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中国汽车经销商洞察报告(2020版).pdf

大小:0KB更新时间:2020-06-11 00:46:00 我要下载

存量时代,经销商迎来主场之战 中国汽车经销商洞察报告(2020版) 发布时间:2020年6月4日

报 告 撰 写 周 丽 君 易车研究院首 席 分 析师 李 懿 欣 易车研究院行 业 分 析师

前 言 中国乘用车市场正迎来历史性拐点: 2019年中国车市进入存量主导阶段,2020~2025年存量占比会持续大幅提升;2021年中国主流乘用车的平均 车龄有望超过6年,2030年有可能挑战10年;2022年将放开最核心的乘用车股比限制,牵一发动全身,流通领域等 会迎来更自由的市场竞争。上述演变不约而同涉及用户、市场、制度三大核心板块,直击经销商的盈利模式、业务 模式、经营理念三大命门。 近二十年经销商像太监一样,为车企鞍前马后,形成“2345代理模式”。存量时代的到来,经销商与车企的传 统合作关系会加速瓦解。紧盯存量市场这块大蛋糕的,不止经销商,还有车企。多数车企在金融、二手车等领域早 有布局,且收获颇丰,目前正磨刀霍霍,准备向经销商最核心阵地(保养维修)下手……车企并不想给经销商做大做强 的机会。 如果说增量时代是车企的主场,存量时代就是经销商的主场,为经销商构建自己的独立王朝,提供千载难逢的新 机遇。未来十年经销商在二手车、金融、用品等领域的营收增长空间都很大,尤其是二手车,营收增长逼近1.5万 亿。经销商毛利改善空间更大,新车销售、二手车、用品等都有千亿级别的毛利提升潜力,金融、保险、保养维修 等也有很大提升空间。 2020~2022年广大经销商应抓紧重新思考和规划人生,应抓紧向“2121自主模式”转型升级,应明确告诉车 企,这是我的地盘,我的主场,尔要战便战。

历史拐点 存量时代来临,经销商战略转型迫在眉睫

增换购占比超50%,经销商面临新战略抉择——盈利模式 据易车研究院调研数据显示,2019年中国再购用户首次突破50%,达53.37%,意味着中国乘用车市场正式步入存量时代,且未来几年增换购比例会持续提升,存量时 代的色彩会越来越浓重。存量时代的核心变化,即老用户增多。老用户越多,购车越成熟和理性,越可能对4S店的保养、维修等高收费业务形成挑战。再加这些衍生业 务都是4S店的核心利润,意味着存量时代的到来,将直接危及经销商的传统盈利模式。未来几年增换购比例的持续提升,对经销商的威胁将与日俱增。2020~2022年广 大汽车经销商面临新战略抉择——重塑盈利模式 2017-2022年中国乘用车首购与再购(含换购与增购)用户占比走势和预判 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 首购 再购 数据说明:易车研究院调研数据

6年及以上车龄将超50%,经销商面临新战略抉择——业务模式 易车研究院预判2020年中国主流乘用车(不含黄标车等老旧淘汰车)的平均车龄接近6年,2021年6年及以上车龄的比例有望突破50%,2025年接近70%。结合欧美走势 和中国实际变化分析,当主流车型的平均车龄超过6年,理论上二手车、维修、保养等会出现更独立、更快速的发展。目前美国平均车龄在十一二年,为二手车等业务、 配件连锁店等业态的蓬勃发展,提供了坚实基础。即便不卖新车,美国多数经销商也能依靠二手车等业务持续发展。当下中国,一旦新车销售不畅,经销商离破产就不 远了。2021~2030年中国乘用车的平均车龄有望达到十年上下,二手车等将出现蓬勃发展的势头,估计二手车营收会由目前的1万亿左右,飙升至3.5万亿上下,与新车 营收并驾齐驱,二手车销量有望逼近或突破4000万辆,成为经销商的核心业务。目前经销商的二手车、保险、金融等业务主要依附于4S店,遭遇车企压制,很容易错失 新机遇。2020~2022年广大汽车经销商面临新战略抉择——重塑业务模式 中国主流乘用车平均车龄走势与预判 100% 80% 60% 40% 20% 0% 6年及以上 4~5年 3年及以内 数据说明:易车研究院调研数据,不含黄标车等老旧淘汰车

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