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小型SUV洞察报告(2021版).pdf

大小:0KB更新时间:2020-12-16 14:51:53 我要下载

如何做足小型SUV的“小”文章 小型SUV洞察报告(2021版) 发布时间:2020年11月27日

团队成员 周 丽 君 首席分析师 李 懿 欣 行业分析师 王 捷 行业分析师 蒋 若 薇 见习分析师/市 场 专 员

前 言 2012年起,随着长安CS35、昂科拉、标致2008、翼博、瑞风S3、XR-V、现代ix25等新车的持续涌入, 小型SUV车市快速爆发,2017年的终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型 SUV的第三大细分车市。期间,小型SUV快速成为多数车企的战略重点,诸如强化“双车战略”等。 近三年小型SUV车市急转直下,2018年跌破200万辆,2019年跌破180万辆,2020年极有可能跌破150万 辆。突如其来的销量大幅下滑,打乱了多数车企的既定方针与市场预期,2020年前三季度小型SUV的新车投放 缩至个位数,途铠、探影等新车都未实现预期销量目标。但X-RV、缤智等少数小型SUV的销量持续坚挺,缤 越、长安CS35 Plus等新车快速上量。 整体看,小型SUV车市压力山大,但不乏机遇。 2021~2025年中国车市的消费重心,将持续向大龄、大级、大城等转移,小型SUV的整体生存环境会越来 越恶劣,年销量极有可能跌破100万辆,车企积极调整小型SUV的战略部署迫在眉睫。 2020 年 底 与 2021 年 初 , 易 车 研 究 院 将 集 中 精 力 创 作 “ 细 分 车 市 ” 选 题 的 系 列 报 告 , 本 期 聚 焦 “ 小 型 SUV”。内容不足之处,大家多指点与批评。

近几年小型SUV销量持续下滑,2025年是否会跌破100万辆? 2012年起,随着SUV消费的兴起,小型SUV快速爆发,2017年终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV 的第三大细分车市。但之后小型SUV销量快速下滑,2018年跌破200万辆,2019年跌破180万辆,2020年极有可能跌破150万辆,未来5年是否 会跌破100万辆?主流车企如何应对小型SUV车市持续萎缩的挑战? 2016-2020年小型SUV终端销量走势(万辆) 250 200 150 100 50 0 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2023E 2025E 数据来源:新车交强险

低端车型是小型SUV销量下滑的重灾区  宝骏510销量快速下滑并痛失榜首,品牌排行被本田、吉利超越;  哈弗、江淮等多数中国品牌小型SUV的终端销量大幅下滑,并跌出车型与品牌TOP10;  吉利缤越、长安CS35 Plus等设计更个性或品质更突出的中国品牌小型SUV脱颖而出;  本田两款小型SUV (XR-V/缤智)销售坚挺;  美系、法系跌出车型与品牌TOP10 2016-2020前三季度小型SUV车型终端销量TOP10 2016-2020前三季度小型SUV品牌终端销量TOP10 (万辆) (万辆) 2016 2018 2020年前三季度 2016 2018 2020年前三季度 哈弗H2 17.9 宝骏510 30.8 XR-V 10.7 本田 33.5 宝骏 30.8 本田 21.5 瑞风S3 17.2 XR-V 16.1 缤智 10.2 哈弗 23.7 本田 29.7 吉利 12.3 缤智 17.1 缤智 13.6 CS35 PLUS 6.9 江淮 22.4 吉利 14.8 宝骏 8.9 XR-V 16.4 远景X3 11.8 远景X3 6.3 北汽绅宝 11.5 长安 13.6 长安 7.5 ix25 10.9 CS35 9.6 缤越 5.9 现代 10.9 哈弗 11.3 丰田 6.8 瑞虎3 9.3 传祺GS3 7.5 宝骏510 5.5 奇瑞 10.0 广汽传祺 7.5 现代 5.7 中华V3 7.5 哈弗H2 7.3 ix25 5.5 中华 7.5 现代 7.0 大众 5.2 昂科拉 7.0 ix25 6.5 C-HR 4.0 别克 7.0 名爵 6.3 起亚 4.0 C3-XR 6.9 名爵ZS 6.3 途铠 3.7 雪铁龙 6.9 奇瑞 6.3 斯柯达 2.9 绅宝X25 6.7 奔腾X40 5.7 RS-3 3.4 一汽 6.6 东南 5.8 奔腾 2.6 数据来源:新车交强险 数据来源:新车交强险

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