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纯电动汽车设计的成功之道:10款中国车型对标分析.pdf

大小:0KB更新时间:2020-08-26 22:29:56 我要下载

麦肯锡未来出行研究中心 纯电动汽车设计的 成功之道:10款中国车型 对标分析 中国汽车厂商基于现有概念和制造技术,利用现成组件及高水平的模块化 系统生产纯电动汽车。 作者:吴听(Ting Wu)、Mauro Erriquez、Philip Schäfer、Dennis Schwedhelm © Sven Loeffler/Getty Images 2020年8月

欧洲、美国和日本的许多汽车厂商(OEM)和供应 2. 对于第一代纯电动汽车,许多中国汽车厂商主要 商刚刚开始在核心市场大规模推出纯电动汽车 聚焦于低资本支出(CAPEX)、快速走向市场、缩 (BEV)。而在中国,一个迅猛增长的纯电动车市场 短产品上市时间及以本地供应商为主的生态系 和生态系统已然形成。 统。他们采用现有概念和制造技术,利用现成组 件及高度模块化的方式进行预装配。这种模式 为帮助全球汽车厂商和供应商真正了解中国纯电动 创建了一种有望盈利的商业模式,至少在我们分 车市场的主要挑战和机遇,我们深入分析了十款中 析的纯电动车型中,有一部分是这类情况。 国流行的纯电动汽车,它们涵盖了很大一部分市场, 兼顾了老牌和新兴厂商,包括别克(Buick)、比亚 3. 参 与对标的车型之间,在动力总成设计(包括电 迪(BYD)、广汽(GAC)、吉利(Geely)、江淮 驱系统2、电力电子系统及电池系统)、电子电气 (JAC)、蔚来(NIO)、荣威(Roewe)、上汽 架构(E/E)以及定价模型等方面所存在的差异 (SAIC)和威马(Weltmeister)等。本次分析涉及 显示,纯电动汽车在设计和成本方面仍然存在相 的公司旗下全部纯电动汽车(BEV)和电动汽车 当大的改善空间。 (EV)产品线占45%的市场份额1。这次对标测试 包含详细的技术分析,以及细化至单个零部件的 1. 作为全球最大的汽车利润池,中国正迅 成本估算。 速迈向电动出行时代 通过对中国市场的研究以及对上述参与此次对标 中国汽车市场是全球汽车业最大的利润池,贡献了 测试的纯电动汽车的分析,我们得到以下洞见: 全球总利润的1/3(约400亿美元3)。如今,这个市 场正转向电动出行。2014-2019年间,纯电动汽车 1. 中国纯电动汽车市场由中国OEM主导,2019年占 在中国的销量每年增长80%。2019年中国的纯电动 据了大约85%的市场份额。这个市场之所以能持 汽车销量超过了90万辆,全球售出的纯电动汽车当 续增长,并不仅仅是补贴与政策扶植的结果,也 中,有57%是在中国市场售出的,使中国当仁不让成 是因为这些产品对消费者越来越具有吸引力。 为全球最大的纯电动汽车市场。而从OEM市场份额 来看,中国厂商几乎完全垄断了这个市场。2019年, 国际汽车厂商在纯电动汽车市场年销售量中仅占 15%的份额(图1)。 在中国,一个迅猛增长的纯电动汽车市场和 生态系统已然出现。 1 中国纯电动汽车总市场份额根据EV-volumes网站2019年中国批发销量数据计算得出。 2 电驱系统包括电机、减速器和逆变器。 3 该数字由麦肯锡专有的汽车利润池模型得出。 2 纯电动汽车设计的成功之道:10款中国车型对标分析

2020 How to drive winning battery-electric-vehicle design Exhibit 1 of 13 图1 中国纯电动汽车市场占全球销量50%以上,由本土OEM主导,为全球第一大市场 2019年全球前五大纯电动汽车市场, 本土汽车厂商在中国市场 千辆乘用车 全球份额,% 份额,% 0 300 600 900 57 ~85 中国 美国 中国汽车厂商(案例) 德国 比亚迪 奇瑞 北汽 东风 吉利 长安 挪威 上汽 广汽 长城 江淮 英国 其他 注:数字为批发销量(与中国汽车工业协会的数据类似),通常高于相应的零售保险销量。 资料来源:EV-volumes网站;麦肯锡分析 回顾近几年的发展历程,我们看到,驱动中国纯电 — 纯电动汽车的价值主张对消费者吸引力不断 动汽车增长的因素主要有两个: 增强。2019年面向个人的电动汽车销量下滑, 表明此类汽车的大部分需求依然是受政策支 — 补贴、配额及监管法规促进了电动汽车的生产 撑,但消费者信心分析却揭示了乐观趋势。在安 和普及,这些因素未来也会持续发挥作用。早 全性、性能、连接性及品牌等方面,消费者对纯 期的补贴以及对汽车厂商必须增加纯电动汽车 电动汽车的总体印象均非常正面。消费者了解纯 在产品组合中占比的强制规定,是刺激中国纯电 电动汽车的经济和环保优势,而不俗的驾驶体 动汽车供应与普及的重要因素。2019年,补贴 验更是让纯电动车备受青睐。尽管如此,某些 的减少减缓了需求增长,但在中国CAFC4/电动 挥之不去的顾虑仍限制了需求。其中充电电桩 汽车积分规则助推下,到2025年,中国的电动 等基础设施不足首当其冲,45%的受访者提到 汽车(大部分是纯电动汽车)渗透率仍有望达 这一因素6。 到15%左右5。打车平台和政府车辆方面的监管 规定,以及市中心的交通限制措施,亦会促进 纯电动汽车需求。 4 中国乘用车企业平均燃料消耗量。 5 请参阅Robin zhu、Luke Hong、Xuan Ji合作撰写的China EVs: Unique detail on Chinese EV sales by province and city, and buyer type,伯恩斯坦 (Bernstein),2020年2月13日,bernstein.com。 6 请 参阅麦肯锡2019年电动汽车消费调查结果,发表在Thomas Gersdorf、Russell Hensley、Patrick Hertzke、Patrick Schaufuss和Andreas Tschiesn合作撰写的The road ahead for e-mobility中,2020年1月,McKinsey.com。 纯电动汽车设计的成功之道:10款中国车型对标分析 3

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