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【艾瑞咨询】2020年中国智能互联-汽车产业变革研究报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-12-11 08:56:58 我要下载

中国智能互联-汽车产业变革 研究报告 探讨汽车智能化、互联化发展对汽车产业影响 2020年

摘要 在国内发展智能网联汽车产业具有充足的必要性:汽车作为国内第二大产业对经济 发展至关重要,通过发展智能网联汽车产业除了可以实现对海外传统汽车工业强国 的弯道超车,同时可培养一批具有高端技术实力的产业链上游厂商。此外,智能网 联汽车将会显著改善城市交通环境,提升人们的出行效率; SMS 汽车产业经过百年发展,产业链固化并形成了较高的市场壁垒,但传统的产业格局 难以适应新时代智能网联汽车的技术发展需求。智能网联汽车需要对于汽车底层电 子电气系统重新整合设计,传统汽车电子供应链存在着破坏式的创新发展机会; 智能网联汽车产业发展包括单车自动化和车联网两大发展领域。其中单车自动化预 计在未来两年将会迎来L3级产品的量产落地,L4级将会在未来5-10年实现落地。L3 级及以上产品的落地这将会相继带动包括:毫米波雷达、激光雷达、智能芯片等产 业链上游环节的发展机会; 国内目前主推单车结合车联网共同实现无人驾驶的技术路线,车联网产业发展将会 经历路端/网络覆盖从无到有的过程,车联网功能也将会从最简单的信息交互到网络 协同感知再到最终的网联协同决策与控制。HD Map作为车联网产业链上游,由于 其对于单车系统感知、定位、规划决策等环节的强大辅助作用,且国内行业具有较 高的政策壁垒,预计国内厂商具有较好的市场发展前景。 来源:艾瑞研究院自主绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2

智能网联汽车发展驱动因素解析 1 汽车电子产业链概览 2 智能网联发展对汽车电子市场影响 3 典型案例 4 总结:趋势、风险、投资建议 5 3

关于智能网联汽车的定义 在传统汽车基础上通过ICT技术改造实现的“自动化”及“网 联化”技术升级 根据今年2月,我国发布的《智能汽车创新发展战略》中,对智能汽车的定义:“通过搭载先进传感器等装置,运用人工 智能等新技术,具有自动驾驶功能,并逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽 车、自动驾驶汽车等”。 智能汽车不仅局限于 “单车自动驾驶”,除了单车搭载的智能传感器、中央计算单元等设备外, 同时通过应用通信技术实现与道路设施、其他道路使用者、云端甚至卫星的链接,以实现对道路环境信息的掌握、互联网 资讯进行的交互和共享等功能。智能汽车将会成为未来智能交通系统中最重要的组成部分。 本篇报告在第一章将会重点探讨智能汽车技术及产业发展驱动因素,在第二章重点描述汽车电子产业链发展现状及趋势, 在第三章根据智能汽车定义,分为“自动驾驶”以及“车联网”两部分探讨智能汽车发展对于汽车产业/供应链的影响,并 在第四章重点描述国外/国内智能汽车产业相关企业发展现状。 Key Features: 定义: 被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车 功能: 具有自动驾驶功能、能够进行网络交 互的新一代智能移动终端 技术构成: 搭载智能传感器、控制器、执行器,应用 通信技术及人工智能等技术 来源:《智能汽车创新发展战略》,公开网络信息整理。 ©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4

智能汽车产业发展驱动因素分析 作为国内第二大产业,发展汽车行业智能网联升级将会推动 相关产业链发展,助力国内经济的结构转型加速和快速发展 政 策 催 政策催化推动行业发展 汽车及出行行业寻求新变革 化 汽车电子产业 国家各部委相继出台政策,从自动驾驶道 新车销售:全球宏观经济增速放缓叠加环 路测试,芯片、通讯、操作系统等配套技 发展趋势 保政策推进导致全球新车销量增速放缓, 术发展,行业整体渗透率等多方面提出了 传统产业链增长模式面临挑战; 行 智能汽车短、中、长其发展目标,提出到 网约车盈利:网约车等共享出行模式面临 2035年中国智能汽车全球领先的目标。 高昂的车队管理成本、人工费用、管理费 业 智能化 网联化 用等所造成的亏损,平台盈利困难。 驱 动 挑 战 新进入者对现有市场的挑战 集成化 产业链成熟度 者 传统市场挑战者:互联网造车厂商如 产业经过长期发展,上游相关技术逐步成 TESLA、APPLE、HUAWEI等行业新进入 熟,为车联网、高阶自动驾驶的逐步落地、 者在产品设计理念、汽车电子架构技术和 发展形成了技术及产业链支撑 软件开发等多方面上对传统OEM、Tier1 通讯技术:5G、云计算、卫星、以太网; 技 等形成颠覆式冲击,“鲶鱼效应”推动市 硬件技术:MEMS、智能芯片; 术 场变革步伐加快。 软件技术:人工智能算法、AUTOSAR 支 撑 来源:艾瑞研究院自主绘制。 ©2020.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5

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