ 两会政府工作报告中将充电桩写入七大新基建领域,随后各地十四五规划中聚焦充电基础设施建设。 ◼ 与传统基础设施建设相比,新基建更加侧重于突出产业转型升级的新方向,涵盖范围更广,更好的推动中国经 济转型升级。 2020-2025年我国新基建规模及预测情况 5G基站 建设 7 新能源 大数据 汽车充 6 中心 电桩 5 4 新基建 城际及 3 人工智 城轨交 能 通 2 1 工业 0 特高压 互联网 2020E 2025E 2

2 新能源汽车进入快速发展阶段,充电桩基础设施建设市场空间广阔 ◼ 工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿显示,预计到2030年,我国新能源汽车 保有量将达6420万辆。根据政府相关报告中车桩比1∶1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万 的缺口,预计将形成万亿元的充电桩基础设施建设市场。 ◼ 新能源汽车发展关键:整车制造生产+能源体系推广(储能、充电、回收、梯次利用),形成生态,协同发展。 2020年省市公共充电桩数量 公共充电桩保有量(单位:万台) 90 80 北京 70 60 广东 50 40 上海 30 20 江苏 10 0 20年9月 20年10月 20年11月 20年12月 21年1月 21年2月 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 3

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