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江铃汽车业务分析报告2020版.pdf

大小:0KB更新时间:2020-12-25 12:27:13 我要下载

轻型商用车行业品牌企业江铃汽车分析报告

江铃汽车 A股公司深度报告 目录 一、福特商用车合作伙伴,新总裁上任扭转颓势................................................................................................ 1 1.1轻型商用车白马龙头,福特在华主要合作伙伴 ...................................................................................... 1 1.2新总裁上任扭转颓势,福特车型导入表现优异 ...................................................................................... 4 二、轻型商用车:国内轻型商用车领导者,专注细分领域深耕细作 ................................................................ 5 2.1轻客:位居第一的国内龙头,把握高毛利细分板块机会 ...................................................................... 5 2.2轻卡:市占率第四,高端轻卡领跑物流行业 .......................................................................................... 9 2.3皮卡:市场份额第二,行业面临历史机遇 ............................................................................................ 12 三、乘用车:持续深化与福特合作,SUV新车注入强心剂 ............................................................................. 15 3.1驭胜SUV:迈向乘用领域的排头兵,自主品牌展示研发实力 ........................................................... 15 3.2福特SUV:打开江铃汽车商乘并举的新篇章 ....................................................................................... 16 四、降本增效成效显著,迎来三年业绩修复期 ................................................................................................. 21 4.1重卡:江铃、长安、福特的共赢变成拖累 ............................................................................................ 21 4.2开源节流:降本增效强势推进,迎来三年业绩修复期 ........................................................................ 21 五、投资建议 ......................................................................................................................................................... 24 六、风险提示 ......................................................................................................................................................... 24 图表目录 图表1: 江铃汽车发展历程 .................................................................................................................................. 1 图表2: 福特在华布局 .......................................................................................................................................... 2 图表3: 江铃汽车股权结构 .................................................................................................................................. 3 图表4: 江铃汽车股价复盘 .................................................................................................................................. 3 图表5: 江铃汽车产品矩阵 .................................................................................................................................. 4 图表6: 国内轻客市占率 ...................................................................................................................................... 5 图表7: 2019年国内轻客市占率 ......................................................................................................................... 5 图表8: 我国三大城市经济圈(左)和城市物流运输车(右) ....................................................................... 6 图表9: 我国城镇化水平 ...................................................................................................................................... 6 图表10: 2018年我国冷链运输方式结构 ........................................................................................................... 7 图表11: 我国公路冷链运输货车保有量(万辆) ............................................................................................. 7 图表12: 全顺系列车型动力参数 ........................................................................................................................ 7 图表13: 轻客分类与代表车型 ............................................................................................................................ 8 图表14: 江铃汽车轻客销量(辆) .................................................................................................................... 8 图表15: 江铃福特全顺部分改装车(公路、救护、冷藏) ............................................................................. 9 图表16: 全国轻客销量(万辆) ........................................................................................................................ 9 图表17: 国内轻卡(含皮卡)市占率 .............................................................................................................. 10 图表18: 2019年国内轻卡(含皮卡)市占率 ................................................................................................. 10 图表19: 2000-2017年轻卡增长动力转变 ........................................................................................................ 10 请参阅最后一页的重要声明

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