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紧凑型SUV洞察报告2021版.pdf

大小:0KB更新时间:2021-02-11 03:14:09 我要下载

紧凑型SUV如何坐稳“第一车市” 紧凑型SUV洞察报告(2021版) 易车研究院 发布时间:2021年2月1日

团队成员 周 丽 君 李 懿 欣 王 捷 蒋 若 薇 首席分析师 行业分析师 行业分析师 见习分析师/市 场 专 员

序 言 长期以来紧凑型轿车都是“第一车市”,多数车企的产品投放紧密围绕紧凑型轿车展开, 形成主流与个性结合,高、中、低排序,国际引进与本土研发结合的多元化、多层次、多理念 的战略布局。 2016~2020年紧凑型轿车持续大幅下滑,让多数车企举步维艰。同时紧凑型SUV市场销量 相对稳定,市场份额快速接近紧凑型轿车。车企开始新的思考:紧凑型SUV会不会成为“第一 车市”?紧凑型SUV的核心用户是谁?如何布局紧凑型SUV车市…… 车企的困惑,也是易车研究院的困惑,《紧凑型SUV洞察报告(2021版)》有我们一些不成 熟的思考

2021年紧凑型SUV有望成为中国“第一车市”  受惠于首购用户80后青年家庭突然大规模涌入,再加家庭可支配收入仅有10万元上下,2007~2016年紧凑型轿车销量由不足200万辆持续飙 升至800多万辆;之后由于90后的出生人口数量大幅减少,且单身现象愈演愈烈,以及单车均价逐步升至15万元及以上,2016~2020年聚焦 首购、主打空间和大规模降价促销的紧凑型轿车的年销量,由800多万辆快速跌破600万辆,长安福特、神龙汽车、上汽通用、南北大众、北 京现代、东风悦达起亚等以青年家用紧凑型轿车销量为主的合资车企,不约而同遭遇较大冲击,或销量断崖式下滑,或赔本赚吆喝。期间虽 然紧凑型SUV也陷入销量疲软的泥潭,幸亏还有多功能、配置升级、设计优化等突出卖点,年销量踉踉跄跄维持住了500万辆;  2020年紧凑型轿车的份额降至28.46%,紧凑型SUV升至24.98%。基于青年人口持续萎缩、消费升级持续显著、新车效益缺失等因素预判, 2021年紧凑型轿车的份额还将大幅下滑,再加中型轿车、中型SUV的份额仅有11%多,短时间内不足以危及前两者,紧凑型SUV只要维持住 2020年份额,2021年有望成为中国乘用车“第一车市” 2007-2020年紧凑型轿车与紧凑型SUV终端销量走势 2020年各级别终端销量占比 (万辆) 中大型SUV 2.85% 900 中大型轿车 800 3.95% 700 MPV 紧凑型轿车 5.04% 600 28.46% 小型SUV 500 7.25% 400 300 中型SUV 11.25% 200 100 紧凑型SUV 中型轿车 0 24.98% 11.69% 紧凑型车 紧凑型SUV 数据说明:上牌量/新车交强险量 数据说明:新车交强险量

2021~2026年紧凑型SUV同样面临首购用户大幅萎缩的严峻 挑战,想坐稳“第一车市”,唯有跟上用户演变节奏  2014~2020年中国乘用车大盘的首购占比由2014年65%下滑至2020年40%,但作为“第一车市”的紧凑型轿车的下滑幅度远落后于大盘, 导致销量断崖式下滑。紧凑型SUV的首购下滑也落后于大盘,不过优于紧凑型轿车,不幸中的万幸,基本稳住了销量;  过去紧凑型SUV销量没有大幅下滑,不等于未来就能高枕无忧。2021~2026年中国乘用车的首购占比加速下滑,如紧凑型SUV的转型节奏还 是跟不上大盘,免不了也会出现销量崩盘现象,殃及以紧凑型SUV销量为主的广大车企 中国乘用车 紧凑型轿车 紧凑型SUV 2014 2020 2026 2014 2020 2014 2020 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 65% 25% 10% 40% 40% 20% 20% 45% 35% 89% 10% 1% 64% 33% 3% 79% 19% 2% 53% 42% 5% 数据来源:易车线上调研数据+易车大数据 数据说明:样本量以家庭为单位,家庭女性被纳入增购用户

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