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罗兰贝格:2019中国商用车车联网白皮书.pdf

大小:0KB更新时间:2020-03-20 05:26:47 我要下载

中国商用车 车联网白皮书 重庆,2019年12月 1

A. 中国商用车车联网行业概览 4 B. 中国商用车车联网现状与发展趋势 14 C. 中国商用车车联网发展启示 38 2

执行摘要 > 中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”逐步转型,未来受关键技术发 展、下游行业需求、各类玩家参与驱动将保持快速发展 – 商用车利润来源将不断向后市场转移,相比乘用车,商用车车联网盈利模式更为清晰;从商用车 的全生命周期管理角度来看,车联网对TCO潜在成本优化空间巨大,潜在市场价值可达万亿 – 预计2025年中国商用车车联网硬件及服务市场规模达~806亿元 (CAGR ≈ 28%),从产业链角度看来, 围绕商用车全生命周期管理和行业降本增效增值服务的运营服务是未来的行业核心价值所在 – 快递快运、汽车物流、电商、危化运输等下游应用行业受不同行业特征驱动,在成本、安全、货 物管理和增值服务等领域呈现出不同需求和发展趋势 > 从北美、欧洲等成熟市场发展经验来看,中国商用车车联网市场在单车价值等方面还有较大增长空 间,同时在数据深入挖掘利用、上下游合作分工等领域有借鉴发展意义 – 形成针对行业痛点和核心需求的解决方案,并通过深度挖掘数据价值带来增值服务是制胜关键 – 主机厂和第三方玩家可通过安全的协议和技术通道实现数据共享,方便用户并最大化数据价值 > “提升协作整合能力” 和 “赋能下游行业发展”将成为未来商用车车联网行业两大关键趋势 – 形成安全高效的数据共享机制、丰富产业链上下游协作方式,并通过深入挖掘数据价值、制定行 业大数据指数等方式赋能行业精细管理和效率提升需求 资料来源:罗兰贝格 3

A. 中国商用车车联网行业 概览

中国商用车车联网行业概览 商用车车联网定义 商用车车联网定义:车联网从1.0阶段的"基础连接",到目前2.0阶段 以"人车交互"为核心,并逐渐向3.0阶段的"车车交互/万物互联"发展 商用车车联网概念定义 车联网:基于车载设备通过无线通信技术对商用车车辆运行和使用提供服务,以“云-管-端”三部分作为核心组成 1.0 基础连接 2.0 人车交互 3.0 车车交互/万物互联 数据计算、 云端 数据传输 管理端 云端 分析 管理端 云端 自动驾驶 智慧交通 智慧家居 以收集、记录 导航和车辆状 数据收集和 提供主机厂支持、 数据搜集/处 数据为主 态监控为主 反馈 车队管理、司机 理/运算预测 用车等服务 云 > OEM自有平台 > OEM自建平台/第三方独立平台 > 第三方独立平台/企业联盟平台 管 > 2G/3G、GPS/北斗、车内网… > 4G/5G、GPS/北斗、LTE-V… > 方式多元、标准统一的通讯… 端 > 车载导航、通讯模块 > 车机、OBD、TBOX… > 传感器、ADAS硬件、路侧终端… 搭载简单的车载联网硬件终端, 终端硬件功能提升,并针对各类 数据深度挖掘带来全行业价值, 特征 以数据收集为主,配套服务较少 需求服务搭载相关功能模块 并实现自动驾驶、万物互联 目前商用车车联网所在主要阶段 资料来源:罗兰贝格 5

中国商用车车联网行业概览 政策梳理 从2011年开始,国家和地方政府围绕商用车车联网发展出台一系列 政策,主题从围绕“安全监管”到“标准制定”再到“市场鼓励” 商用车车联网政策汇总梳理 2011- 安全监管 2015- 标准制定 2018- 市场鼓励 2015 2017 2019 推动“两客一危一重” 提出建立车联网硬件、 对车联网基础设施、联 等前装市场快速发展 通讯等统一标准 网渗透率等提出要求 交通部、工信部对 国务院《积极推进 工信部出台新能源 吉林、湖北车联网 工信部、信息化部 《加强道路运输车 “互联网+”行动指 商用车车载终端搭 配套基础设施建设 《车联网产业发展行 辆动态监管工作》 导意见》 载要求 要求 动计划》 “两客一危”车辆要求 提出应制定车联网技 新能源商用车必须搭载 推动车联网配套设施建 2020年完成车联网用户渗透 安装有行驶记录功能的 术研发和标准,加快 符合要求的终端并建立 设;国家级智能网联汽 率达到30%以上;2020年后 卫星定位装置 技术研发、应用及标 监测平台 车示范区 5G-V2X实现商业规模化应用 准化 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 交通部《道路运输车 发改委、交通部 工信部、国标委《车 工信部出台车联网道 北京、江苏等地提出 辆动态监督管理办法》 《促进智能交通发 联网标准体系建设》 路测试管理规范并确 车联网产业规模目标 展实施方案》 定车联网通信频段 扩大“两客一危”监管范 推进V2X标准及设备 车联网体系框架:建立完 助力各省步入车联网道 2021年,车联网相关产值 围:强制重型载货车及牵 规范:北斗系统推广、 成车联网发展体系 路测试阶段 突破1000亿元;车联网用 引车安装符合标准卫星定 开展无线频段分配 户渗透率达到40% 位装置 资料来源:罗兰贝格 6

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