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罗兰贝格:全球中重卡行业重大趋势演进分析报告.pdf

大小:0KB更新时间:2020-01-10 10:04:40 我要下载

全球中重卡行业重大 趋势演进分析 2019年12月

A B C 市场展望 关键驱动因素 未来影响

A B C 市场展望 关键驱动因素 未来影响

卡车市场的周期性特征明显,且和整体经济的发展水平相关 全球主要地区中重卡销售情况(GVW 6吨以上,万辆) 受2017年的较高基数与 市场透支影响,导致中 国重卡市场销量出现负 220 销量受刺激性政策影响, 在基建和工业活动更加活 增长 用于满足中国市场的置换 跃、治超更加严格以及存 200 需求并提升存量车质量; 量车置换需求涌现下,销 2011年受政策期满影响, 量上升 亚洲 180 销量出现大幅下滑 ? 160 140 重卡销量主要 120 用于满足1990 年左右出售的 100 重卡(上次销 量高峰)的替 互联网泡沫 全球金融危机 欧债危机-部分欧盟 80 代需求 和9.11事件 爆发,投资活 成员国无法获得再 动低迷 融资或偿还债务 60 北美 欧洲 40 20 南美 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 资料来源:IHS,Automotiveworld.com,路透社,BBC,普华永道,ECB,Research & markets,沃尔沃、斯堪尼亚、戴姆勒克莱斯勒年报;罗兰贝格

目前主要市场已呈现明显的疲软态势,订单量水平相较往年有大幅下降 欧盟 美国 沃尔沃卡车订单量1)(按季度,万辆) 挂车订单量(按月,万辆) 5.8 2017 2018 2019 5.5 2.6 2.5 2.3 3.0 4.5 4.6 2.4 2.3 2.0 4.0 3.9 -68% 3.4 2.1 2.1 1.9 -20% 3.2 2.6 3.0 2.9 2.5 3.2 4.2 2.8 2.2 2.3 2.3 1.6 22..00 1.9 1.5 1.6 2.6 2017 2018 2019 2.4 2.1 1.8 1.0 1.6 1.5 1.0 1.0 0.6 Q1 Q2 Q3 Q4 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 “大众集团卡车业务部门Traton “戴姆勒对北卡罗来纳州2座工厂共900名员工进 “根据ACT Research的数据 赞同竞争对手关于明年卡车市 行裁员…本次裁员是由于卡车市场在经历销量高 显示,卡车行业已正式进入 场需求恶化的观点” 峰后,已回归正常水平” 衰退期” 2019年11月4日,彭博社 2019年10月2日,华盛顿时报 2019年7月11日,Freightwaves.com 1) 欧洲市场中重卡销量 资料来源:ACT Research,公司披露,案头研究;罗兰贝格

在未来几年中,卡车OEM将不得不面对消费需求增长乏力甚至萎缩的行 业趋势 全球主要地区卡车销量(GVW 6吨以上,万辆) 331.7 330.1 69.6 69.4 其他地区 12.8 15.4 南美 11.5 10.7 日韩 悲观的市场预期使得 49.2 48.7 欧洲 卡车OEM不得不应对 疲软的行业环境,为 56.0 56.6 北美 企业运营带来的重重 挑战! 132.5 129.3 中国 2018 2019E 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 资料来源:IHS(2019年9月);罗兰贝格

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