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2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书.pdf

大小:0KB更新时间:2020-07-23 00:18:29 我要下载

年汽车零部件企业 2020 双百强解读白皮书 年 月 2020 7

1 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 引言 全球汽车产业在经济增长持续放缓、贸易摩擦升级的环 境下,面临严峻形势与挑战,并仍处于转型阵痛期。 中国汽车零部件企业自2018年整车市场首次出现负增长 以来积极转型调整,在2019年整体营收规模逆势增长,但 利润空间受到显著压缩。其中不乏亮点企业,在产业寒冬 中逆流而上,为整体行业打造旗舰标杆。 本次报告主要分为两大部分。第一部分基于整车行业发 展动态,分析零部件百强2019年营收、盈利及研发等数据 信息,总结2019年零部件行业三大特点。第二部分则结合 零部件行业四大趋势,提出企业未来发展应对之道,并解 读优秀企业案例,进一步提出零部件行业核心战略思辨 方向。 联合编委 辛宁 方寅亮 中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长/总经理 罗兰贝格全球合伙人 《中国汽车报》社社长

2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 2 目录 年汽车零部件行业整体发展概述 1. 2019 ......................................................................3 2. 2020年汽车零部件行业展望及发展之道 .................................................................9 附录 : 全球汽车零部件企业百强榜 1 2020 ...................................................................13 附录 : 中国汽车零部件企业百强榜 2 2020 ...................................................................19

3 2020汽车零部件企业双百强解读白皮书 第一部分 : 年汽车零部件行业 2019 整体发展概述

2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 4 1.1 整车与零部件市场概览 保持47%的年复合增长率,相比传统能源6%的跌幅,值得 产业链玩家重点关注与突破。同时,消费升级趋势与豪华 中国整车市场结构转型,细分领域机遇凸显 车型下探双力合作,促进豪华车型销量稳步提升,不失为 另一细分市场机遇。 02 存量市场到来,车企竞争加剧。商用车及乘用车头部企业 凭借市场保有量、营销资源、品牌口碑等多维优势,持续 中国企业在全球市场增长突出,但国际领先排名仍 推动头部集中度提升。2019年全球商用车及乘用车整车 待突破 市场销量9332万辆,较2018年下降4%。中国市场作为全 球最大新车市场,已出现连续两年销量负增长。2019年商 全球零部件百强企业2019年营收增速5%,中国企业增速 用车及乘用车整车销量2674万辆,同比下降8%。其中乘 8%超越全球增速,且大部分企业排名较去年上升,使得 用车2019年销量2155万辆,跌幅高达9%,而中重型商用 2019年整体全球百强零部件企业中中国企业入榜数量 车销量维持在147万辆高位,仅下跌1%。 01 达到11家。但其中跻身全球领先的企业数量仍然较少,其 中全球前20名仅2家,前50名仅5家,主要为传统细分领 乘用车整车领域,在国家政策、主机厂产品推广及消费理 域(如商用车发动机)龙头、绑定大型主机厂的Tier1、前 念变革等多方因素推动下,新能源车型自2016至2019年 沿技术领头羊(如新能源)及积极全球化扩张的零部件企 图表01: 全球整车及中国市场环境 全球市场商乘整车销量 中国市场商用车及乘用车销量 [2016-2019,万台] CAGR [2016-2019,万台] CAGR 9,785 9,742 2,995 9,530 9,332 -1% 2,920 2,902 2,674 2,920 2,995 2,902 2,674 中国 -3% 1% 2,032 2,112 2,111 2,117 欧洲 2,346 2,444 2,362 2,155 乘用车 -2% -1% 北美 1% 2,162 2,133 2,136 2,096 亚洲其他 1% 848 905 964 885 日韩 轻型商用车 -5% 中东&非洲 -7% 678 702 708 697 458 398 392 373 中重型 486 483 436 393 南美 5% 商用车 6% 405 455 486 469 116 153 149 147 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 资料来源:IHS;罗兰贝格

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