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车载摄像头与雷达投资机遇分析.pdf

大小:0KB更新时间:2021-02-18 02:33:40 我要下载

电子行业智能汽车专题 智能汽车的眼睛和耳朵: 车载摄像头与雷达投资机遇 中信证券研究部 苗丰 电子行业分析师 2021年2月2日

CONTENTS 目录 1. 自动驾驶加速,电子行业重点关注传感器、芯片机遇 2. 摄像头:长期市场规模可媲美手机,中国厂商镜头领先、CIS切入 3. 毫米波雷达:整机集中在汽车tier1,电子产业链关注PCB机遇 4. 激光雷达:行业尚处于发展初期,国内整机厂商跻身全球领先梯队 5. 红外探测器:高端车初步渗透,关注国内龙头厂商 1

自动驾驶渗透率提升,带来产业链十年以上成长机遇 自动驾驶等级划分 自动驾驶渗透率预测 L1/2 L3 L4/5 100% 10% 20% 80% 5% 50% 60% 5% 15% 30% 75% 45% 95% 40% 35% 20% 40% 50% 45% 20% 30% 5% 15% 5% 0% 2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 资料来源:前瞻产业研究院,中汽协,IHS,中信证券研究部 2 rQtQrPxOqRoOsNpMsNqMpO9P8Q7NnPnNtRpOlOnNnPkPnNsR7NpPoOwMoOrMuOnNnN

产业链:感知、决策、执行三大环节,重点关注传感器、芯片 自动驾驶产业链 资料来源:盖世汽车研究院,中信证券研究部绘制 3

市场空间:车载传感器和芯片未来5年将有550亿美元增量 车载传感器和芯片市场规模及预测(亿美元) 资料来源:中信证券研究部测算(含预测) 4

未来趋势:以摄像头及雷达为主、多传感器融合发展 部分自动驾驶传感器 资料来源:ACTOM 5

未来趋势:以摄像头及雷达为主、多传感器融合发展 车载传感器对比 毫米波雷达 激光雷达 摄像头 红外 单价(美元) 50-150 500-1000 25-50 300-600 探测距离(m) 100-250 80-500 6-300 150-400 探测角度(°) 10-70 15-360 30 30 分辨率 √ o √ × 低误报率 √ o o × 温度适应性 √ √ √ o 黑暗适应性 √ √ × √ 不良天气适应性 √ × × × 车道线/交通标志 × × √ × 检测 全天候工作,抗环境干扰 特点 探测范围广,精度高 可识别物体 夜视 能力强 √:优 o:良 ×:一般 注:激光雷达的成本与线数相关 资料来源:IEEE,盖世汽车研究院,中信证券研究部 6

市场规模:2025年达500亿美元,增量主要来自摄像 头、毫米波雷达、激光雷达 自动驾驶级别提升带动传感器个数的增加 全球车载传感器市场规模(亿美元) 超声波雷达 长距毫米波雷达 短距毫米波雷达 毫米波 激光雷达 摄像头 超声波 红外 激光雷达 摄像头 600 40 500 30 400 11 300 8 8 20 1 1 1 200 4 6 6 6 0 10 4 2 2 2 100 1 1001 8 10 10 10 0 4 0 L1 L2 L3 L4 L5 不同车型或系统传感器需求量 自动驾驶级别 代表车型或系统 传感器需求量 L1 特斯拉 Autopilot 1.0 2 个摄像头、1 个毫米波雷达与 12 个超声波雷达 L2 特斯拉 Autopilot 2.0 8 个摄像头、1 个毫米波雷达与 12 个超声波雷达 L3 奥迪 A8 5 个摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波雷达、1 个激光雷达 L4 通用 Cruise 16 个摄像头、21 个毫米波雷达、5 个激光雷达 L5 谷歌 Waymo 8 个摄像头、4 个毫米波雷达、6 个激光雷达 7 资料来源:雷锋网,奥迪官网,通用官网,中信证券研究部(含预测)

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