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2021中国商用车后市场白皮书.pdf

大小:0KB更新时间:2021-01-23 11:42:41 我要下载

洞见 罗兰贝格 01.2021 上海 / 中国 中国商用车后市场白皮书 ⸺以梦为马,未来可期

目录 1/“ 从车出发”,车辆配套服务创新升级,拓展业务纵深 04 1.1 TCO解决方案 1.2 售后配件服务 1.3 二手车业务 1.4 车联网服务 13 2/“ 以人为本”,围绕物流、司机运营增值,立体化服务 2.1 运费保理及用车金融 2.2 油品、保险、ETC 2.3 消费金融 16 3/ 创新后市场业务,五大新要求决胜千里 2

前言 受运费竞争、运输效率提升等驱动,对集约的后市场服务、物流使能的市场增长潜力逐步释放,商用车服务赋能市场蕴含巨大 机遇。 01 中国国内商用车后市场经过多年发展,逐步构建以车辆配套及运营增值服务为两大核心,主机厂、经销商、金融机构及创新型 企业等多方参与的商用车后市场生态圈。 02 01 / 中国商用车后市场价值链机会潜力 运力方 卡车 司机 物流 信息 卡车 司机 物流 信息 承运方 > > 覆盖环节:车队、散户司机 覆盖环节:物流运输服务、 > 需求驱动力:为实现交付时效及 物流公司、黄牛等 > 成本最优化,追求购车、用车成 需求驱动力:提升服务质量、 本及出勤等全生命周期成本降低 48,000 77,000 标准化程度,提升物流效率、 收入: 亿元 收入: 亿元 追求整体物流成本最低 车队/司机 > > 覆盖环节:整车及零部件生产制 覆盖环节:后市场(维保、二 >造需求驱动力:为满足运力方需求 收入:9,000亿元 收入:29,000亿元 >手需车求、驱金动融力等:)数及据智赋慧能服物务流 持续追求油耗、可靠性、舒适性、 运营,效率和成本优势成为 安全性等提升,并持续深化新四 物流新竞争壁垒 化投资研发,寻求技术突破 生产制造 卡车 司机 物流 信息 卡车 司机 物流 信息 物流使能 推动价值链板块的基础 增速>5% 增速3 -5% 增速<3% 资料来源:案头研究,专家访谈;罗兰贝格 02 / 商用车后市场生态圈 商用车后市场生态圈 1 5 运费 保理 TCO 用车 解决方案 金融 A B 2 6 保险 售后配件 ETC油品 服务 车辆配套 运营增值 3 7 4 二手车 车联网 消费金融 数据 服务 资料来源:案头研究;罗兰贝格 3

第一部分 “从车出发”,车辆配套服务创新升级,拓展业务纵深 车辆配套服务包括:TCO解决方案-全程托管按实际运营计 费、售后配件服务-维保及备配件、二手车/保险/金融、车联网 03 / 车辆配套服务市场规模 四大模式,2019年车辆配套服务市场规模为3,252亿元,到 2025年将增长到5,400亿元。 03 车辆配套服务市场规模[亿元] CAGR ~5,400 在快速发展的车辆配套服务市场中,各环节都将涌现出多样 100 ~ 200 TCO解决方案 ~ % 机会:TCO解决方案中可按照实际客户运营情况收费服务, 整车+服务整体解决方案产品,服务托管产品等。售后配件服 务可在保内业务外拓展三大件(发动机、底盘桥箱件)等的第 3,252 6 ~3,800 售后配件服务 % 二品牌件、再制造件等机会,并采取社会化采集易损保养件 方式拓展业务。二手车交易/保险/金融中可利用用户流量打 2,666 造二手车交易线上信息平台、全生命周期数据监控助力线下 车辆评估等。车联网既可提升车辆信息娱乐、交互体验功能, ~700 二保手险车/金交融易/ 11% 亦可通过搭建车队管理平台为大客户实现运营优化。此外, 146206 ~800 车联网 30% 还可通过全生命周期资产管理,实现定制车+全生命周期服 2019 2025E 务+货源闭环的创新商业模式。 资料来源:案头研究,专家访谈;罗兰贝格 1.1 TCO解决方案 解决方案提供良好基础。 TCO解决方案上奔驰CharterWay有着领先的服务经验。通过 目前国内已开始推行的TCO托管服务将客户的售后维保和 提供车辆短租和增值服务,首先将TCO可视化,再逐步打通 配件更换需求打包,可促进主机厂的配件销售业务,提升用户 各环节数据,实现定制化TCO方案。 运营水平。 05 Charterway成立于1992年,是奔驰销司和奔驰金融的合资子 客户通过TCO托管服务实现省时放心(驻场服务,配件预投)、 公司,主要在德国运营,整个德国有70个线下中心,目前共运 降低途中故障率(车辆回厂带货修理,预防性主动检查)、高质 营了8,000台车,服务全球主要物流企业。Charterway产品从 量维修保值(原厂配件与技术人员进行维护)、和付款环节精 租赁出发,打通购车和服务环节,提供涵盖租赁+服务+购车 简(驾驶员不参与付费环节,降低乱报账可能)的四大核心价 的产品矩阵。 04 值。 Charterway为客户提供价格透明、收益最大、灵活定制和周 主机厂通过推出TCO托管服务转变服务模式,为客户带来价 到服务的四大核心价值。产品价格透明,产品包价格一目了 值的同时形成创新的利润中心。以全命周期的服务解决方案, 然,杜绝随意收费。产品可选租赁+增值服务包,车型随意组 对售出车辆进行管理,专注车辆的运营,保证车辆最好的出勤 合、租期灵活定制,为灵活用车的客户节省现金流,最大化产 率与状态,最终通过良好服务与口碑促进销售。 出效益。并有专有售后服务团队提供快速响应服务,提供超越 整车售后服务质量。 1.2 售后配件服务 对于主机厂来说,TCO解决方案业务开展的首要条件是有效 传统主机厂保内业务之外的维保备配件市场仍有巨大空间, 的计算、明确单位运营时间/里程的成本。包含整车+服务的解 如底盘、桥箱等高潜力市场,可寻求增长突破。 06 决方案业务是打通整车和服务的有效桥梁,也能为打造TCO 44

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