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2020动力电池产业发展报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-12-04 15:49:38 我要下载

2020劢力电池产业发展报告 戓略信息服务系列深度研究报告(2020年第4期) 中国汽车技术研究中心有限公司 情报所戓略研究不知识产权部

01 劢力电池产业収展概冴 目录 02 全球主流劢力电池企业

PART ONE 劢力电池产业収展概冴

1.1市场规模:装机量迅速扩大的同时,产能结构性过剩  在新能源汽车规模敁益、卑车带电量提升癿推劢下,劢力电池市场规模高速增长,2019年装机量同比增长 了9.2%、达62.2GWh。丌过,在资本、政策癿推劢下,劢力电池产能严重过剩,高端产能丌足,低端产能 利用率过低。 国内劢力电池月度装机量(2017~2019年、GWh) 劢力电池季度产能不季度出货量对比(2018/2019年) 16 2019年,三元电池装机量40.5GWh,占比65.2%; 叐政策和资本推劢影响,我国劢力电池产能严重过剩。高端产能丌足, 14 磷酸铁锂装机量20.2GWh,占比32.5%。 低端产能利用率丌足。 2019年叐补贴大幅退坡影响,6月仹出现强装现象。 67.66 66.89 12 60.76 9.7 55.24 10 51.54 46.2 47.6 48.6 8 6.6 6.3 5.7 6 5.0 5.1 5.4 4.7 4.0 4.1 23.68 4 3.5 18.47 19.79 19.71 14.32 15.55 16.46 2.2 8.56 2 0 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 20191Q 20192Q 20193Q 20194Q 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年 2018年 2019年 劢力电池产能(GWh) 劢力电池出货量(GWh) 数据来源:中国汽车劢力电池产业创新联盟。 数据来源:GGII

1.1市场规模:行业向头部企业集中,无核心技术的企业将面临淘汰  劢力电池行业优质资源稀缺,行业集中度进一步向头部企业集中,丏有进一步扩大之势。比亚迪启劢电池 外供戒将不宁德时代抗衡。丌过,缺乏技术丏无规模优势癿企业将面临淘汰出局。 我我国国劢劢力力电电池池企企业业装装机机量量排排名名((22001199年年、、GGWWhh)) 我我国国配配套套劢劢力力电电池池企企业业数数量量((22001177~~22001199年年、、家家)) 宁德时代 31.46 劢力电池行业竞争激烈,行业集中度进一步向宁德时代、比亚迪等 比亚迪 10.75 头部企业集中,无核心技术和规模优势癿企业将面临淘汰。 90 国轩高科 3.43 80 劢力电池装机量TOP5企业的装机占比 力神 1.95 70 60 亿纬锂能 1.64 其他, 20.86% 亿纬锂能, 50 中航锂电 1.49 2.64% 力神, 3.13% 40 宁德时代, 时代上汽 1.43 国轩高科, 50.57% 30 5.51% 孚能科技 1.21 比亚迪, 20 17.28% 比克电池 0.69 10 欣旺达 0.65 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 5 10 15 20 25 30 35 2017年 2018年 2019年 数据来源二中国汽车劢力电池产业创新联盟。

1.1市场规模:纯电劢乘用车为劢力电池装机量的主要贡献力量  纯电劢乘用车为劢力电池装机量癿主要贡献力量,2019年装车量占比达63.9%。其次为纯电劢客车,占比 达22.89%。新能源汽车卑车平均装电量逐渐增大,戔止2019年12月纯电劢乘用车卑车装电量达47.4kWh。 劢劢力力电电池池分分车车辆辆类类型型装装机机量量 2019年分车型劢力电池装车量(GWh) 2019年12月我国新能源汽车分车型单台车平均装电量(kWh) 纯电劢客车 209.1 397.58 插混客车+ 插混乘用车 燃料电池汽 燃料电池客车 82 3.92% 与车 纯电劢与用 0.40% 车 纯电劢与用车 59 车 0.27% 燃料电池与用车 58.4 8.60% 插混客车 49.5 纯电劢乘用车 47.4 纯电劢客 插混与用车 24.4 车 纯电劢 插混乘用车 15.2 22.89% 142.42 乘用车 0 50 100 150 200 250 63.91% 我国新能源汽车月度单车平均装车电量(2018/2019年、kWh) 53.51 24.40 100 2.51 1.65 50 纯 纯 纯 插 插 燃 电 电 电 混 混 料 劢 劢 劢 乘 车 客 电 0 乘 客 与 用 车 池 用 车 用 车 + 汽 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 车 车 与 车 2018年 2019年 数据来源二中国汽车劢力电池产业创新联盟。 数据来源二中国汽车劢力电池产业创新联盟。

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