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BCG:商用车的未来.pdf

大小:0KB更新时间:2020-03-03 10:41:58 我要下载

商用车的未来 新技术如何推动行业转型 Andreas Jentzsch、Joel Janda、许刚、Peter Wiedenhoff、Andreas Girisch 商用车市场正酝酿着巨变。新型动力系统 商用车的销售前景 的出现、自动驾驶技术的快速发展、以 2018年,全球商用车保有量约为1.2亿。 及车联网的爆炸性增长,正激起消费者和公 去年售出的1,470万辆商用车中,1,140万 众在态度、期望以及监管方面发生前所未有 辆是轻型商用车(LCVs),330万辆是重卡 的变化。我们预计到2030年,这些变化将从 (HDTs)或中卡((MDTs)。 根本上推动商用车市场转型。 总体而言,商用车销量增长缓慢,未来 为了理解这些革新技术的应用速度及其 十年将趋于平稳。我们预计,2018年到2030 对汽车主机厂的影响,我们采访了100多位 全球制造商、行业供应商和专家。我们还创 年商用车销量的年均增长率为2%。全球主要 建了一个自下而上的应用模型,用来预测关 市场美国、欧洲、中国的增长将微乎其微。 键市场的趋势。 整体行业的增长将主要来自全球其他地区的 小型市场,后者公路网络和商业运输的现代 虽然我们的研究显示,新型动力系统和 化进程仍在进行当中。 自动驾驶汽车的渗透率会因地区和用途的不 同而产生差异,但是车联网却是另一回事。 随着主机厂加大生产新能源汽车,以及 它将会迅速普及,衍生出的全新业务模式将 现有内燃机车型的老化,新技术的应用将迫 改变整个价值链的利润来源。 在眉睫。例如,我们预计到2030年,超过 35%的新售轻型商用车将是新能源汽车,这 这对主机厂意味着什么?他们基于现有 其中超过70%将是纯电动车。约26%的重 的优势应该如何做出明智规划?他们需要怎 样的能力?他们如何才能在维持现有业务 卡将是新能源汽车。与此同时,随着电池技 的前提下,顺利渡过转型期,拥抱崭新的 术和新车制造业的发展,一些技术也将得到 未来? 应用。

新能源动力总成 轻型商用车的新能源汽车总体渗透率将超过 三种新能源技术显示出极其广阔的商业 35%,重卡中这一比例将在26%左右。 前景: 美国。到2030年,新能源汽车的渗透率 • 液化天然气(LNG)。加气速度快、支持 将达到25%左右(参阅图1)。这一数字低 长途运输是液化天然气最吸引人的两个 于其他主要市场的预期比例,主要原因是受 特点。然而,其商业可行性取决于是否 重卡销量的影响:鉴于美国地广人稀,运输 有充足的自然资源供应或公共政策支 路程较长,新的动力系统在重卡上的广泛应 持,以及完善的基础设施(加气站和配 用需要更长的时间。相比之下,新能源汽车 送网络)。上述条件意味着,液化天然 销售在城市内轻型商用车中所占比重最大, 气技术适合在美国和中国等国家推广。 占轻型商用车总销量的36%;其中,电池动 力系统将在新能源汽车销售中占据最大比重 • 氢燃料电池。零排放、快速充电和长途 (31%)。纯电动汽车也将引领新能源汽车 运输能力等诸多优点让这种昂贵的技术 的销售,包括用于城际运输的轻型商用车和 充满吸引力。但是氢燃料电池动力系统 市区内运输的中卡。这并不令人意外:纯电 的可行性取决于能否获得廉价的电力供 动汽车可以在夜间充电,而且上述都是短途 应,这意味着中国和法国等国家最有可 运输。 能采用该技术。燃料电池技术最适合长 途运输使用,因为它能够迅速补充汽车 对于中卡和重卡,尤其是在长途运输情 所需的动力。 况下,使用液化天然气和燃料电池的优势十 分突出。然而,尽管液化天然气的供应充足, • 电池动力。纯电动汽车采用零排放的动 但其输送基础设施尚不完善。在加利福尼亚 力来源,是城市中用于短途驾驶的轻型 等特定人口密集地带,液化天然气技术可以 商用车的理想选择。到2025年,使用纯 广泛使用,但无法在全国范围普及开来。在 电动汽车的总成本将低于使用内燃机汽 美国,长途运输通常横贯大陆,更适合采用 车。电池的主要缺陷在于动力与重量紧 氢燃料电池技术。电力电池尚不能担此重任; 密相关,这就限制了车辆的有效载重。 此外,充电基础设施的建设也需要更长的 对用于长途运输的中卡和重卡来说,大 时间。 规模采用纯电动技术的可能性不大。 欧洲。新能源汽车在欧洲的销量占总销 2030年以后,电池动力可能成为全球三 售的31%,高于美国,但略低于中国(参阅 种技术中最主流的一种,至少对短途运输而 图2)。与美国的情况一样,欧洲销售的多数 言是如此。一方面,作为零排放的解决方案, 新能源汽车将是市区内使用的轻型商用车, 电动汽车赢得了公众和政策制定者的广泛支 占总销售的46%,其中纯电动汽车占40%。 持。因此,电池技术吸引了全球乘用车和商 用车市场上大部分的研究资源,并且研究热 在市区内行驶的轻型商用车和中卡使用 情还在迅速升温,能力密度越来越高的电池 的四种技术中,电池技术毫无疑问将脱颖而 被研制出来。总之,电池生产商已经公开承 出,这是因为这些商用车的行驶距离相对较 诺在未来十年增加1,000千兆瓦时(GWh)的 短,且所需的基础设施易于建造。对于用于 产能。 城际运输的中卡和长途运输的重卡而言,液 化天然气技术的优势最为明显,至少在意大 利等液化天然气供应充足的地区是如此,但 各地区的技术应用趋势 氢燃料电池也将成为有力的竞争者。 美国、欧洲和中国处在应用这些新动力 总成技术的最前沿。当然,应用率会存在差 中国。如前所述,到2030年,中国的新 异,具体取决于地区市场、车型、用途(重 能源汽车销售将略高于欧洲,占商用车总销 点)——例如是市区内还是城际运输,是长 量的33%(参阅图3)。中国在纯电动汽车领 途运输还是在建筑工地或港口等封闭环境中 域的领先地位,将在很大程度上得益于政策 运输。 支持,这些利好政策带动了许多电池厂商的 崛起。市区内使用的轻型商用车中,47%为 能源供应、制造能力、基础设施和政府 新能源车,其中纯电动车占43%。在市区内 政策(如监管和奖励措施)等因素将有助于 行驶的中卡中,24%为新能源车,其中20% 确定在各主要市场的车型中,哪种动力总成 为纯电动车。对于用于城际运输的中卡和所 技术将占主导地位。到2030年,各主要市场 有重卡,燃料电池动力系统将占据主导地位。 波士顿咨询公司 | 商用车的未来 2

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