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2020年数字化汽车报告(首篇)-中国市场解读篇.pdf

大小:0KB更新时间:2020-11-09 23:23:31 我要下载

年数字化汽车报告(首篇) 2020 中国市场解读篇

概览 • 市场展望 – 技术渗透率和出行模式  属于普华永道思略特第九 首篇 • 技术 – 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步 期数字化汽车年度报告 了解疫情后的市场 • 消费者 – 不断变化的出行偏好:不再共享? 动态 概要  主要聚焦全球与中国市场 • 法规 – 放缓还是加速关键政策实施? 对比分析,即美国、欧盟 • 中国市场解读:无人驾驶发展现状与展望 和亚洲的全球消费者调研 (n=3000) 中篇 • 新的商业机会 – 炒作还是现实?  基于详细的研究作出量化 重新思考商业模式 • 经济价值 – 市场增长和单位经济效益 的市场预测(2020-2035) 和投资 • 投资策略 – 车企 vs. 风险投资 vs. 技术领域玩家 • COVID-19疫情后的车企生存指南  与全球60余位车企和供应 商的高管、领先的专业学 者和行业分析师开展访谈 尾篇 • 软件驱动企业的能力  针对首篇报告,联合中国 打造软件驱动的 • 自动化软件开发和测试的深入研究 电动汽车百人会,进行针 汽车企业 对中国市场的解读 • 能力构建战略 – 一种基于平台的方法 Strategy& | PwC,中国电动汽车百人会 2

全球与中国市场对比分析 随着技术发展趋势和疫情 后消费者偏好的变化,互 联、自动、共享和电动 互联 电动 四大汽车技术也 (CASE) 在不断演化: 从共享 转向智 (Shared) 能 (Smart) 无人驾驶 共享 智能出行 Strategy& | PwC,中国电动汽车百人会 3

全球与中国市场对比分析 受 疫情影响,许多行业玩家需重新评估其 战略 Covid-19 CASE 对汽车行业的影响 COVID-19 互联 无人驾驶 技术 消费者 COVID-19通过提高消费 COVID-19改变了汽车行 COVID-19对传统行业造 COVID-19导致2020年 者对数字和互联服务的 业的竞争模式:大型科 成了严重的打击,市场 Q1和Q2初期的消费者 接受程度和激发需求, 技公司、重资产车企的 面临新一轮洗牌。数字 支出下降,但对电动汽 提升了社会的数字化水 研发投入水平无法跟上 和远程技术正在快速崛 车的需求开始复苏 平 市场需求 起 智能出行 电动 法规 经济性 COVID-19逆转了消费者 COVID-19引发经济衰退, COVID-19对工作环境、 COVID-19导致车企和供应商 的出行模式偏好:由于 导致电动汽车补贴政策 消费者互动和国际贸易 收入下降,面临流动性危机, 对共享出行安全性的担 延长,提高了电动汽车 提出了新的要求 加速企业削减成本支出 忧,使用私人交通工具 的市场需求 出行重新获得了消费者 青睐 Strategy& | PwC,中国电动汽车百人会 4

全球与中国市场对比分析 中国汽车保有量增长最快,到 年,网联和电动汽车将高度 2035 普及; 和 级自动驾驶技术发展缓慢 L4 L5 汽车保有量和技术渗透率 假设 • 汽车保有量影响因素 332 350 − 疫情后消费者越来越重视 310 301 281 281 289 310 302 258 250 34 出行的经济性 197 31 轻型汽车新车销量(百万) − 出行即服务(MaaS)快速 17 17 17 16 17 18 14 13 28 发展,年出行里程数较高 轻型汽车保有量(百万) 22 − 车辆报废率 互联 83% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 91% 100% 100% • 在法规要求下,美国和欧盟 地区的基础互联技术高度普 44% (紧急呼叫系统,轻型 及,但OTA技术的发展速度 汽车新车销量占比) 较慢 • 由于政府补贴和BEV的TCO 电动 67,4% 54,5% 不断下降(已与ICE持平), 34,0% 32,6% (BEV,轻型汽车 4,2% 17,1% 2,5% 5,0% 8,3% 14,0% 4,0% 19,5% 欧盟和中国的电动汽车渗透 新车销量占比) 率高于美国 • 随着技术难度的增加和投资 Strategy& | PwC 无人驾驶 削减,L4/L5级自动驾驶技术 17,4% 15,9% 0% 0,7% 7,3% 0% 0,1% 1,5% 2,3% 0% 0,5% 3,3% 发展缓慢;L3自动驾驶汽车 (L4/L5,轻型汽车 将在2025年迎来市场化应用 新车销量占比) 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 Strategy& | PwC,中国电动汽车百人会 资料来源:普华永道AutoFacts® BEV = 纯电动汽车 轻型汽车= < 6t GVW的汽车和轻型商用车 5

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