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宁德时代业务研究报告2021版.pdf

大小:0KB更新时间:2021-02-11 21:21:22 我要下载

汽车企业研究之“宁德时代” 2021.2.9

01 宁德时代的崛起之路 02 宁德时代的市场地位 03 目 录 宁德时代的战略布局 04 宁德时代SWOT分析 05 宁德时代未来展望 06 总结与策略建议

01 宁德时代是一家全生态闭环的电池能源公司 2

01 宁德时代规划产能全球第一,总计约599Gwh 宁德时代自建基地的同时与整车厂合资建立生产基地,以保证能够及时供货给整车厂。2020年全年比亚迪电池装机量为 9GWh,刀片电池装机量约为1.77GWh,比亚迪为刀片电池规划在建的产能已达85GWh,但规模仍比不上宁德时代。 自建自营 合资投建 宁德漳湾区(约74GWh) 时代一汽(约26GWh) 车里湾基地(约33GWh) 时代吉利(约25GWh) 福鼎基地(约55GWh) 时代广汽(约10GWh) 溧阳基地(约75GWh) 时代上汽(36GWh) 宜宾基地(约100GWh) 东风时代(约9.6GWh) 青海基地(约15GWh) 肇庆基地(约40GWh) 德国图林根基地(约100GWh) 合计~492Gwh 合计~107Gwh 3

01 过去10年宁德时代的发展30%依赖内部运营,70%依赖外部 环境 政策变化 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 金融危机后 巴黎协定后 新能源乱像后 大量自燃后 国内开始推进新能源 所有政策转向新能源 鼓励能量密度更高车型 国家加强汽车安全监管 工信部发布“动力电池白名单” 发布新补贴公式 发布电池安全排查文件 起步阶段 发展阶段 扩张阶段 宁德时代新能 与华晨宝马达 在13年全年销售额仅 相继在法国、美国、加 登陆创业板,通过资本市 与特斯拉达成全 宣布290亿扩产规划 源科技有限公 成合作,打开 有5亿元背景下,与 拿大以及日本设立子公 场运作,开启疯狂扩张 球范围合作关系,与永福股份共同成立时代 司正式成立 动力电池市场 吉利签订15亿·元合 司→加大海外布局 在德国投资2.4亿欧元建 成为日后新的出 永福新能源科技有限公 同 与上汽合资成立动力电 立动力电池生产基地及研 货量增长点 司,→加大储能布局 池生产公司 发中心 ➢中国国家专利复审委员会打破专利壁垒 ① 初期通过满足宝马高技术标准的要求建立了技 术基础→打上宝马核心供应商的标签 ➢中国政府动力电池扶植政策 内部原因 环境原因 ➢政府对新能源汽车的巨额补贴→带动动力电池发展 ② 初创团队对赛道的选择、长期的技术积累、技 术路线的确切判断及前瞻性产能扩张 ➢竞争对手的决策失误 4

技术团队与资本战略相结合,创始团队的成熟项目经验及 01 早期投资人介入为公司发展起到关键作用 李平 早期投资人、资本运作 黄世霖 研发负责 曾毓群 项目负责人 曾经担任上海适达企业发展创始人 长期共事的曾毓群团队 曾经担任新科 工程总监、ATL创始合伙人 潘健 资本运作 周佳 战略与资本运作 曾担任科尔尼咨询、贝恩咨询、基金总裁、 曾担任贝恩咨询、鼎晖投资执行董事 投资公司董事 5

国内高端市场缺少竞争对手,宁德时代同时具有成 02 本优势和技术优势促使其保持垄断地位 垄断地位意味着定价权、制定行业标准、以及规模成本最优。根据韩国SNE Research公布的最新数据,2021年,宁德时代 装机34GWh,同比增长3%,全球市场占有率24.82%,连续四年位列世界第一,但是目前位于全球第二的LG化学正迅速崛起, 对宁德时代造成威胁。2021年,宁德时代国内动力电池装车量31.79GWh,占比50%,有明显的领先优势。 中国动力电池市场比亚迪和宁德时代市场份额变化趋势 60.00% 51% 50.00% 50% 40.00% 40.70% 30.00% 29% 25.90% 26% 23% 23% 20.00% 19% 17.30% 15.30% 15.50% 14.90% 10.00% 10.40% 0.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 比亚迪 宁德时代 6

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