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2021年中国汽车供应链趋势分析报告.pdf

大小:0KB更新时间:2021-03-17 21:26:27 我要下载

中国汽车供应链趋势分析 2021.3.11

01 汽车供应链变革驱动力及趋势分析 目 录 02 汽车供应链竞争格局变化趋势 03 面向未来的供应链战略建议

1 整车利润下跌沿着产业链不断蔓延,波及到一二级供应商 ◼ 19年前,汽车供应商行业整体息税前利润始终稳定在7.1%- 7.3%区间内。 ◼ 19年起,受中国汽车市场销售及20年新冠疫情的影响等,零部件行业利润逐渐下降。 全球汽车零部件行业EBIT利润趋势 9.0 7.7 8.0 7.4 7.5 7.0 7.0 7.0 6.0 1) 中国车市销量增长放缓 5.1 5.0 2) 厂商BOM成本增加 4.0 3) 厂商成本节约 3.0 2.8 2.3 4) 原材料价格持续波动 2.0 1.7 1.0 0.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1 2021e 数据来源:罗兰贝格 1

1 汽车产品逐渐转为由软硬件共同定义,OEM与供应商形成全生命周期合作模 式 ◼ 汽车产业发展趋势:从机械定义→硬件定义→软(硬)件定义→数据(生态)定义。 ◼ 过去T1提供黑盒,主机厂进行组装的传统供应链模式将发生改变,未来主机厂将自身掌握更多核心零部件及软 件能力,通过自身软件能力实现产品的差异化。 汽车产品的变化 整车开发流程的改变→主机厂与供应商合作改变 机械定义 硬件定义 软件定义 数据定义 传统开发流程 整车开发 SOP T3、T2 T1 OEM SOP后主机厂 与供应商该车 静态的产品 动态的产品 提供黑盒 型合作结束 ↓ ↓ 主机厂通过功能(硬件) 主机厂通过自身软件能力 SOP SOP2 SOP3 堆叠满足产品差异化 满足产品差异化 整车开发 =V1. =V2.0 =V3.0 新的开发流程 ↓ ↓ 0 成本上升,同时因由T1供 收集分析用户数据→通过 基本开发 拓展开发 应,产品差异化小 OTA升级软件包实现差异化 OEM ①主机厂与供应商产品 ②主机厂重新思考make- 全生命周期间持续合作 or-buy→加大自研 ➢ 汽车产品将不再是一个固定的交通工具,而是成为追求用 T1 户体验、展现用户个性的智能空间 2

1 汽车产业格局将向出行服务为主导进行转移,供应链顶端角色将出现转变 ◼ 出行服务商将成为未来汽车产业链的顶端,主机厂及零部件供应商需围绕出行服务进行战略布局。 ◼ 新进入的具有技术优势(数据、通讯等)的科技巨头企业有望打破原有的汽车产业格局。 传统产业格局 出行时代产业格局 传统零部件 零部件 供应商 供应商 主机厂 互联网科技公司 (发动机、 (车载系统、生 变速箱等) 态应用服务) 主机厂 资本方 出行服务商 数据服务商 新零部件供应商 (OTA、自动驾驶解决方案等) 互联网科技公司 ➢ 出行服务商:成为产业核心 ➢ 主机厂:占据产业核心地位 ➢ 主机厂:打造适合出行的汽车产品 ➢ 传统零部件供应商:头部企业,地位高 ➢ 零部件供应商:生产满足需求的零部件 ➢ 新零部件供应商:新兴企业 ➢ 互联网科技公司:打造满足服务的软件算法、 ➢ 互联网科技公司:新入局企业,发展迅速 ➢ 数据服务商:根据大数据提供用户真正需求→关键输入 ➢ 资本方:实现出行服务生态的打通 3

1 新型供应链模式下跨界融合显著,打破传统整零企业博弈格局 ◼ 传统供应链模式:链条式上下游模式,链条上下游参与方博弈属性较强,争夺相对有限的利润空间。 ◼ 新型供应链模式:传统零部件厂商、整车厂商、数据服务商、软件供应商等彼此融合交汇,形成共生共赢生。 传统汽车供应链模式 新型汽车供应链模式 传统Tier供应商 前装市场为整车 整车厂商(OEM) 厂提供部件支持 汽车控制(油门、制动、转向)、解决 整合生产/组装 二级及以下 方案集成、其他汽车部件 直接向整车厂 零部件制造商 提供解决方案、 为Tier供应商提供必 部件 要技术、部件支持 根据出行运营商需求提供 为出行服务商 数据反 为科技企业提供应用实 部件支持 供应车辆 馈 数据反 践平台 馈 一级零部件制造商 算法/软件供应商 数据服务商/图商 车联网/通信供应商 数据 出行服务商 算法/软件/车载信息系统 V2V、V2P、V2C、V2I 反馈 数据/高精地图 /自动驾驶系统 技术 共享汽车/出行服务 技术、基建 整车制造商 芯片供应商 传感器生产商 云服务 支持 直接销 雷达传感器 车联网安全 售 芯片处理器/计算平台 为消费者提供 数据反 出行服务 馈 视觉传感器 移动通信 其他Tier2供应商 终端消费者 定位传感器 通信设备 数据反馈 停车/车载智能设备/线控 消费者 系统/其他零部件 车姿传感器 其他远程管理和服务 为车主提供后 装市场服务 4

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