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如何角逐存量车市,存量车市洞察(2020版).pdf

大小:0KB更新时间:2020-11-27 21:32:33 我要下载

如何角逐存量车市 存量车市洞察报告(2020版) 发布时间:2020年11月23日

报 告 撰 写 周 丽 君 易车研究院首 席 分 析师 李 懿 欣 易车研究院行 业 分 析师 王 捷 易车研究院行 业 分 析师

前 言 无论从增换购占比看,还是从平均车龄看,中国乘用车市场都进入了存量时代。用户的购买能力 进一步提升,消费理念更加成熟,对车企、经销商的传统理念与服务模式提出严峻挑战。 本报告将存量之争定义为重点争取增换购用户与有效兼顾首购用户,分成首购、换购、再购三大 战场,提炼了单身、大叔、阿姨等核心用户。建议车企培育精品车、重塑价值链、角逐细分车市,建 议经销商落实用户中心理念、打造自身品牌、构建服务矩阵。

目 录 01 02 03 04 趋势 用户 车企 经销商

新趋势:中国车市全面进入 有中国特色的存量时代

存量之争核心定义:重点争取增换购用户,有效兼顾首购用户 狭义层面,存量之争指争取换购、增购用户,广义层面还包括有效兼顾首购用户。近几年中国车市首购与再购(含换购与增购)演变剧烈,首购占比 由2014年65%下滑至2020年40%,导致好多以紧凑型轿车等首购车型为主的车企,纷纷出现销量大幅下滑,大批相关经销商关门歇业。同时以高 端、豪华车型等换购、增购车型为主的车企,销量大幅提升,经销商持续盈利。未来几年的演变依旧会很剧烈,首购比例将持续萎缩,目前仍以首 购车型销售为主的车企,将持续承压,仍固守高额运营成本的传统4S店形式的经销商会持续退出。换购,尤其是增购这片蓝海,将持续壮大,相关 车企与经销商会持续受益。本报告的存量之争为广义概念,即重点争取增换购用户与有效兼顾首购用户 中国乘用车家庭用户首购、换购、增购占比演变图 2014 2020 2026 首购 换购 增购 首购 换购 增购 首购 换购 增购 65% 25% 10% 40% 40% 20% 20% 45% 35% 狭义存量之争 广义存量之争 数据来源:易车线上调研数据+易车大数据 数据说明:2020是基于当年前三季度销量、关注等综合数据的预判,2026是基于人口演变、经济走势等综合因素的预判,仅供参考

存量之争核心趋势一:中国乘用车市场加速中年化与大城化 不同于欧美,中国存量车市有自身鲜明特色:消费重心向中(老)年转移,2014年35岁以下的青年购车占比高达70%,绝大多数车企纷纷推出年轻化 战略,但2020年青年购车占比降至55%,随着人口庞大的80后、70后、60后开始加速迈过40岁、50岁、60岁,2026年青年占比将进一步缩至 30%;消费重心向大城市转移,2014年四五六线等小城购车占比高达60%,绝大多数车企纷纷推出下沉战略,但2020年小城占比降至50%,随着 越来越多的高校毕业生、互联网民工等留在、涌入大城市,2026年小城占比将进一步缩至40%。中国老龄化与城市化的演变节奏,完全不同于欧 美,存量之争没有可借鉴的成熟模式,这是一场地地道道的有中国特色的存量之争,对任何一家车企与经销商,都是全新课题 中国乘用车用户的城市、年龄分布演变图 2014年 2020年 2026年 年龄 年龄 年龄 小城中(老)年 大城中(老)年 小城中(老)年 大城中(老)年 小城中(老)年 大城(老)中年 40% 30% 25% 20% 20% 10% 城市 城市 城市 10% 20% 25% 30% 30% 40% 小城青年 大城青年 小城青年 大城青年 小城青年 大城青年 数据说明:以第一财经2020版六大城市划分为标准,我们把一线、新一线、二线定义为大城,把三线、四线、五线定义为小城; 我们把年龄低于35岁的用户定义为青年,把35岁及以上的用户定义为中年(含少部分年龄大于50岁的老年用户)

如何角逐存量车市,存量车市洞察(2020版).pdf

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