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2020华域汽车业务研究报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-11-18 18:03:59 我要下载

汽车内外饰件行业品牌企业华域汽车调研分析报告

一、 公司是汽车零部件行业的龙头...........................................................................6 二、 内外饰业务稳扎稳打、智能化趋势拓宽市场空间...............................................9 2.1智能化趋势下内饰加速创新、全球龙头具备明显先发优势 ..................................... 10 2.2汽车座椅全产业链优势、智能座舱为座椅赋能 ...................................................... 15 2.3 车灯业务国内龙头、将充分受益于智能化+LED趋势 ............................................ 16 三、 配套特斯拉和大众MEB、新能源业务扬帆起航 ..............................................19 3.1 特斯拉配套产品丰富、价值量大 ......................................................................... 19 3.2 大众MEB量产在即、蓄势待发 .......................................................................... 21 3.3 智能化产品逐步量产 .......................................................................................... 24 四、 盈利预测和估值分析.......................................................................................25 五、 投资建议 ........................................................................................................26 六、 风险提示 ........................................................................................................27

图表1 华域汽车业务分部情况一览 ................................................................................ 6 图表2 公司主要产品 .................................................................................................... 6 图表3 公司业务结构调整主要事件 ................................................................................ 7 图表4 华域汽车净利润结构以内外饰和功能件板块为主 单位:亿................... 8 图表5 华域汽车各业务盈利概貌 单位:亿元、% ................................ 8 图表6 2019华域汽车收入主要客户为上汽集团旗下公司 单位:亿元............................. 9 图表7 华域汽车应收占当期收入比例持续降低................................................................ 9 图表8 华域汽车应收与应付比例持续降低 ...................................................................... 9 图表9 延锋内饰产品及特点 ........................................................................................ 10 图表10 延锋YF17概念车......................................................................................... 12 图表11 国内主要内外饰件上市公司对比 .................................................................... 13 图表12 华域汽车内外饰投资金额 单位:亿元 ...................................... 14 图表13 华域汽车各业务资本开支情况 单位:亿元 .................................................. 14 图表14 零部件公司应收占收入比(2017-2019)........................................................ 14 图表15 零部件公司应收与应付比(2017-2019)........................................................ 14 图表16 延锋安道拓拥有从汽车座椅零部件到整椅的各部分的生产制造能力 .................. 15 图表17 国内汽车座椅行业格局(2017年) ............................................................... 16 图表18 华域视觉历史沿革 ........................................................................................ 17 图表19 华域视觉车灯销量 单位:万件 .................................................................... 17 图表20 2019年营收和车灯单价 单位:亿元(左),元(右) ................................... 17 图表21 LED车灯的市场规模 单位:亿美元 ............................................................. 18 图表22 LED车灯的渗透率........................................................................................ 18 图表23 特斯拉 Model3车身结构 ............................................................................... 20 图表24 上海赛科利热成型主要产品 ........................................................................... 20 图表25 大众MEB平台主要车型规划......................................................................... 22 图表26 大众MEB平台中国区销量预测 单位:万辆........................................... 22 图表27 大众MEB平台全球销量目标......................................................................... 22 图表28 华域汽车新能源汽车核心零部件 .................................................................... 23 图表29 主要热泵技术方案应用车型和供应商.............................................................. 24 图表30 毫米波雷达未来发展趋势 .............................................................................. 24 图表31 华域汽车分业务业绩预测 单位:百万元 ......................... 25 图表32 同行业估值对比............................................................................................ 26

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