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2020长城汽车业务研究报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-08-05 08:06:03 我要下载

汽车行业品牌企业长城汽车调研分析报告

1、厚积薄发,模块化平台有望重塑产品竞争力................................................... - 4 - 1.1、模块化平台是乘用车企业研发竞争力的核心体现 .................................... - 4 - 1.2、“柠檬+坦克”全新模块化平台,有望重塑产品竞争力 .............................. - 6 - 1.3、核心动力总成全面升级,年内量产搭载最新车型 .................................... - 8 - 1.4、新平台叠加新车周期,乘用车有望迎来3年上升周期 .......................... - 10 - 2、深化改革,管理机制创新重塑底层价值观..................................................... - 12 - 2.1、管理机制创新,重塑企业底层价值观,夯实长期发展基石 .................. - 12 - 2.2、管中窥豹,改变已经陆续发生,更深远积极影响值得期待 .................. - 15 - 3、重大战略转型,商业模式或重塑,估值中枢望提升 ..................................... - 17 - 3.1、转型全球化科技出行公司,有望形成“制造+服务”商业模式 ................ - 17 - 3.2、推出“咖啡智能”品牌,夯实未来智能出行技术积淀 .............................. - 19 - 4、盈利预测与投资建议 ........................................................................................ - 20 - 4.1、盈利预测 ..................................................................................................... - 20 - 4.2、估值与投资建议 ......................................................................................... - 22 - 5、风险提示 ............................................................................................................ - 23 - 图1、大众MQB平台的技术进步 .......................................................................... - 4 - 图2、丰田TNGA平台简介 .................................................................................... - 4 - 图3、大众集团在中国销量(万辆)及同比增速 ....................................................... - 6 - 图4、丰田汽车在中国销量(万辆)及同比增速 ....................................................... - 6 - 图5、长城两大整车模块化平台于7月20日发布................................................ - 6 - 图6、长城动力总成获得专家高度评价 ................................................................. - 9 - 图7、长城4N20发动机和9DCT变速器 ............................................................... - 9 - 图8、预计公司将在20-22年迎来基于全新模块化平台的新车周期 ................ - 11 - 图9、新车“欧拉白猫”外观情况 ............................................................................ - 12 - 图10、欧拉ES11(代号)外观情况 ......................................................................... - 12 - 图11、魏建军认为长城汽车已经没有退路 .......................................................... - 13 - 图12、长城汽车董事长魏建军居安思危的理念.................................................. - 13 - 图13、长城汽车未来要关注用户出行体验 ......................................................... - 13 - 图14、走向全球不仅是产品更是新的价值观...................................................... - 13 - 图15、2018年长城已独立四大零部件公司,引入市场化运营机制 ................. - 16 - 图16、7月14日长城全新动力总成品鉴沙龙..................................................... - 17 - 图17、长城汽车新产品“哈弗大狗”“欧拉白猫”宣传图 ...................................... - 17 - 图18、公司战略调整,向“全球科技出行公司”转型 .......................................... - 17 - 图19、丰田汽车董事长丰田章男于2018年1月CES大会宣布战略转型出行服务 公司 .......................................................................................................................... - 18 - 图20、丰田与软银成立合资公司MONET,构建网联汽车出行服务平台....... - 18 - 图21、长城汽车发布面向未来出行的智能系统,“咖啡智能”技术品牌 .......... - 19 - 图22、“咖啡智能”的价值理念 .............................................................................. - 19 - 图23、“咖啡智能”的研发架构和理念 .................................................................. - 19 - 图24、2019年长城GTO战略发布会合作伙伴 .................................................. - 20 - 图25、2020年长城技术品牌发布会时的合作伙伴 ............................................. - 20 - 图26、2011年A股上市至今,公司PE(TTm)情况 ........................................... - 22 - 图27、2011年A股上市至今,公司PB(LF)情况 ............................................... - 22 -

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