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全球汽车“芯片荒”突显汽车芯片制造重要性.pdf

大小:0KB更新时间:2021-03-25 13:20:34 我要下载

行业点评(2021 年 3 月 12 日) 全球汽车“芯片荒”突显汽车芯片制造重要性 ——汽车行业芯片缺货点评 随着汽车行业进入数字化、电动化、智能化的变革时代,汽车电子 成为汽车行业创新发展的核心要素。2020 年下半年,在全球范围内掀 起了一股汽车供应链“芯片荒”。随着汽车“芯片荒”情况加剧,汽车 芯片出货周期拉长,全球汽车制造企业受到不同程度的影响,欧美日等 传统汽车制造强国政府呼吁芯片制造产业解决汽车芯片短缺问题。 对于汽车行业“芯片荒”,我们分别从汽车芯片短缺类型、汽车芯 片短缺的原因和汽车芯片短缺的中长期影响三方面来看此次事件对汽 车行业的影响。 一、微控制器(MCU)是汽车芯片主要缺货品种 随着汽车向数字化、电动化、智能化方向发展,汽车芯片渗透率和 价值量都将大幅提升。目前,汽车芯片主要分八大类,包括高性能计算 芯片(AI 芯片/GPU)、微控制器(MCU)、存储芯片(DRAM/Flash)、 CMOS 图像传感芯片、显示驱动芯片、模拟芯片(混合/电源)、功率 元器件、传感芯片(压力、流量、惯性、湿度、红外等)。IHS Markit 预测,2020-2026 年汽车芯片收入从 380 亿美元增长到 676 亿美元, 复合年均增长率达到 7%。 从行业信息来看,大多数车辆和零部件停产都是由于 MCU 短缺。 MCU 交货期受到较大影响,原本需要 3-4 月交货期的已经延迟到 6 个 月以上,有些种类的交货期甚至长达 9 个月以上,目前几乎所有 MCU 交货期都增加了两个月以上。 1

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行业点评(2021 年 3 月 12 日) 从需求端来看,随着汽车智能化升级,MCU 需求日益广泛,在 ADAS、车身、底盘、信息娱乐、动力系统中使用了越来越多的 MCU, 每辆车平均搭载 MCU 超过 20 个,部分高端车型(奥迪 Q7)MCU 多 达 38 个。从供应端来看,相比存储芯片、功率器件等更具有互换性的 芯片,MCU 具有专属架构,如果 MCU 供应不足,制造商只能增加产 能应对。 图1:MCU在汽车各模块的应用日益广泛 资料来源:IHS Markit、招商银行研究院 二、汽车智能化带来的高景气度是供需错配的核心原因 MCU 制造产能过于集中,台积电成为整个汽车芯片制造的瓶颈。 目前 MCU 主要采用 200mm 晶圆工艺制程,由于工艺成熟度高,芯片 企业对 200mm 晶圆产能投资非常谨慎,传统汽车芯片 IDM 企业越来 越多采用芯片代工模式。随着全球主要的汽车芯片企业将越来越多制程 的 MCU 产能代工给台积电,台积电汽车 MCU 产能一家独大,出货量 约占全球出货量的 70%。 5G 芯片需求一定程度挤占了汽车 MCU 芯片产能空间。手机和数 据中心等高算力需求的芯片使用 300mm 晶圆产能,依然有大量消费电 子产品采用 200mm 晶圆,5G 发展带动了 5G 手机和物联网终端需求 的增长,对于射频功率放大器、CMOS 图像传感器和电源管理芯片的 2

行业点评(2021 年 3 月 12 日) 需求旺盛,导致 200mm 晶圆制造需求有所增加。由于汽车芯片业务仅 占台积电营收的 3%,台积电未计划对 200mm 工艺制程增加产能,导 致汽车制造商与台积电利益不一致,加剧了汽车芯片的产能紧张。 图2:全球TOP3汽车MCU公司对台积电制造依赖情况 资料来源:IHS Markit、招商银行研究院 从近两年 200mm 晶圆供需角度来看,汽车“芯片荒”核心原因在 于芯片代工供应端对市场强劲需求准备不足,而新冠疫情进一步加剧暴 露了汽车 MCU 芯片短缺的问题。罗兰贝格预测,汽车数字化、电动化、 智能化带来的汽车电子 BOM 价值将从 2019 年的 3145 美元提升到 2025 年的 7030 美元。汽车行业高景气度是供需错配的核心原因,并 将持续影响汽车制造商的利益。 图3:数字化电动化智能化对汽车电子的影响趋势(美元/车) 资料来源:罗兰贝格、招商银行研究院 3

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