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中国新能源汽车供应链白皮书(2020).pdf

大小:0KB更新时间:2020-09-24 18:49:33 我要下载

中国新能源汽车供应链白皮书 2020 ⸺迎接全球新能源汽车供应链变革

前言 新一代汽车形成了电动化、智能化、网联化三条新供应链。 无论是整车企业、零部件企业、跨界企业等都需要重新梳理 自身在新供应链条中的定位与价值,需要重新定义供应链关 系,共同研发、数据共享、加速迭代、并购重组已成为形成 新供应格局的主要方式和重要动力。 张永伟 中国电动汽车百人会副理事长 兼秘书长 车百智库研究院院长 1

前言 在全球整体车市低迷的大背景下,以纯电动、插电混动为代 表的新能源汽车销量表现抢眼,未来也将会是全球汽车销售 的中坚力量。当前仍处于全球新能源市场发展初期,规模待 进一步放量,整体产业链增长与发展潜力巨大,美国、欧洲 与中国在全球新能源浪潮中都扮演了关键角色。 产业链玩家在应对与之而来的供应链变革推动下的产业竞合 新趋势如核心供应链高集中度和寡头格局的持续、主机厂自 研带来的供应链重塑、价值链竞争边界逐渐模糊、共建生态 体系从而实现风险分摊的同时,更要密切关注和把握供应链 国内大循环为主、国内国际双循环下的挑战与机遇,实现供 郑赟 应链能力提升,强链补链。 罗兰贝格全球高级合伙人 大中华区副总裁 大中华区汽车行业中心负责人 3

课题组 中国电动汽车百人会 张永伟、徐尔曼、朱晋、张健、厉一平 罗兰贝格管理咨询公司 郑赟、时帅、王美程、闻凯来、杨晨曦 m o e.c b o d a ock. ey - st n er :㏕i 片 图 面 封 4

目录 1/ 在“零和博弈”中生存⸺新能源汽车供应链变革趋势 06 1.1 全球汽车产业趋势扫描 1.2 汽车供应链变革趋势与驱动力 1.3 新能源汽车供应链变革趋势 2/ 重塑在加速⸺供应链变革下的产业竞合趋势 2.1 新能源价值链梳理与典型玩家识别 26 2.2 关键趋势1:核心供应链高集中度和寡头格局仍将持续 2.3 关键趋势2:强势主机厂带动效应明显 2.4 关键趋势3:主机厂自研带来的供应链重塑 2.5 关键趋势4:价值链竞争边界逐渐模糊 2.6 关键趋势5:生态体系共建实现风险分摊 3/ 在挑战中寻找机会⸺供应链国内大循环为主、国内国际双循环下的挑战与机遇 39 3.1 关键挑战1:核心“卡脖子”产品与技术 3.2 关键挑战2:供应链第二/三梯队玩家生存压力倍增 3.3 关键挑战3:国际巨头强势入华,本土供应商面临挑战 3.4 关键挑战4:后补贴时代的价值链盈利压力增加 3.5 关键机遇1:基盘市场⸺中国保持领先,消费者接受度快速提高 3.6 关键机遇2:新能源核心技术不断突破 3.7 关键机遇3:基盘市场增长下,供应链各环节百花齐放 4/ 面向2030⸺强链补链,构建国内大循环为主、国内国际双循环格局 58 4.1 应对疫情与国际形势变化的战略建议 4.2 实现供应链能力提升,强链补链的战略建议 55

第一部分 在“零和博弈”中生存⸺新能源汽车供应链变革趋势 1.1 全球汽车产业趋势扫描 超过平均水平;在欧洲与北美等成熟市场,汽车年销量均维持 在1,700万台水平,但也出现了4%-5%的下滑势头,形势不容 1.1.1 全球汽车行业整体趋势 乐观;日韩市场则相对稳定,始终保持1,300万台/年的销量规 模,近年销量基本持平,降幅微弱;南美市场体量虽小,仅有 在经历了十余年的销量持续走高后,全球汽车销量在2017年 300余万台年销量,但2019年也不可避免的出现了3%的销量 达到了9,500万台的峰值水平。自2018年起,全球车市增长步 回撤。 01 伐趋向停滞,未能成功突破1亿台大关,反而出现了可预见的 轻微下滑势头,2019年销量更是收于8,800万台,年降幅超过 整体来看,宏观经济的不景气、购车需求不足是近两年全球汽 6%。全球部分车市已不可避免地步入了“零和博弈”存量市场 车销量增长下行的主要推手,导致消费基盘持续走弱。聚焦区 发展阶段,竞争环境将更为激烈,无论是主机厂还是零部件供 域来看,中美贸易战大背景下的经济疲软、消费信心降低等成 应商,都将面临更为严峻的“新常态”挑战。 为两大区域销量双双下跌的主要原因,加之中美贸易摩擦的 继续也将为两国汽车销量的回暖带来不确定性;欧洲市场的 “新常态”下汽车销量的趋稳甚至下跌具有较强的普遍性,各 销量不振同样离不开英国脱欧带来的动荡影响,叠加更为严 主要国家和地区无一幸免。中国虽以接近2,500万台的年销量 苛的排放与燃油消耗法规的执行,导致需求端更多消费者持 牢牢占据全球销量榜首的位置,但2019年销量9%的下跌则 观望态度。 01 / 全球分区域轻型车1)产量 [2014-2019,百万台] 北美自由贸易区 欧洲3) 中国4) CAGR2): -0.1% CAGR2): 2.3% CAGR2): 1.7% -4% -5% -9% 17.0 17.5 17.8 17.1 17.0 16.3 16.9 18.1 18.7 18.9 18.6 17.7 23.0 24.0 27.4 28.0 26.9 24.6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 南美 全球 日韩 CAGR2): -2.8% -3% CAGR2): 1.9% -6% CAGR2): -0.9% -1% 3.8 3.1 3.3 3.4 3.3 87.4 88.8 93.1 95.1 94.2 88.8 13.7 13.2 12.9 13.2 13.2 13.1 2.7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1) 包括轻型商用车;2) CAGR 2014-2018; 3) 不包括独联体和土耳其;4)大中华区 资料来源: 车百智库;罗兰贝格 66

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