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2020中国轻卡市场发展趋势白皮书2.0版.pdf

大小:0KB更新时间:2020-09-18 09:24:18 我要下载

中国轻卡趋势 研究 白皮书 2020年5月

目录 Page A. 轻卡市场宏观 3 B. 轻卡市场发展趋势 9 C. 应对轻卡市场新趋势下的发展要点 28 本本文文件件应应视视为为保保密密文文件件,,只只能能用用于于客客户户内内部部使使用用。。如如果果缺缺少少详详细细分分析析与与口口头头演演示示,,该该文文件件应应视视为为不不完完整整的的文文件件。。在在未未获获得得罗罗兰兰贝贝格格管管理理咨咨询询公公司司书书面面同同意意的的条条件件下下,,本本文文 件件不不应应递递交交给给第第三三方方,,或或者者第第三三方方无无法法获获得得该该文文件件。。罗罗兰兰贝贝格格管管理理咨咨询询公公司司对对本本文文件件中中出出现现的的表表述述的的完完整整性性与与正正确确性性不不负负有有任任何何责责任任。。 ©© RRoollaanndd BBeerrggeerr 版版权权所所有有 20200525_中国轻卡趋势研究白皮书_v1.2.pptx 2

A. 轻卡市场宏观

市场宏观 中国轻卡市场在经历政策推动的复苏期与结构调整的探索期后,进 入稳步发展阶段,模式创新与效率驱动成为行业新的推手 中国轻卡市场进入稳步成长期 中国轻卡销量 1) 和预测 ['08-'25E,万辆] 不同阶段分析 复苏激励期 复苏激励期 探索调整期 稳步成长期 > 4万亿经济刺激复苏计划逐步 落实,物流行业需求急速攀升 政策推动 结构调整 模式创新 > 汽车下乡补贴、老旧车报废等 快速增长 转型酝酿 效率驱动 刺激性政策利好加速销量上升 +1% -4% +5% 探索调整期 +29% 196 200 > 提前销量透支部分需求,市场 188 184 191 189 188 进入调整期 172 166 > 轻微客客货两用属性分流部分 155 156 154 货运对轻卡的需求 118 稳步成长期 > 电商、新零售等新业态涌现, 激发新的末端配送模式与需求 > 物流运营高效化,催生新高端、 高装载产品的迭代升级 > 政策对轻微客货运管制,利好 轻卡;治超和环保推动新一轮 合规轻卡的迭代 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2025 E xx% 年复合增长率 1) 1.8吨 轻卡销量1-4月呈“V型”波动趋 10 势,累计同比去年下跌~19% 8 -70-80% > 若剩余月份销量与去年相同,则 6 对全年销量影响为~-7%(基于 2019年1-4月销量占比预估) 4 2 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1) 1.8吨 受商户停业、居民隔离等影响需求 > 较偏刚性需求,受疫情 短期疫情对轻卡影响较大, 消费 下降最为明显,1-2月商品零售下 因其需求以零售消费为主: 医疗 影响不明显,1-2月药品 (餐饮、 降18%,餐饮业收入下降43%,鞋 销售总额上升0.2% > 零售消费行业受疫情影 帽服装收入下降31% 服装等) 响大,需求迅速下降: 因为停工、隔离等政策 > 生鲜、日百等偏刚性需求,影响较 > 建设施工等受到影响 限制,阻碍生产及外出 低,同时通过第三方配送降低了疫 市政及 > 而环卫等市政服务类因 消费 超市 情影响 工程 对卫生重视和保障基本 > 公共服务受疫情影响相 产 > 但受疫情期间出行的限制,整体消 作业 民生需求,整体影响较 对较小: 费有所下滑 小 业 – 医疗等公共服务为刚 链 需,波动小 > 疫情对上游房产销售(1-2月商品 > 无接触模式下受疫情影 家具 房销售面积下降40%)、房屋装修 快递 响较小,1-2月,邮政服 – 快递快运疫情期因线 的影响导致需求下降 上消费需求刺激形成 务业务量同比增长5%, 家电 快运 逆势增长 > 因疫情停工要求带来家装类家居家 3月份快递行业复工率 具的销量快速下降 达92.5% 目前已呈现V型复苏趋势 > 下游行业复工复产和疫 工厂 > 疫情对消费需求和生产组织造成明显影响,1-2月规模以上工业增加值为负13.5% 情控制后C端消费带来 报复性的反弹 上 物流 > 其中尤其对中小企业影响巨大,短期内物流需求明显下降,且受到产能替代(中 游 小企业的倒闭)和经济影响 > 疫情期间抑制的存量需 求的释放 受疫情影响严重 受疫情影响较为严重 受疫情影响较小 疫情下逆向增长 资料来源:案头研究;罗兰贝格 20200525_中国轻卡趋势研究白皮书_v1.2.pptx 6

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