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2020全球燃料电池乘用车产销量及发展前景分析报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-04-10 00:55:32 我要下载

证券研究报告 行业报告 | 行业专题研究 2020年03月15日 电气设备 氢能源系列报告六:全球燃料电池乘用车产销量及发展前景分析 作者: 分析师 王纪斌 SAC执业证书编号:S1110519010001 分析师 马妍 SAC执业证书编号:S1110519100002 行业评级:强于大市(维持评级) 上次评级:强于大市 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1

摘要 这篇报告回答了有关全球燃料电池乘用车的四个问题:产品如何?销量如何?售价如何?发展前景? 产品如何?全球产销品概览: 日本丰田Mirai、韩国现代NEXO是目前的燃料电池乘用车主流车型,日韩品牌市占率具有绝对优势,燃料电池技术、储氢 技术随着车型的更新均有提升。 销量如何?各国销量及结构分析: 2019年,全球燃料电池乘用车销量普遍增长,日本国内需求渐稳,韩国年销量突破4000辆,荷兰、德国、英国、法国、比 利时位列欧洲2019年销量前五,美国乘用车销量有所下降。 售价如何?燃料电池乘用车经济性分析: 在经济性上,目前燃料电池乘用车受氢气生产成本、加氢站规模等影响,总拥有成本较高,未来应通过规模化生产、基建 扩充、产氢技术提高来缩减成本。预计未来10年,中大型燃料电池乘用车将实现成本追平,市场竞争优势彰显。 发展前景?全球氢经济发展规划概览: 目前,世界主要国家与地区相继更新并出台了氢能源发展战略规划,预计到2030年,各国燃料电池乘用车保有量有明显增 长,其中,日本将增至80万辆,韩国增至180万辆,燃料电池乘用车将在新能源汽车市场占据可观份额。 风险提示:政策性风险、经营性风险、市场竞争风险、其他不可抗力因素 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2

目录 ➢ 产品如何?全球产销品概览 ➢ 销量如何?各国销量及结构分析 ➢ 售价如何?燃料电池乘用车经济性分析 ➢ 发展前景?全球氢经济发展规划概览 3

产品如何?全球产销品概览 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4

各国燃料电池车发展车型现状:日韩引领燃料电池乘用车市场  现状:燃料电池乘用车市场以日韩为主,本田、丰田、现代公司成为了推进乘用车市场化的主要动力。中国尚 处于试点运营阶段,美欧汽车公司以制造轻中型、重载卡车为主,乘用车暂非本土品牌发展重点。  我们预测,2020年,日韩将继续推进乘用车市场化进程;从各国制定的乘用车规划看,乘用车市场体量较大, 为达成未来10年乘用车的庞大保有量目标,美欧中有望加快试点运营进程,推出本土品牌车加入市场竞争。 5

全球燃料电池乘用车主要产销品一览:日韩投入量产,性能表现差距不大  日本丰田Mirai,本田Clarity Fuel Cell,现代ix35 Fuel Cell与现代NEXO是当前为数不多投入量产,并进行 市场交易的燃料电池乘用车。  在性能表现上,日韩品牌各有千秋,总体差距不大。除日韩外,中国上汽、德国奔驰、德国奥迪开发的燃料电 池乘用车均处于试点运营阶段,尚未进入销售市场。  2020年,丰田公司计划推出新款Mirai,续航里程将较Mirai 2019提高30%,预期目标市场为日本、北美。 6

日本:降低燃料电池成本+小型化设计,改善FCEV技术路径  日本是最早研发燃料电池乘用车的国家之一,截至2017年5月12日,丰田汽车已在21个国家和地区、2 个国际知识产权组织申请了15867件与燃料电池相关的专利。在集团内外部企业与科研机构的广泛合作 下,日本丰田、本田公司不断更新燃料电池车技术,成效卓著。 丰田Mirai 技术亮点 ✓ 降低核心成本:通过提升动力控制装置等措施,Mirai能精确控制燃料电池堆的输出和电池的充电及放电, 大大降低了燃料电池堆的成本,与2008年的燃料电池系统相比,Mirai的燃料电池系统成本降低了95%。 本田Clarity Fuel Cell 技术亮点 ✓ 本田Clarity Fuel Cell将燃料电池动力系统置于引擎盖下方,对燃料电池冷却系统进行了小型化 (downsizing)设计。本田公司通过精确预估金属双极板的腐蚀电流大小、降低冷却剂的电导率和取消电 池隔离橡胶(insulation rubber)来减小电池尺寸。对于冷却系统体积,调节冷却剂的电导率以减少冷却 水泵等部件体积。 7

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