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网联化与智能化下的无人驾驶发展分析报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-03-02 22:44:05 我要下载

证券研究报告 AIoT车联网系列深度之一:网联化与智能化,共筑“无人驾驶”之路 证券分析师 侯宾 联系电话:17610770101、010-66573632 联系邮箱:houb@dwzq.com.cn 执业证号:S0600518070001 日期:2020年2月26日

目录 第一章:智能网联共筑无人驾驶 第二章:自动驾驶解决方案围绕三个技术层面 第三章:产业发展的关键问题 第四章:支撑技术助推无人驾驶 第五章:渗透率稳步提高,市场空间值得期待 第六章:建议关注的标的 第七章:风险提示 22

智能化+网联化→自动驾驶→无人驾驶 ➢ 在来自交通现状、政策规划、用户需求、技术的推动,尤其是5G、AI等技术大力推动下,逐步形成车路协同,融合 共同打造新一代智能交通新生态。 图1:多因素助力无人驾驶 城镇化、汽车普及 网联化 无人驾驶 车的智能 交通拥堵、交通事故、交通管理效率 低 智能化 智能交通系统 政策规划 车路协同 新生态 人均交通消费占比上升 路面传感 驱 动 路的智能 催 5G、AI、云计算、大数据 路中心面控交制通 生 系统 33 数据来源:亿欧智库等,东吴证券研究所

核心玩家多元化,产业链角色优势各异 ➢ 无人驾驶领域的多元化的趋势:传统车企、造车新势力、科技公司、共享出行都在争夺这诱人的市场,核心玩家分三大阵营: 第一阵营是传统车企和造车新势力,国际上通用、丰田等汽车厂商,国内有上汽为首的七家本土品牌,同时还产生了特斯拉、小 鹏汽车等造车新势力,第二阵营是BAT为首的科技公司,第三阵营是共享出行。 图2:核心玩家阵营 图3:核心玩家优势及产业链角色 第一阵营 第二阵营 第三阵营 第一阵营: • 优势:有综合整车控制能力、 造车新势力 硬件、品牌和市场上占有率 车上的ios • 劣势:需提高AI等技术能力 第二阵营: • 优势:AI、大数据等技术能力 • 劣势:平台需要跨车型整合, 车上的android 传统车企 系统平台需突破互通性 • 优势:拥有丰富客户数据,知 第三阵营: 悉用户需求 车上的wechat • 劣势:其他技术、硬件能力欠 缺 数据来源:亿欧智库等,东吴证券研究所 数据来源:199IT、亿欧智库,东吴证券研究所 44

车企、计算平台、出行服务商是产业链中的核心玩家 图4:自动驾驶产业链&建议关注标的 环境感知 自动驾驶“大脑” 车载&整车制造 用户 芯片供应商 激光雷达 V2X-5G 智能车载 出行解决方案 英特尔 禾赛科技 中国移动 地平线 锐明技术 镭神智能 中国联通 滴滴 高通 Quanergy 华为 Lyft Velodyne 中兴 V2X Uber OLA 传统车企 高精地图 其他传感器(毫米波、 移远通信 首汽共享汽车 摄像头、超声波) 移为通信 中国一汽 四维图新 Bosch 千方科技 吉利汽车 深动科技 Autoliv 佳都科技 上汽集团 高德地图 Texas instruments 中科创达 北汽集团 千寻位置 Magna 高新兴 宝马 百度地图 三星 鸿泉物联 造车新势力 消费者 计算平台 威马汽车 微软 小鹏汽车 百度 特斯拉 苹果 蔚来 数据来源:易观数据、盖世汽车,东吴证券研究所 5 注:标星为建议关注的标的

第一章:智能网联共筑无人驾驶 6

1.1 11个国家部委联合印发《智能汽车创新发展战略》 图5:十三五规划 ➢智慧交通迎来了政策风口期:近日,11个国家部委联合印 时间 十一五 一二五 十三五 发了《智能汽车创新发展战略》,明确了智能汽车的愿景 发展 重要活动带动 完善国家公路网,加快城 迈入全面联网、业务协 和主要任务,从中央到地方出台多项政策推进智慧交通发 的城市轨道交 际干线建设、科学制定城 同、智能应用的新阶段。 展目标和动作,在移动互联背景下,以云计算、大数据等 通发展 市轨道交通技术路线。 技术创新为基础的智慧交通,有助于“交通强国”战略的 投资逻辑 概念 业绩和市场规模提升 交通运输信息化 落地实现。 关注点 解决方案评估 增量收益的大小 大数据和信息安全 资料来源:前瞻产业研究院,东吴证券研究所 图6:自动驾驶政策助力 时间 部门 文件 内容 2015.1 交通运输部 《关于全面深化交通运输改革的意见》 对综合交通运输体制、交通运输现代市场体系、收费公路体制、现代运输服务等领域的改革提 出具体要求 2016.8 国家发改委、交通 《推进“互联网+”便捷交通促进智能 充分认识推进“互联网+”便捷交通、促进智能交通发展的重要意义。要以旅客便捷出行、货物 部 交通发展的实施方案》 高效运输为导向,全面推进交通与互联网更加广泛 2017.9 交通运输部 《智慧交通让出行更便捷行动方案 围绕提升城际交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化发展等方面,推动企业为主体的 (2017-2020年)》 指挥交通出行信息服务体系建设,促进“互联网+”便捷交通发展 2018.1 交通运输部 《交通运输科技“十三五”发展规划》 中国将实施交通运输领域“互联网+”行动,全面提升指挥交通发展水平。 2019.9 中共中央、国务院 《交通强国建设纲要》 各地区各部门结合实际认真贯彻落实。到2020年,完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和 “十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务,为交通强国建设奠定建设基础。到2035 年,基本建成交通强国。 2020.2 11国家部委联合 《智能汽车创新发展战略》 明确我国发展智能汽车战略愿景和主要任务,到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车道道 规模化生产。 7 资料来源:前瞻产业研究院,东吴证券研究所

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