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大城青年洞察报告(2020版).pdf

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大城青年升级甩出车企几条街 大城青年洞察报告(2020版) 发布时间:2020年7月29日

报 告 撰 写 周 丽 君 易车研究院首 席 分 析师 李 懿 欣 易车研究院行 业 分 析师

前 言 近一二十年中国乘用车销量的高歌猛进,与广大青年用户的贡献密不可分,2013年20~34岁青年用户销量贡献 占比57.93%,2018年仍维持52.72%的高位。老龄化加剧,未来十年青年用户对车市销量贡献的持续下滑,似乎不 可避免,但高级别城市的贡献将更持久,因为就业、就学正加速青年用户向高级别城市集中。 2020~2024年预判高级别城市的乘用车市场仍由青年主导,2023年销量占比50.95%。期间年轻化战略仍是车 企角逐高级别城市的核心战略,不过广大车企、经销商也得未雨绸缪,积极谋划与布局中年用户。随着人口众多的 80后整体进入中年阶段,2025~2029年高级别车市的青年购车占比,将出现“断崖式下滑”,预判2028年跌至 40.03%,中年用户的销量贡献将飙升至45.31%,小幅反超青年,两者将共同主导高级别城市的车市消费。 2020~2029年大城青年仍是广大车企与经销商的核心争取对象,但得抓紧,这可能是最后一场“青年车市盛 宴”。

多数品牌急需寻求突破口,抓住高级别城市的“车市红利” 2007年起中国乘用车迎来家庭消费普及期,并加速向低级别城市渗透,期间广大车企纷纷推进“市场下沉”战略。近几年,但凡以低级别城市 销量为主,或仍大规模奉行“市场下沉”战略的车企,市场表现往往是举步维艰。2016~2019年高级别城市的乘用车销量占比触底反弹,由 48.52%提升至55.65%,快速夺回主导地位,以低级别城市销量为主的宝骏、吉利、长安、哈弗等广大品牌,快速陷入“成长的烦恼”。 2018~2019年不少主流品牌在高级别城市的销量占比,仍处于下滑状态,抓住高级别城市“车市红利”的难度越来越大,急需寻求突破口 2007~2019年中国乘用车高级别城市终端销量占比走势 2018~2019年终端销量TOP20品牌的高级别城市占比 70% 90% 80% 60% 70% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 0% 10% 大 本 丰 日 吉 别 奔 哈 宝 现 奥 长 宝 荣 雪 广 比 五 起 斯 众 田 田 产 利 克 驰 弗 马 代 迪 安 骏 威 佛 汽 亚 菱 亚 柯 0% 兰 传 迪 达 祺 2018 2019 数据说明:基于第一财经的城市级别划分标准,易车研究院将一线、新一线、二线划为高级别城 数据说明:比亚迪的高级别城市占比高,主要受惠于新能源汽车; 市,将三四五线划为低级别城市 荣威下滑幅度较大,主要受制于i5的低价下沉

人口加速向高级别城市集中,为高级别车市增添活力 2013年高级别城市4.11亿人,占全国总人口30%,2018年升至32%,绝大多数高级别城市人口都有增加,其中广州、深圳、杭州、成都、西 安、重庆等增加明显。2020~2029年就业、就学加速集中高级别城市,预判2023年高级别城市的常驻人口占比升至37%,2028年升至43%。 虽然2020~2029年中国人口重心仍在低级别城市,但低级别城市将率先迎来“老龄化社会”,制约车市消费 2013~2028年各级别城市常驻人 2013~2018年高级别城市常驻人口变化(万人) 3500 口占比走势 100% 3000 90% 2500 80% 2000 70% 60% 1500 50% 1000 40% 500 30% 20% 0 常 大 佛 福 贵 哈 海 合 惠 济 嘉 金 兰 南 南 南 泉 厦 绍 石 台 太 温 无 徐 烟 扬 长 中 珠 成 东 杭 昆 南 宁 青 沈 苏 天 武 西 长 郑 重 北 广 上 深 10% 州 连 山 州 阳 尔 口 肥 州 南 兴 华 州 昌 宁 通 州 门 兴 家 州 原 州 锡 州 台 州 春 山 海 都 莞 州 明 京 波 岛 阳 州 津 汉 安 沙 州 庆 京 州 海 圳 市 市 市 市 市 滨 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 庄 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 0% 2013 2018 2023E 2028E 二线城市 新一线城市 一线城市 低级别城市 高级别城市 2013 2018

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