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2019新能源汽车市场洞察报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-01-17 15:47:41 我要下载

“新”无止境,“智”动未来 —— 巨量引擎新能源汽车市场洞察 巨量引擎商业算数中心 2020年1月

Chapter 1 新能源乘用车 市场现状及发展趋势 • 新能源汽车市场宏观销量解读 • 市场格局变化及趋势发现 • 市场关注热点趋势洞察

宏观市场销量: 2019年补贴退坡致销量增速大幅放缓,新能源乘用车市场“阶段性调整”开启 新能源乘用车市场经历了连年的高速增长后,在2019年受到退坡的影响,整体市场在退坡实施后的5连跌,致全年(1-11月)销量增速大幅下调, 并预示着市场的阶段性调整已经开启。 2015-2019(1-11月)新能源乘用车市场销量表现 2019年1-11月新能源乘用车市场销量表现 销量(万辆) 120 128% 140% 16 同比增长率 250% 197% 6月底退坡实施 14 100 120% 101% 200% 96% 99% 91% 12 100% 150% 80 105% 10 80% 64% 100% 60 8 7-11月销量同比5连跌 25% 60% 50% 6 2% -7% 40 -23% 40% 4 -35% 0% -46% -46% 20 7% 20% 2 -50% 0 0% 0 -100% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 数据来源:乘联会新能源乘用车销量数据2015.1-2019.11

限购城市销量: 核心市场发展过度依赖政策驱动,退坡引发的市场冲击导致消费者需求趋于理性 新能源乘用车市场的销量集中度在限购城市表现强劲,19年上半年与18年同期在限购城市的销量占比均超过4成,而退坡之后的19年7-11月限 购城市的销量占比从18年同期的48%大幅下降至40%,新能源乘用车市场政策驱动力凸显,而退坡后的5连跌也在一定程度上标识着消费者将更 加理性的思考新能源购车需求。 2019年1-11月新能源乘用车销量城市排名(TOP10) TOP6限购城市补贴前后销量份额变化 2018.1-6 深圳市 7.6万 北京市 7.3万 2019.1-6 广州市 6.7万 上海市 6.2万 杭州市 3.7万 2018.7-11 天津市 2.6万 成都市 2.3万 2019.7-11 柳州市 2.2万 西安市 2.0万 武汉市 1.9万 退坡后限购城市份额大幅下滑 数据来源:终端保险数据2018.1-2019.11

市场细分销量: 政策退坡后市场结构调整,中高端车份额的增长反映用户升级需求以及产品驱动市场的潜力 在新能源乘用车市场中,相对更加依赖政策驱动的纯电车和价格相对较低的紧凑车细分,在退坡后的销量份额下降明显,BEV份额下降6%,紧凑 型车份额下降6.1%,但与此同时,中型及中大型车的份额较退坡前增长了5.1%,该现象反映出用户的升级需求和产品驱动市场的潜力。 2019年1-11月新能源乘用车市场BEV&PHEV销量 2019年1-11月新能源乘用车市场产品细分销量 退坡后更依赖政策驱动的BEV份额下滑 1.7% 100% 中型和中大型车 100% 5.9% 7.2% 份额增长5.1% 90% 8.1% 90% PHEV, 21% PHEV, 27% 80% 80% 70% 40.8% 70% 34.7% 紧凑和小型车份 60% 60% 额降低7.2% 50% 50% 1.9% 0.8% 40% BEV, 79% 40% BEV, 73% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 1-6月 7-11月 1-6月 7-11月 BEV PHEV 豪华车 中大型车 中型车 紧凑型车 小型车 微型车 SUV MPV 数据来源:终端保险数据2019.1-2019.11

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