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德勤:智能网联时代车企如何打赢数字化之役.pdf

大小:0KB更新时间:2020-07-02 02:32:15 我要下载

智能网联时代 车企如何打赢数字化之役

前言 1 行业发展趋势 3 产业演进逻辑 8 产业链的价值转移 11 智能化和网联化对汽车行业划时代的影响 13 结语 16 联系我们 17

智能网联时代已至,车企如何打赢数字化之役 | 前言 4

智能网联时代已至,车企如何打赢数字化之役 | 前言 前言 世界汽车行业正在经历百年未有之大变局,自2017年以来,汽车行 业的发展呈现两极化的趋势。一方面,部分品牌车企的营收与利润 遭遇断崖式的下跌;而另一方面,特斯拉为代表的造车新势力带着 Autopilot,OTA等数字化卖点横空出世,受到消费者的追捧和市场的 认可。2020年1月,特斯拉市值突破6,000亿人民币,成为了美国历史 上市值最高的的车企。汽车行业数字化转型受到的关注一时无两。 在数字化潮流的驱动下,汽车正由原本一个机械化的交通工具,转变成 与各个生态相互连通的移动终端。客户对汽车价值属性的期待,也不再 仅限于由A点到达B点,而是对整个旅程中的驾乘体验和增值服务都提 出了新的需求。 在此驱动下,各大车企纷纷着手制定自身的数字化战略,加大在智能化, 网联化方面的投资。只有充分理解数字化驱动下汽车产业的演进路线, 制定遵循产业发展规律的战略,从关键处着手四两拨千斤,才能从容应 对智能化网联对传统汽车企业提出的新挑战。 本文试图站在整车厂的角度,从汽车产业数字化演进路线出发,回答传 统车企在数字化转型的道路上“往哪走”以及“怎么走”的问题,希望 能对各大车企以及行业的发展有所帮助。 1

智能网联时代已至,车企如何打赢数字化之役 | 行业发展趋势 2

智能网联时代已至,车企如何打赢数字化之役 | 行业发展趋势 行业发展趋势 放眼全球汽车产业的发展和演进,中国市场扮演着 而智能网联是汽车行业数字化的载体和加速器,将 重要的角色,在过去10年,中国汽车市场年均复合 推动全价值链的数字化转型,对于车企而言,谁 增长率达到15%,是全球发展最快的市场,连续10 掌握了智能网联的新极点,谁就能打赢这场数字化 年位于世界首位。除此之外,汽车行业正由传统硬 之役。中国市场是其中重要的参与者及领导者,中 件制造向以新四化(汽车电动化、智能互联、汽车 国将更快实现汽车电动化、智能互联、以及自动驾 共享以及自动驾驶)为特征的未来移动出行转变, 驶,表现为相关运营车辆数的快速攀升。 图1:中国电动汽车,智能互联汽车,自动驾驶汽车发展趋势 (单位:运营车辆数,百万) 规模 车 汽 联 互 能 299 智 231 电动汽车 148 73.7 146 124 116 45.4 45.0 31 33 28 33.1 20.5 2017 2025 2030 11.39.5 27.1 0.8 0.5 1.2 20.8 2017 2025 2030 2.7 2.1 2.4 自动驾驶汽车 2017 2025 2030 时间 美国 欧洲 中国 数据来源:IHS、中国汽车协会、中国汽车流通协会、德勤分析 3

智能网联时代已至,车企如何打赢数字化之役 | 行业发展趋势 • 在汽车电动化领域,自2015年,中国新能源汽车 我们认为,在此推进演进的过程中,有3个方面的因 的销量占全球市场份额连续5年超过55%。国产 素将会起到关键的驱动作用: 品牌新能源汽车强势崛起,占据国内超9成的新 • 政策支持:中国政府在促进中国汽车行业的增长 能源汽车市场份额。 方面起到了重要的作用。相关政策的部署和出台 以及对产业调控,会对市场会产生重大影响。中 • 在共享出行方面,相关运营车辆数也快速攀升, 央和地方两级政府,在顶层设计、创新指导、技 滴滴是世界上最大的出行服务平台。截至2019 术标准、运营示范、产品引入和信息安全等方面 年,滴滴的使用者规模达到5.5亿。同时,美团, 都陆续推出相关政策。2020年2月,国家发改委 高德,曹操出行,T3联盟等诸多企业,或借助生 等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》, 态圈的流量,或依靠自身在产业链上的优势,纷 对我国智能汽车发展的战略愿景给出了明确的 纷进入市场。 目标——到2025年,中国标准智能汽车的技术 • 在自动驾驶领域,中国消费者对于自动驾驶技术 创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监 管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾 的接受程度明显更高于世界其他地区,逾80%的 驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾 受访者表示使用全自动驾驶汽车出行将是良好的 驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。2035到 体验。根据德勤的预测,至2030年,中国在运 2050年,中国标准智能汽车体系全面建成、更加 营的自动驾驶车辆将达到3,000万辆,位居世界 完善。在工信部发布的《汽车产业中长期发展 第一。 规划》中,对未来汽车行业价值链的重塑也给出 了目标,明确到2025年,汽车后市场及服务业在 中国消费者对出行的需求已不再停 价值链中的比例达到55%以上。 留在从A点到达B点,而对整个旅 • 技术进步:人工智能、5G、自动驾驶等技术的发展 程中的驾乘体验和增值服务都提出 及应用,将推动车联网发展,开拓创新业务场景。 人工智能可以通过海量数据训练和最优的算法实 了更高的要求。 现各种复杂的操作;物联网技术可以丰富连接的 多元性,实现汽车与更多的终端相连接;云计算 技术为车辆信息流提供了灵活多变的计算资源; 我们认为,未来的3-5年,汽车行业的智能化,网 虚拟现实、增强现实技术可以为用户带来更加轻 联化将迎来一轮高速推进——例如,在硬件方面, 松、真实的驾乘体验;而5G商业化的落地将显著 更智能的人车交互设备,更加先进的车载传感器, 提升车联网大数据的处理与挖掘能力,并赋能 更安全的辅助驾驶系统,将取代发动机变速箱逐渐成 产业,最终实现自动驾驶、智慧交通、人车生活 为汽车新的核心卖点;更多的应用场景和商业模式, 等复杂的应用场景。 将被逐渐解锁,为消费者提供更丰富和高价值的出 • 消费者转变:在中国,消费者被各种数字化工具 行体验;用户对车联网的接纳程度,使用频率,和 包围,移动互联网竞争的本质,是各类型APP对 总体用户规模,都将在此过程中快速增长。 个人每天24小时生活时间和注意力的争夺。 4

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