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2020中国皮卡市场发展趋势白皮书.pdf

大小:0KB更新时间:2020-04-01 19:21:19 我要下载

中国皮卡市场 发展趋势 白皮书 2020年3月

经历高速增长的中国车市,随中国经济增长进入“新常态”后,逐 渐进入波动调整期,新车销量有所回落,未来发展机遇和挑战并存 2010-2019年中国乘用车新车销量 [万台] 高速增长期 波动调整期 未来发展 -6.9% 2,472 2,438 2,371 8.7% 2,115 2,144 1,970 1,793 1,550 1,447 1,376 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 随着人均收入水平快速提高,供给侧产品不断丰富, 受整体宏观经济增速放缓,需求预支等因素 政策积极鼓励汽车产业发展等因素驱动,中国乘用车 影响,整体市场进入波动调整阶段,已连 新车销售市场经历了高速增长 续两年下降 资料来源:中国汽车工业协会;罗兰贝格 2

面临行业下行压力,汽车行业玩家逐渐开始探索发展机遇,轿车稳 定有回落,SUV销量下滑,但皮卡仍处于发展初期未来发展可期 乘用车市场机遇探索 2015 2016 2017 2018 2019 国内轿车工业销量[万辆] 市场主流,占比 主机厂 近半 1,172 1,215 1,185 1,153 逐渐成熟 1,030 轿车 充分竞争,新进 入者对市场扰动 不显著 国内SUV工业销量[万辆] 零部件 1,025 1,000 消费者偏好度高 供应商 905 935 SUV 622 竞争逐年加剧,但 出现较明显下滑 国内皮卡终端实销量[万辆] 35 36 37 市场初显规模 经销商 31 32 皮卡 竞争参与方较少 发展可期 资料来源:中国汽车工业协会,上险数;罗兰贝格 3

当前中国皮卡市场与发达国家相比渗透率仍相对较低,对标成熟市 场未来仍有较大可提升潜力 中国皮卡渗透率 2004-2018年全球主要汽车消费市场皮卡车型市场份额 22.0% > 2018年中国皮卡渗透率 19.4% 为1.6%,较美国等国家 低10倍,也低于日本的 17.4% 17.0% 3.5% 16.5% > 生活模式和地理特点决 定对皮卡需求 12.0% – 中国部分边远地区地 广人稀的特点,与美 国加拿大类似 7.0% – 内陆地区城市格局类 似于日本 3.5% > 综合而言,中国皮卡渗 2.0% 透率未来有望介于日本 1.6% (3.5%)和美国(16.5%)之 间,仍有较大增长空间 资料来源:IHS,MarkLines;罗兰贝格 4

从需求端看,皮卡客群、区域特性及海外出口的机遇有望推动未来 皮卡市场呈现进一步增长 未来皮卡市场 现状 > 经历数年增长 > 与成熟市场渗 透率差距大, 提升空间大 区域 2 客群 出口 1 3 资料来源:罗兰贝格 5

1 皮卡客群需求趋势 在利好政策与需求升级等因素影响下,整体皮卡市场有望迎来较好 发展前景,其中城市城郊用户需求提升或较为显著 主要皮卡消费者客群结构 私人用户 私人用户 企业用户 (农村) (城郊/城市) > 承包土地规模较大,收 > 有高频运输需求的个体 > 企业/单位日常运营过 客 入较高,有高频农用配 户/批发户 程中有较强的中短途运 群 套运输需求的农村居民 输需求,且对灵活性要 > 城郊地区自由职业者 特 求较高 > 热爱改装/越野文化的 征 高收入群体 应 > 农用机械,产品,原料 > 进城/城内个人运输 > 工程抢修 用 配套运输 > 城郊地区出行代步 > 市政管理 场 > 农村区域出行代步 > 越野驾驶、娱乐体验 > 商务运输 景 未 来 趋 势 具备一定增长优势 增长优势明显 资料来源:罗兰贝格 6

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