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2020年中国商用车市场格局分析.pdf

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汽车行业管理咨询公开课之 ‘2020年中国商用车市场格局分析’ 2020.2.25

01 中国商用车市场发展概况 02 主流商用车企业市场表现 目 录 03 客车细分市场竞争情况 04 货车细分市场竞争情况 05 商用车市场趋势总结与展望

2020年中国市场商用车销量超过500万辆,强势增长近20% ◼ 虽然受新冠疫情影响导致2020年全年汽车销量下跌,但以重型客车为代表的商用车却逆市上扬,全年销售达到 513.3万辆,强势增长18.7%,涨幅创近几年新高 图. 2010-2020年我国商用车销量及增速情况 600 513.3 29.9% 500 430.4 437.1 432.4 416.1 403.3 405.5 18.7% 381.1 379.1 400 365.1 345.1 14.0% 300 6.4% 5.8% 5.1% 200 -1.1% -5.5% 100 -6.5% -9.0% -6.3% 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 销量(万辆) 同比变化 ➢ 受到政策与市场双驱动影响,工程建设领域及物流领域重型、轻型货车的快速增长,带动2020年商用车市 场的大幅增长 数据来源:中汽协

商用车第一季度受疫情影响大幅下滑,第二季起快速复苏 ◼ 中国商用车市场从4月开始恢复增长,且增速迅猛,连续9个月刷新当月历史产销记录 图.2018年-2020年商用车月度销量 60.0 63.1% 59.4% 50.0 48.0% 41.6% 40.3% 31.6% 30.1% 40.0 18.0% 30.0 2.4% -7.5% -22.6% 20.0 10.0 -67.1% 0.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018年(万辆) 2019年(万辆) 2020年(万辆) 2020增速 数据来源:中汽协

商用车销量前十车企全部增长,上汽超过东风夺得市场第一 ◼ 2020年商用车前十车企全部实现增长,其中重汽增长近60%,涨幅最大。2020年上汽商用车销量72.9万辆, 增长28.2%,销量和增幅超过东风,成为商用车销量冠军 图. 2020年我国商用车车企销量Top10 2019年(万辆) 2020年(万辆) 同比变化 80.0 72.9 72.3 68.4 70.0 58.9% 60.7 60.0 56.9 54.3 51.2% 50.95 1.1 49.0 47.1 50.0 39.6% 40.0 35.1 29.6 29.8 25.8% 28.2% 30.0 26.0% 25.9 23.5 22.5 19.2% 18.7 20.0 14.9 15.0% 8.1 8.9 9.5% 10.0 0.0 0.3% 上汽 东风 北汽 长安 一汽 重汽 江淮 陕汽 长城 成都大运 数据来源:中汽协

政策:为中国商用车市场创造市场使能 ◼ 2020年国家相继出台了淘汰国三柴油车、治超加严、延长新能源汽车补贴等多项政策 2020年中国商用车相关政策及影响 时间 商用车相关政策 主要影响 2020年1月 ➢ 货车按车(轴)型收费和不停车收费政策实行 ➢ 促进商用车市场结构转型→优化商用车运行环境 2020年3月 ➢ 国常会提出中央采取以奖代补淘汰国三柴油车 ➢ 各地出台提前淘汰国三柴油车补贴政策,促进商用车换购 ➢ 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底, 2020年4月 ➢ 延长新能源汽车补贴政策 有利新能源商用车市场发展 2020年4月 ➢ 国务院发布治超加严政策,两年内消除“大吨小标” ➢ 促进市场车辆规范化,一定程度上促进汽车销量 2020年6月 ➢ 商用车合资股比放开政策实施 ➢ 中高端商用车市场竞争更加激烈→促进中国商用车向高端升级 2020年7月 ➢ 轻型汽车国六排放标准新规实施 ➢ 促进轻型汽车换购和市场升级,加速车企洗牌 数据来源:中汽咨询,中物联

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