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高伟城-万城万充-创新引领新能源智慧交通.pdf

大小:0KB更新时间:2020-07-07 18:17:02 我要下载

电 动 网 约 车 / 电 动 物 流 / 充 电 网 络 建 设 运 营 & 创新引领 新能源智慧交通 中植集团旗下新能源先锋 万城万充-八匹马

Part 1 电动运营市场三个镜像

01 网约车电动化是国家新能源汽车推广普及中最重要的无心插柳之举 A 政策从战略角度出发持续发力,补贴延续;主机厂产 B 网约车合规化意外促成了电动车在乘用车领域 能大跃进,中国成为全球最大电动车制造基地 的大规模运营 ● 国家政策空间:《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 ● 人车合规化与网约电动化: 年)》提出,2025年新能源汽车产销占比将达到25%以上,即 2016年底的网约车新政直接导致了全球最大规模电动运营市场 600万辆/年,2019年为120万辆,距离政策目标空间尚远; 的诞生: 2020年,制造端补贴延续。 首先,合规化政策要求催化了核心城市绿牌电动车直接需求; ● 产能跃进:根据各地发改委工信委的信息公示及主机厂官宣 其次,出租网约的重度高频使用场景,让电力驱动的汽车在环 数据,目前全国规划、在建及已经达产的电动车产能大约500- 保和能源成本上,构建了其使用的经济性基础; 700万辆/年。 再次,网约车市场彻底转变为B2B2C模式,出行平台依赖社会 零散运力转变为依赖运力运营企业,运力运营主体企业级规模 化投入发酵了电动车的推广速度。 出租网约市场成为主机厂在过去3年及未来一段时间 C 内消纳产能的主战场 结果:网约车电动化是国家新能源汽车发展战略推进的无心插柳之举,但确是电动乘用车普及过程中最重要举措之一,也是 乘客、司机、运力运营商、出行平台、主机厂、地方政府、中央部委的共同成就的优选结果。

02 同城物流配送市场规模持续扩大,绿色路权成就物流车电动化普及 同城货运市场规模监测与预估 • 国家政策:2018年10月,《推进运输结构调整三年 12000 0.12 行动计划》要求,全面推进城市绿色货运配送工作,清 10640.8 9898.1 洁能源车比例要超过50%。从深圳开始的全国核心城 10000 8574.5 9192.3 0.1 市绿色路权的推广,对物流车电动化快速普及具有重要 7774.7 7.70% 7326.9 8000 0.08 的战略意义。 7.50% 7.20% 6000 6.10% 10.30% 0.06 • 商业需求:随着电商行业的崛起,同城物流配送也 4000 0.04 得到快速发展,根据交通运输部、国家统计局的数据, 2000 0.02 至2020年,同城货运市场规模将突破万亿。 0 0 • 疫情加持:2020年突如其来的新冠疫情,改变了我 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 市场规模 增长率 们的生活方式,加速了新零售发展,对物流配送提出了 更高的要求。 *数据来源:交通运输部、国家统计局

03 充电设施与充电服务的前浪与后浪 至2030年,充电设备销售与充电网络运营 2015-2030年CAGR 充电桩存量(千根) 100000 将进入双万亿赛道 60000 2018年12月初,国家发改委、能源局、工信部、财政部联合发放 《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知,引导地方财政补 5100 贴转向充电设施建设运营、新能源汽车使用和运营等。 49 221 454 2015 2016 2017 2019 2025 2030 2020年3 月 4 日,在中共中央政治局常务委员会召开的会议上,决 策层强调,要加快推进5G网络、新能源充电网、数据中心等新型基 础设施建设进度,新能源汽车充电网络成为这一轮“新基建”的主力。 充电桩数量 中国的新能源车由国家政策推动,在商用车率先起步,从公共交通推 行普及,至作为运营车辆作为主要工具,到未来新能源车在私家车的 家庭住宅-慢充储能需求 使用成为主力,智能充电网的建立需要顺应着三个不同阶段的需求, 搭配不同的方案。 运营车辆运输-快充时效性需求 公交交通运输-稳定的充电需求 2015 2020 2030

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